Pipedrives neue Einblicke in die Leistungsfähigkeit von Aktivitäten ermöglichen es Ihnen, den Fortschritt Ihres Teams zu verfolgen, zu erkennen, wann ein Kollege Hilfe braucht und die Aktivitäten, die abgeschlossen werden müssen, vorauszuplanen.
Mit dem neuen Leistungs-Dashboard für Aktivitäten erhalten Sie einen Einblick in die Fortschritte Ihres Teams bei dessen Vertriebsaktivitäten.
Die Funktion befindet sich unter "Einblicke" und ermöglicht es Ihnen, visuelle Darstellungen der Vertriebsleistung Ihres Teams zu erstellen, anzupassen, anzuzeigen und auszutauschen.
Sie können Aktivitäten auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Basis anzeigen oder ganz einfach Ihre eigene Zeitskala hinzufügen. Hier sind nur einige Beispiele dafür, was Sie mit Hilfe der Einblicke in die Leistung Ihrer Aktivitäten alles sehen können:
- Wie viele Aktivitäten wurden letzte Woche abgeschlossen?
- Wie viele Aktivitäten wurden letzten Monat hinzugefügt?
- Welche Aktivitäten sind für die nächste Woche geplant?
- Wie viele von den für diese Woche geplanten Aktivitäten sind bereits abgeschlossen?
- Wie viele Stunden wurden für eine bestimmte Aktivität in diesem Monat geleistet?
Nutzen Sie Filter, um die gewünschten Metriken anzuzeigen
Um den Fortschritt bei einer anderen Aktivität anzuzeigen, müssen Sie einfach nur Filter hinzufügen. Hier sind einige Beispiele für die verfügbaren Filter, die alle farblich gekennzeichnet sind, um die Anzeige Ihrer Daten zu erleichtern:
- Team
- Nutzertyp: Person, die die Aktivität angelegt hat, der die Aktivität zugeordnet wurde oder die der Ansprechpartner ist
- Organisation
- Art der Aktivität: Telefonanruf, E-Mail zum Follow-up, Meeting und weitere
- Status: Erledigt oder noch zu erledigen
- Datumstyp: Die Zeit, zu der die Aktivität hinzugefügt wurde, ihr Fälligkeitsdatum, die letzte Benachrichtigungszeit, wann sie aktualisiert oder als erledigt markiert wurde
Es gibt zudem zwei Möglichkeiten, wie Sie die Aufgabendaten filtern können, um auszuwählen, wie Sie Ihre Ergebnisse anzeigen möchten:
- Anzahl der Aktivitäten: Wie viele Aufgaben wurden erledigt oder sind noch 'zu erledigen'?
- Dauer: Wie viele Stunden wurden für Aufgaben verwendet oder wie viele Stunden sind für Aufgaben geplant?
Erstellen Sie Diagramme zum besseren Verständnis der Daten
Sie können den Diagrammtyp wählen, den Sie zur Visualisierung der Daten bevorzugen, das kann ein Säulen-, Balken-, Kreis-, Scorecard- oder Tabellendiagramm sein.
Sie können es dann speichern, zu einem Dashboard hinzufügen und mit Ihren Kollegen teilen. Sie können es sogar abändern und dann das Originaldiagramm mit dem neuen Diagramm vergleichen.
Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie die Einblicke über die Leistung von Aktivitäten nutzen können:
- Finden Sie heraus, wer in Ihrem Team die meisten Aktivitäten in einem Monat durchgeführt hat. Mit einer Aufschlüsselung der durchgeführten Aktivitäten für jede Person finden Sie Ihre aktivsten Mitarbeiter.
- Verschaffen Sie sich einen Überblick über die geplanten Aktivitäten für die Woche und verfolgen Sie dann, wie viel der geplanten Arbeit bereits abgeschlossen ist.
- Sehen Sie sich alle Meetings des letzten Quartals an und wechseln Sie dann zwischen Dauer und Anzahl, um besser zu verstehen, wie sich Ihre Mitarbeiter gegenüber potenziellen Kunden verhalten.
Dashboards müssen nicht nur alle Aktivitätsdiagramme oder alle Leistungsdiagramme sein. Mischen und kombinieren Sie Ihre Kennzahlen, um ein vollständiges Bild davon zu erhalten, wie sich Ihre Aktivitäten auf Ihre Verkäufe auswirken.
Das Diagramm im ersten Aufzählungspunkt oben könnte zum Beispiel einem Diagramm mit den meisten Einnahmen in einem Monat hinzugefügt werden, damit Sie besser beurteilen können, welche Aktivitäten die größte Wirkung haben und welche Mitarbeiter am effizientesten arbeiten.
Einblicke in die Leistung der Aktivitäten stehen allen unseren Nutzern über unsere vier Preispläne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel in der Knowledge Base.
Dieser Artikel wurde am 10.08.2020 veröffentlicht. Die Produktbeschreibungen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.
