Die richtige CRM-Software zu finden ist nicht einfach. Aber es lohnt sich – auch für kleine und mittelständische Unternehmen. In diesem Artikel erfahren Sie, was ein System für das Management von Kundenbeziehungen (CRM: Customer-Relationship-Management) für Sie leisten kann und worauf es bei der Auswahl ankommt.
Darüber hinaus lernen Sie vier CRM-Tools kennen, die sich für unterschiedliche Geschäftsanforderungen eignen.
CRM-Lösung: Was kann sie für Ihren Vertrieb leisten?
Mit einem Sales-CRM kann Ihr Vertriebsteam Leads, Kunden und Geschäftsabschlüsse generieren, erfassen, verfolgen und verwalten. Es kann Ihnen außerdem helfen, Prozesse zu automatisieren, sodass Ihre Mitarbeitenden von Routineaufgaben entlastet werden und mehr Deals abschließen können.
Der größte Vorteil einer CRM-Lösung für den Vertrieb besteht darin, dass sie den einfachen Zugriff auf wichtige Informationen ermöglicht.
Für viele Teams sind bis heute wichtige Informationen wie Kundendaten und Transaktionsübersichten in Mailboxen, Tabellenkalkulationen und anderen Tools isoliert gespeichert. Dieses erschwert jeden Kundenkontakt.
Anders beim CRM: Hier ist alles an einer zentralen Stelle zu finden. Statt umständlich Daten herauszusuchen, kann sich Ihr Team auf wichtigere Vertriebsaktivitäten konzentrieren.
Dazu zählen die Gewinnung von Neukunden zum Ausbau des Kundenstamms, bessere Kundeninteraktionen und – nicht zuletzt – mehr Umsatz.
Erfolge werden dadurch schnell sichtbar: Pipedrive-Nutzer konnten beispielsweise die Anzahl der in der Pipeline befindlichen Deals um 93 % steigern und die Zeit bis zum Abschluss um durchschnittlich 46 % verkürzen, verglichen mit Nicht-Nutzern.
Im Folgenden sehen Sie vier CRM-Anwendungsbeispiele und Ihre praktische Umsetzung in Pipedrive.
1. Passen Sie Ihre Pipeline und die Phasen auf Ihre Prozesse an
Die Einsicht in Ihre individuell angepasste Vertriebs-Pipeline bietet Ihnen eine systematische Möglichkeit, potenzielle Kunden auf ihrem Weg durch die Phasen des Verkaufszyklus zu verfolgen. Davon profitiert das gesamte Vertriebsmanagement.
Überschaubare, segmentierte Aufgaben helfen Ihren Teams außerdem, sich darauf zu konzentrieren, den Deal in die nächste Phase zu bringen (etwa eine Demo oder einen Anruf), statt sich nur auf den Deal-Abschluss zu fixieren.
Die Pipeline von Pipedrive visualisiert Ihren Vertriebsprozess und hilft Ihren Vertrieblern, sich besser zu organisieren. Sie sparen Zeit und setzen die richtigen Schwerpunkte. Durch Ihr Pipeline-Management rationalisieren Sie den Verkaufszyklus und verbessern zur gleichen Zeit die Customer Journey.
Vertriebsorientierte CRM-Lösungen bieten Einblick in den Verkaufsprozess und den Status jedes einzelnen Deals. Sie helfen dabei, einen kundenzentrierten Kundenservice zu bieten und das Geschäft in die nächste Phase und schließlich zum Abschluss zu bringen
Auch wird für Sie schnell erkennbar, wann die Pipeline leerläuft, Ziele nicht erreicht werden, das Kontaktmanagement intensiviert oder Akquise notwendig ist – und welche Aktivitäten die meisten Deals bringen.
2. Planen Sie Ihre Vertriebsaktivitäten
Die CRM-basierte Planung von Vertriebsaktivitäten – egal ob E-Mail, Anruf oder Angebotsverfolgung – hilft Ihren Vertriebsteams, ihre Aktivitäten gezielt zu planen, zu priorisieren und so den Verkauf effizient voranzutreiben.
Gleichzeitig reduzieren Sie durch automatisierte Workflows Routineaufgaben, sodass Ihren Vertriebsmitarbeitenden mehr Zeit für das Wesentliche bleibt: mehr Deals.
Der „State of Sales and Marketing"-Report von Pipedrive zeichnet darüber hinaus ein klares Bild zur Arbeitsbelastung der Teams: Mitarbeitende in Unternehmen, die nicht in Technologie investiert haben, sind doppelt so häufig besorgt über ihre Arbeitsbelastung wie Mitarbeitende in Unternehmen mit Technologieinvestitionen.
Die erfolgreiche amerikanische Unternehmerin Tiffany Largie berichtet beispielsweise, wie Pipedrive ihrem Team geholfen hat, ein immer höheres Volumen an Vertriebsaktivitäten zu bewältigen, ohne sich dabei zu verzetteln:
Für Außendienstler ist es wichtig, von überall Zugriff auf ihre Daten zu haben. Einige CRM-Systeme, wie Pipedrive, bieten deshalb auch mobile Anwendungen an, so dass die Außendienstmitarbeitenden ihre Pläne per Handy verwalten können.
3. Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Ziele
Sie benötigen Daten, um bessere Entscheidungen zu treffen.
Sales Reporting und Dashboards helfen Ihnen dabei, zu visualisieren, wie Ihr Team abschneidet, damit Sie diejenigen unterstützen können, die es benötigen, und die Konversionsraten verbessern können.
In Pipedrive können Sie Berichte zu Aktivitäten, Kampagnen, Kontakten, Leads und Deals einsehen. Zum Beispiel zeigt der oben genannte Lead-Konversionsbericht, welche Leads zu Deals wurden und welche Vertriebsmitarbeiter Unterstützung benötigen.
Während Daten wichtig für die Entscheidungsfindung sind, können einige CRM-Plattformen Vertriebler mit Informationen überfordern und ablenken, anstatt zu motivieren. Tools mit anpassbaren Dashboards ermöglichen es Ihnen, nur die wichtigsten Informationen anzuzeigen, sodass Sie sich auf die relevanten Metriken konzentrieren können und diejenigen herausfiltern können, die nicht relevant sind.
Lesen Sie, wie ein Unternehmen Pipedrive verwendet hat, um seine Vertriebsprognosen zu zentralisieren und die Effizienz in dieser Fallstudie von Orbica zu erhöhen.
4. Reduzieren Sie repetitive Aufgabe
Mühsame Aufgaben wie die manuelle Dateneingabe und die Verfolgung von Kommunikation bremsen Ihr Team aus. Das Einrichten von Triggern für im Hintergrund laufende Workflows setzt Ereignisse automatisch in Gang.
Die Workflow-Automatisierung in einem Sales-CRM optimiert den Vertriebsprozess, um Zeit für wichtige Aktivitäten wie Vertriebspräsentationen freizusetzen.
Zum Beispiel ermöglicht es Pipedrive, den Deal-Ownership zwischen verschiedenen Vertrieblern zu übertragen, wenn sich die Deal-Stufen aktualisieren, Gruppen in Slack zu benachrichtigen, wenn eine Änderung stattfindet, Kampagnen zu planen, die Kundeninteraktionen fördern, und vieles mehr.
Automatisierte Workflows reduzieren auch die Chance auf menschliche Fehler, wie z. B. zu vergessen, den Customer Success zu informieren, wenn ein Deal abgeschlossen ist. Wenn wichtige, aber repetitive Aufgaben automatisiert werden, können Sie sich auf Schlüsselaktivitäten konzentrieren, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass etwas verloren geht.
CRM-Lösungen für Kleinunternehmen: Darauf kommt es an
Bei der Entscheidung, welche CRM-Lösung für Sie die richtige ist, sollten Sie zunächst prüfen, ob das Tool genau die Funktionen bietet, die Ihr Team benötigt.
Besonders für kleinere oder mittlere Unternehmen ist es vorteilhaft, wenn Ihr CRM skalierbar, benutzerfreundlich, anpassbar, mit Berichtsfunktionen ausgestattet und kostengünstig ist:
1. Skalierbarkeit
Ein CRM muss mitwachsen. Wenn Sie nur die CRM-Funktionen abdecken, die Ihr Team im Moment benötigt, müssen Sie später möglicherweise auf eine andere Plattform migrieren, um Ihren Funktionsumfang zu erweitern. Das ist umständlich und teuer.
Wenn Sie sich für ein Tool entscheiden, das mit Ihrem Vertriebsteam und Ihrem Unternehmen mitwachsen kann, haben Sie direkt mehr Möglichkeiten und müssen sich später nicht mühsam in ein neues System einarbeiten.
Die gestaffelten Preise von Pipedrive helfen auch vertriebsorientierten Start-ups, sofort durchzustarten und erst dann mehr Funktionen zu nutzen, wenn sie sie wirklich benötigen.
Folgende Zusatz-Funktionen stehen Ihnen als als Add-Ons zur Verfügung:
Das LeadBooster-Add-On ist ein Tool zur Lead-Generierung, das Live-Chat, Chatbot, Webformulare und Lead-Generierungsfunktionen bietet.
Campaigns by Pipedrive bietet eine einfache E-Mail-Marketing-Software zur Erstellung von E-Mail-Kampagnen aus Vorlagen oder von Grund auf.
Das Add-on Smart Docs unterstützt den Versand von nachverfolgbaren Angeboten, Vorschlägen und Verträgen aus Pipedrive heraus.
Die Skalierung Ihres Vertriebsteams verläuft einfacher und effizienter, wenn Sie Tools und Workflows nicht ständig ändern müssen. Pipedrive bietet Ihnen die nahtlose Integration von Erweiterungen.
2. Benutzerfreundlichkeit
Auch das beste CRM nützt nichts, wenn es zu kompliziert ist. Ihre Vertriebsteams sollten sich auf den Verkauf konzentrieren können und mit potenziellen Kunden interagieren, anstatt Zeit mit komplexen Tools und Tabellenkalkulationen zu verbringen.
Ein benutzerfreundliches, intuitives CRM beschleunigt die Einarbeitung und bringt Ihren Teams mehr Zeit für den eigentlichen Vertrieb. Das CRM von Pipedrive hat einige SaaS-Preise für seine Benutzerfreundlichkeit gewonnen.
3. Anpassbarkeit: das CRM nach Wunsch
Eine anpassbare CRM-Lösung ermöglicht es Ihnen, die Software an Ihr individuelles Geschäftsmodell anzupassen und sie nahtlos in alle Vertriebsaktivitäten und Workflows zu integrieren. Pipedrive ist ein hochgradig anpassbares CRM, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Vertriebsprozesse frei zu gestalten.
Mit Pipedrive können Sie Ihre Pipelines auf Maß zuschneiden, benutzerdefinierte Felder und mehrere Währungen hinzufügen und das CRM über den Marktplatz und die offene API mit anderen Tools verbinden. Starten Sie kostengünstig und erweitern Sie den Leistungsumfang bei Bedarf.
CRM-Lösungen für den Mittelstand: Die 4 besten CRM-Lösungen
Egal, ob Sie vertriebsorientiert arbeiten oder die Kundenzufriedenheit verbessern möchten, es gibt CRM-Softwarelösungen für alles. Und nicht nur der Mittelstand, sondern auch kleine Unternehmen können von den Leistungen eines CRM profitieren.
Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, stehen Ihnen hier Vergleiche zwischen Pipedrive und anderen CRMs wie etwa Salesforce und Freshworks zur Verfügung:
Folgende vier CRM-Anbieter sollten Sie sich näher ansehen:
Pipedrive: Die benutzerfreundlichste CRM-Lösung für Vertriebsteams kleiner und mittlerer Unternehmen ist Pipedrive. Das CRM-Tool bietet flexible Pipelines, Berichte und eine mobile App. Ideal ist Pipedrive auch für Start-ups, die ein unkompliziertes Tool für skalierbare Vertriebsabläufe suchen.
Notion: Die Software ist am besten für Solopreneure geeignet. Sie bietet eine Vielzahl kostenloser Muster, einschließlich E-Mail-Vorlagen und einfacher CRM-Lösungen. Gut geeignet ist der Software-Anbieter auch für die Organisation von Gedanken und Aufgabenlisten in einem erweiterten Arbeitsblatt.
Zendesk: Die CRM-Lösung ist sehr gut geeignet für die Bearbeitung von Support-Tickets. Ursprünglich handelt es sich bei diesem Tool um eine Helpdesk-Software, sie bietet aber auch ein CRM namens „Zendesk Sell“. Besonders geeignet für E-Commerce-Teams, die bereits „Zendesk for Service“ verwenden und auf Kundenbetreuung und -bindung fokussiert sind. So schneidet Pipedrive im Vergleich ab.
Zoho CRM: Das Tool ist recht komplex und spezialisiert auf den Team-Support über den gesamten Kunden-Lebenszyklus hinweg. Es umfasst verschiedene Funktionen für die Verwaltung des Kundenlebenszyklus sowie der Personal- und Finanzverwaltung. Zoho kann einzeln oder als Teil des Zoho One-Plans erworben werden. Hier ist unser Vergleich Pipedrive vs. Zoho.
Abschließende Überlegungen
CRM-Software ist nicht nur etwas für große Unternehmen, denn CRMs setzen Zeit frei. Je nach Schwerpunkt und Unternehmensgröße haben sich verschiedene CRM-Plattformen zur Optimierung des Vertriebs und zur Rationalisierung des Pipeline-Managements bewährt.
Die meisten Vorteile für das Vertriebsmanagement von kleinen und mittelständischen Unternehmen finden Sie bei Pipedrive. Das CRM-System ist spezialisiert auf die wichtigsten Funktionen für genau diese Firmen.
Wenn Sie mehr wissen möchten: Lesen Sie die Fallstudie von Hanse Mondial, ein Unternehmen, das mit Pipedrive auf das Doppelte skalierte.
