Výkazy a reporty obchodního CRM systému

Prodejní přehledy a vykazování přehledů

Komplikované excelové tabulky a statické grafy a diagramy jsou minulostí.

Přehledy v Reportech a výkazy přehledů oživí váš prodej. Proměňte své metriky a výkazy na grafy, diagramy a interaktivní tabulky. Vytvářejte, přizpůsobujte a filtrujte výsledky podle svých představ. Design přehledů v Reportech vám díky přehledné vizualizaci dat zajistí, že budete mít všechna potřebná data na dosah ruky.

Nástroje pro vykazování přehledů pomáhají obchodním manažerům sledovat výkonnost jejich týmu, objevovat vítězné strategie a reagovat na překážky v reálném čase. Lepší obchodní informovanost znamená lepší rozhodování.

Sdílejte živé přehledy s ostatními zúčastněnými stranami jediným kliknutím bez ohledu na to, zda už jsou uživateli Pipedrive, nebo ne.

Cíle

Čím méně konkrétní a podrobné jsou vaše cíle, tím obtížnější je sledovat váš pokrok a cíle plnit.

Funkce cílů systému Pipedrive udržuje soustředěnost vašeho týmu, a pomáhá tak snáze dosahovat úspěchu. Vytvářejte cíle na základě dealů nebo aktivit a specifikujte je přidáním přiřazených osob, typů, nástěnek, doby trvání a intervalů. Nastavte na základě své prognózy metriky sledování založené na hodnotách nebo počtu.

Prognózování

Pro plánování prodejních a marketingových strategií je klíčové umět prognózovat příjmy. Srozumitelná prognóza prodeje vám pomůže přijímat správná obchodní rozhodnutí, stanovovat priority dealů a rozdělovat zdroje tak, abyste dosáhli svých cílů.

Výkazy CRM systému Pipedrive prognózují vaše předpokládané příjmy. Použijte očekávané datum uzavření nebo datum výhry dealu, nebo si vytvořte vlastní pole. Zaměřte své úsilí na činnosti, které jsou potřeba, abyste dosáhli svého příjmového cíle.