Pipedrive und Insightly sind Cloud-basierte CRM-Systeme, die Ihre Vertriebs-, Marketing- und Führungsteams wirksam unterstützen.
Obwohl sich einige Funktionen überschneiden, verfügen beide Tools über einzigartige Stärken, die auf spezifische Geschäftsanforderungen abzielen.
Die Wahl des richtigen CRMs kann sich als echte Herausforderung erweisen. Deshalb haben wir diesen Vergleichsleitfaden zwischen Pipedrive und Insightly erstellt, damit Sie schnell von den Vorteilen einer hervorragenden Sales-Software profitieren können.
Erfahren Sie, wie sich die einzelnen Tools in Bereichen wie CRM-Kernfunktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Anpassung verhalten.
Pipedrive versus Insightly: Das Wichtigste auf einen Blick
Pipedrive ist ein prämiertes CRM für Vertriebsteams, das klar auf mehr Deals und Umsatz abzielt. Es ist geeignet für Unternehmen jeder Größe. Seine Hauptfunktionen sind das Pipeline- und Kundenmanagement, die Automatisierung verschiedener Sales-Aktivitäten, Kontrolle der Sales-Performance und anpassbare Berichte. Das Tool ist erweiterbar durch zahlreiche Add-ons und Integrationen.
Insightly ist eine Cloud-basierte Plattform für das Vertriebs-, Projekt- und Kontaktmanagement. Das Tool ist keine spezielle CRM-Software, bietet aber innerhalb seiner Produktpalette zahlreiche typische CRM-Funktionen.
Es eignet sich vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen. Die Hauptfunktionen der Software sind anpassbare Pipelines, Aufgaben- und Kalenderverwaltung, Kollaborations-Tools und Vertriebsberichte. Die Integration des Tools in gängige Geschäftsanwendungen ist möglich.
Pipedrive vs. Insightly: Das sind die Hauptmerkmale
Bei der Auswahl Ihres CRMs sollten Sie zunächst darauf achten, dass die Basis-Features abgedeckt sind. Dazu gehören beispielsweise das Kontakt- und Pipeline-Management, Automatisierungen und Berichte sowie Mobile-Apps und Prognosen. Das bieten Ihnen die beiden Tools im Vergleich:
Kontakt-Management: Informationen und Interaktionen mit Ihren Leads
Pipedrive | Insightly |
1. Bietet eine Detailansicht Ihrer Kontakte, verknüpft mit Organisationen, Aktivitätsverlauf, Anhängen und Profiländerungshistorie. | 1. Ermöglicht das Speichern und Organisieren von Informationen über Leads, Kunden und Partner mit Kommunikationshistorie, Aktivitätskalender und relevanten Dokumenten. |
| 2. Zeigt Ihren Vertrieblern eine zentrale Ansicht der Interaktionen, Einstellungen und Support-Tickets entlang der Customer Journey. | 2. Die Anzahl der speicherbaren Kontakte hängt vom gewählten Tarif ab, im günstigsten Tarif „Plus“ sind es 100.000 Datensätze. |
| 3. Bietet unbegrenzte Speicherung von Kontakten. |
Pipeline-Management: Den Überblick behalten
Pipedrive | Insightly |
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|
Automatisierung und Reporting: Optimieren Sie Ihren Vertrieb
Beide CRMs bieten Automatisierungs- und Reporting-Funktionen, die Unternehmen helfen, ihre Vertriebsleistung zu überwachen und zu optimieren. Automatisierungen sind Umsatztreiber, wie Pipedrives State of Sales and Marketing-Report herausfand. Demnach erreichen Mitarbeitende, die Aufgaben automatisieren, ihre Ziele mit einer um 16 % höheren Wahrscheinlichkeit.
Pipedrive punktet mit einer breiten Palette von Automatisierungsmöglichkeiten verschiedener Vertriebsaktivitäten, dazu gehören beispielsweise das gesamte Lead-Management, Updates zum Geschäfts-Status und das E-Mail-Marketing.
Darüber hinaus bietet die Software benutzerdefinierte Berichte zur Überwachung und Analyse der Vertriebsleistung. Diese geben Ihnen Aufschluss über die Performance – vom einzelnen Sales-Mitarbeitenden bis hin zum gesamten Vertriebsteam.
Insightly bietet drei verschiedene Automatisierungsstufen. Sie können wählen zwischen einer grundlegenden Workflow-Automatisierung und einer erweiterten Workflow-Automatisierung per AppConnect-Abo, dessen Preis je nach Ihrer gewünschten Funktionsbreite stark variiert. Die Software verfügt außerdem über umfangreiche Reporting-Tools für Vertriebsanalysen mit Blick auf Ihre Strategie sowie die Fortschritte des Teams.
Projektmanagement und mobile Anwendungen
Beide CRMs bieten Projektmanagement-Funktionen und Zugriff auf mobile Anwendungen, um unterwegs flexibel arbeiten zu können. Dashboards verwenden ebenfalls beide Tools, allerdings in unterschiedlicher Art und Weise.
Pipedrive verfügt auch auf dem Handy über interaktive, anpassbare Dashboards zur Verfolgung von KPIs (Key Performance Indicators), Calls, der Tagesplanung sowie Notizen. Es erlaubt Ihnen Einblicke in Echtzeit, eine effiziente Leistungsüberwachung und die Optimierung von Workflows
Insightly beinhaltet ebenfalls Dashboards und Berichtsfunktionen zur Verfolgung von Team- und Strategieerfolgen. Wie Pipedrive verwendet Insightly Kanban-Ansichten, um beispielsweise Chancen zu tracken. Im Basistarif finden Sie Standard-Dashboards vor, Anpassungen sind erst in erweiterten Tarifen verfügbar.
Pipedrive vs. Insightly: Mobile Anwendungen
Pipedrive hat eine Mobile-App für iOS und Android mit Anrufverfolgung, Tagesplaner, schnellen Notizen und Besprechungsvorbereitung. Darüber hinaus Voice-to-Text, Web-to-Mobile-Anrufe, Offline-Zugriff und mobile Integrationen (Google Maps, Outlook).
Insightly verfügt gleichfalls über Mobile-Apps für iOS und Android, mit den meisten Webversion-Funktionen. Außerdem bietet Insightly einen Voice Dialer für Professional- und Enterprise-Benutzer an, der kostenpflichtig ist.
Benutzerfreundlichkeit: Pipedrive vs. Insightly im Vergleich
Damit Ihre Teams direkt starten können, sollte Ihre Software-Lösung unkompliziert funktionieren, besonders beim CRM-Onboarding, im täglichen Einsatz und im Kundensupport. So schneiden die Tools ab:
Pipedrive ist sofort einsatzbereit und punktet mit seiner preisgekrönten, intuitiven und anpassbaren Benutzeroberfläche. Die Menüs sind klar, die Navigation simpel.
Eine Auszeichnung als das „am einfachsten zu bedienende“ CRM für kleine Unternehmen belegt seine Benutzerfreundlichkeit gegenüber den Mitbewerbern.
Beim Onboarding des Systems bietet Pipedrive einen dreistufigen Onboarding-Support:
Einmaliges Onboarding: Sitzung mit einem Spezialisten.
Erweitertes Onboarding: 45 Tage persönliche Unterstützung.
Personalisiertes Onboarding: Maßgeschneiderter Plan mit einem Customer Success Manager.
Umfangreiche Ressourcen unterstützen den Prozess: Pipedrive Learn bietet eine umfassende Wissensdatenbank (die Knowledge Base in mehreren Sprachen), Kurse, Artikel, Anleitungen sowie Video-Tutorials.
Ein in mehreren Sprachen verfügbarer 24/7-Support per Chatbot, E-Mail und Telefon sorgt dafür, dass Sie immer Unterstützung finden (ab dem Tarif „Power”).
Insightly verfolgt einen ähnlichen Ansatz und gilt ebenfalls als recht benutzerfreundlich. Für das Onboarding gibt es bei Insightly einen maßgeschneiderten Support als kostenpflichtiges Add-on für 1.500 US-Dollar.
Darüber hinaus stellt auch Insightly umfassende Ressourcen für die Selbsthilfe und den eigenständigen Aufbau des Systems. Dazu gehören: Der Online-Onboarding-Guide sowie das Help Center mit Artikeln und Videos, das jedoch etwas kompliziert zu navigieren ist.
Der Support per E-Mail steht Insightly-Nutzern mit einer Wartezeit von bis zu 24 Stunden zur Verfügung, Sie können aber auch an fünf Tagen die Woche das Support-Team während der US-Bürozeiten anrufen. Der Premier Support und der Success Plan beinhalten schnellere Antworten und einen erweiterten Telefon-Support.
Pipedrive vs. Insightly: Integrationen und Add-ons
Pipedrive | Insightly |
Über 400 Drittanbieter-Integrationen, die Benutzern aller Tarife zur Verfügung stehen, bieten verschiedene von Pipedrive entwickelte Add-ons zur Erweiterung der CRM-Funktionen. | Über 2.000 Integrationen von Drittanbietern sind mit einem kostenpflichtigen ConnectApp-Abonnement vollständig zugänglich. |
Mit CRM-Integrationen können Sie mehr Wert aus Ihren Daten ziehen und die Funktionen Ihres Systems erweitern, wenn Ihr Unternehmen wächst. Add-ons sind proprietäre Software-Plug-ins, die ähnliche Vorteile bieten und teilweise sogar noch leistungsfähiger sind.
Pipedrive fügt sich mit einer Bibliothek von mehr als 400 Apps und Integrationen von Drittanbietern direkt in die Tech-Stacks der Benutzer ein.
Das Pipedrive-CRM verfügt über Schnittstellen für eine Vielzahl von Unternehmenssoftwaretypen, darunter:
Projektmanagement
Kundendienst
Lead-Generierung
Lead-Management
Team-Kollaboration
Nehmen Sie zum Beispiel die Integration von Pipedrive und Microsoft Teams. Sie erhalten Pipedrive-Updates in Teams, planen Teams-Anrufe über Pipedrive und sehen Geschäftsinformationen in der Besprechungsoberfläche.
Die Integrationen von Pipedrive befinden sich auf der intuitiven Plattform „Marketplace”, auf der Sie gemäß Phase im Verkaufszyklus filtern können (z. B. „neue Leads gewinnen” oder „Verträge verwalten”) oder anhand von Schlüsselwörtern suchen. Der KI-Vertriebsassistent kann Integrationen empfehlen, die den Anforderungen Ihres Teams entsprechen.
Pipedrive vs. Insightly Kosten: Das sind die aktuellen Preise
Die Preismodelle beider Tools spiegeln den gewählten Funktionsumfang und bieten mehrere Stufen. Vor allem für skalierende Unternehmen ist dieses ein großer Vorteil.
Das sind Ihre Optionen bei Pipedrive:
Der Essential-Plan von Pipedrive kostet 14 Euro pro Monat und Benutzer. Er umfasst alle grundlegenden CRM-Funktionen und ein personalisiertes CRM-Onboarding.
Der Advanced-Tarif schlägt bei Pipedrive mit 34 Euro pro Monat je Nutzerprofil zu Buche. Dafür bietet er eine vollständige E-Mail-Synchronisierung und diverse Automatisierungen, Planungsfunktionen für Termine und einen Livechat-Support.
Die Professional-Option kostet monatlich 49 € je Benutzer. Sie beinhaltet E-Signaturen, optimiertes Lead-Routing sowie erweiterte Berichtsfunktionen und Prognosen.
Der Power-Plan kostet Unternehmen 64 Euro pro Monat pro Benutzer und bietet umfangreiche Projektverfolgungsoptionen, Kollaborationsmöglichkeiten für Teams und Support per Live-Chat und Telefon.
99 € je Benutzer werden für den Enterprise-Tarif fällig. Dafür bietet er Ihnen maximale Automatisierungen, erweiterte Sicherheitseinstellungen und vollständigen Zugriff auf sämtliche Pipedrive-Funktionen.
Insightly bietet folgende Preismodelle:
Die Plus-Version ist ab 29 US-Dollar pro Monat und Nutzer erhältlich. Enthalten sind CRM-Grundfunktionen wie Lead- und Pipeline-Management und Echtzeit-Daten zur Performance.
Der Professional-Tarif wird für 49 US-Dollar pro Monat angeboten. Er erlaubt Ihnen die Lead-Zuweisung (Lead Routing) und verfügt über Features für das E-Mail-Marketing.
Den vollen Funktionsumfang bietet Ihnen die Enterprise-Edition. Hierfür liegen die Kosten bei 99 US-Dollar pro Nutzerlizenz monatlich. Sie erhalten Zugriff auf alle Funktionen des Plus- und Professional-Tarifs, erweiterte Möglichkeiten der individuellen Customization und Platz für bis zu 500.000 Kontakte.
Eine kostenlose Version beider Tools steht Ihnen für 14 Tage gratis zur Verfügung.
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Abschließende Überlegungen
Welches CRM das richtige Tool für Sie ist, entscheiden Sie am besten mit Blick auf Ihre Prioritäten. Pipedrive und Insightly bieten beide umfassende CRM-Funktionen, wobei Pipedrive besonders durch seine anpassbare Pipeline-Ansicht und unbegrenzte Kontaktspeicherung hervorsticht.
Insightly ist wiederum gut geeignet für kleinere und mittlere Unternehmen, die eine integrierte Lösung für das Vertriebs- und Projektmanagement suchen.
Pipedrive bietet ein kostengünstigeres Angebot mit umfassenden Funktionen und benutzerfreundlichen mobilen Anwendungen ab dem Basistarif, während Insightly einen vergleichsweise hohen Preis für einige Funktionen anberaumt.
Beide Tools sind benutzerfreundlich, wobei Pipedrive eine besonders intuitive Oberfläche, umfassendere Onboarding-Optionen und zeitnahe Hilfe bietet, was vor allem bei einem CRM für kleine Unternehmen wichtig ist.
