Mit Smart Docs wurde Redlist effizienter und erhöhte den jährlich wiederkehrenden Umsatz um beinahe 200 %

Redlist brauchte einen neuen Prozess zur Erstellung von Angeboten

In der Vergangenheit hatte Redlist Canva zweckentfremdet, um Angebote zu erstellen. Aber bald offenbarten sich Probleme, die die Produktivität des Vertriebsteams sowie Qualität und Genauigkeit der Angebote, die verschickt wurden, beeinflussten.

In jedem Angebot steckten bis zu drei Stunden Arbeit und jeder Vertriebsmitarbeiter verschickte drei bis vier Angebote pro Woche, so wurde also viel Zeit allein für das Erstellen von Angeboten aufgewandt, die dann im Vertrieb fehlte.

Weil die Felder in den Vorlagen nicht automatisch mit Daten befüllt werden konnten, mussten die Vertriebsleute von Redlist Text und Daten manuell eintragen was die Gefahr für menschliche Fehler bei der Eingabe erhöhte.

Als Robert Williams 2021 als Vertriebsleiter anfing, erkannte er rasch, dass für das Erstellen der Angebote eine bessere Lösung benötigt wurde. Er wollte dem Vertriebsteam solche Verwaltungsaufgaben abnehmen, damit es sich ganz auf den Verkauf konzentrieren konnte.

Wie Smart Docs Redlist die benötigte Lösung lieferte

Als Williams Teil des Teams wurde, nutzte Redlist bereits Pipedrive, aber das Team hatte viele der verfügbaren Funktionen und Add-Ons noch nicht wirklich entdeckt und ausprobiert.

Ehe er auf Angebote von Drittanbietern zurückgriff beschäftigte sich Williams damit, welche Werkzeuge von Pipedrive Canva ersetzen könnten und entdeckte Smart Docs.

Dank der intuitiven Nutzeroberfläche von Smart Docs konnte Williams Vorlagen für sein Team schnell und effizient einrichten. Schnell erkannte Williams, dass sein Team viel Zeit sparen konnte, indem es zu Smart Docs wechselt und die leistungsfähige Möglichkeit zur automatischen Befüllung des Dokuments mit Daten direkt aus Pipedrives Datenbank nutzt.