Wir haben die eSignaturen in Smart Docs verbessert! Sie haben jetzt mehr Möglichkeiten, Unterschriften zu erhalten und können den Prozess so besser an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen.
Diese Verbesserungen helfen Nutzern von Smart Docs, Unterschriften in Dokumenten dort zu platzieren, wo sie gebraucht werden und Zeit beim Erfassen nützlicher Informationen der Unterschreibenden zu sammeln.
Mit Smart Docs können Sie den gesamten Dokumentationsprozess zentralisieren, indem Sie nachverfolgbare Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge aus Pipedrive heraus versenden. Lassen Sie sich benachrichtigen, sobald Kunden Dokumente öffnen und fordern Sie eSignaturen von Ihren Kunden an, um Deals schneller zu schließen. Nutzer mit Zugang zu Smart Docs finden es in der Registerkarte Dokumente in der Deal-, Organisations- oder Kontaktansicht.
Wie haben sich eSignaturen geändert?
Dies sind die wichtigsten Änderungen, die war an den Funktionen der eSignaturen vorgenommen haben:
Sie können die Reihenfolge der Unterschreibenden eines Dokuments nun nach Wichtigkeit, Relevanz oder anderen Kriterien ordnen
Sie können Unterschriftsfelder überall im Dokument einfügen anstatt wie bisher nur am Ende des Dokuments
Unterschreibende können Ihre Unterschrift im Unterschriftsfeld als Text oder als Zeichnung einfügen
Es gibt vier neue Unterschriftsfelder: Unterschrift, Initialen, Kontrollkästchen und Texteingabe
Sie können außerdem Ihre Unterschriftsfelder zu „erforderlichen“ Feldern machen. Die Unterschrift ist ein Pflichtfeld, Sie können es also nicht auf „nicht erforderlich” setzen. Aber Sie können jedes der drei anderen Felder ändern. Bitte beachten Sie, dass Initialen als „erforderlich” voreingestellt sind, die anderen zwei Felder jedoch als „nicht erforderlich“.
Sie können darüber hinaus die folgenden Texteingaben bearbeiten:
Hint Value
Schriftgröße
Fett
Kursiv
Unterstrichen
Um Ihre Eingaben zu bearbeiten, nutzen Sie einfach unser intuitives Bearbeitungs-Interface, das es Ihnen ermöglicht, verschiedene Felder für alle Unterschreibenden und Dokumente zu konfigurieren und anzupassen.
Wie helfen mir diese Veränderungen?
Mit den Updates dieser Funktionen …
Sparen Sie Zeit mit Eingabefeldern. Ersparen Sie sich mühseliges Hin-und-Her, indem Sie wichtige Informationen wie etwa Zahlungsdetails der Unterschreibenden im Voraus erfassen.
Vereinen Sie entscheidende Informationen. Sammeln Sie wichtige Unternehmensinformationen, wie etwa Steuernummern und Business IDs aus Verträgen und Rechnungen.
Sammeln Sie alle benötigten Informationen. Stellen Sie mit Pflichtfeldern sicher, dass die Unterschreibenden die notwendigen Informationen bereitstellen.
Passen Sie Ihre Dokumente an Ihre Bedürfnisse an. Nehmen Sie Änderungen an Ihren Dokumenten vor, die auf Ihren unternehmerischen und rechtlichen Bedürfnissen basieren. Sie können zum Beispiel auf jeder Seite Ihres Dokuments ein Initialenfeld hinzufügen oder Unterschriften für bestimmte Abschnitte.
Vereinfachen Sie die User-Experience für die Unterschreibenden. Die neuen Felder ermöglichen verständlichere Anweisungen an die Unterschreibenden und erlauben Ihnen sogar, die Signaturmethode auszuwählen (zeichnen oder tippen).
Erfahren Sie mehr über die Smart Docs Funktion oder das Add-On.
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