CRM-Berichte und Einblicke

Alles im Blick mit CRM-Reports

Ihre CRM-Software enthält Informationen und Datenquellen, die für das Wachstum Ihres Unternehmens und die Steigerung der Rentabilität entscheidend sind. Um aus Ihren CRM (Customer Relationship Management)-Daten die nötigen Erkenntnisse zu gewinnen, benötigen Sie eine CRM-Software mit Sales-Reporting.

Pipedrives Einblicke-Funktion mit seiner interaktiven Dashboard-Software hilft Ihren Vertriebsteam, Erfolgsmuster zu erkennen und so Ihren Workflow und Ihre Marketingkampagnen zu optimieren. Sie ist zudem überaus benutzerfreundlich, sodass Sie im Handumdrehen zum echten Datenexperten werden.

Unmittelbarer Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich.

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Hilfreiche Funktionen für Ihr CRM-Reporting

SOFTWARE-FUNKTION

Anpassbare CRM Reports

Manchmal reichen Standardberichte einfach nicht aus. Jedes Unternehmen ist einzigartig und benötigt Vertriebs- und CRM-Reporting oder auch Activity Reports, um die richtigen Erkenntnisse zu gewinnen und bestimmte Ziele hervorzuheben.

Die CRM-Berichte von Pipedrive sind vollständig anpassbar. Nutzen Sie die Einblicke, um Standardkriterien wie die Anzahl neuer Deals und wiederkehrender Umsätze zu verfolgen und ergänzen Sie sie mit individuellen, für Ihr Unternehmen relevanten Messgrößen für einen echten Deep Dive.

Filtern und gruppieren Sie die Ergebnisse, um einen klaren visuellen Überblick über Ihre Sales-Performance zu erhalten, Gewinnmuster aufzudecken und Bottlenecks im Vertrieb zu erkennen. Effiziente Berichte und Datenanalysen machen Ihrem Salesteam das Leben leichter.

Inklusive:

Deal-Tracking

Umsatzprognose

Lead-Berichte

Benutzerdefinierte Felder und Reports

Erstellen Sie mithilfe von Echtzeitdaten Vertriebs- und CRM-Reports, basierend auf den benutzerdefinierten Feldern, wie etwa Lead-Source, die Sie eingerichtet haben

Umsatzprognose

Werden Sie mit einem umfassenden Überblick über Ihre prognostizierten Umsätze zum Topstrategen

Performance-Reports

Sehen Sie, wie viele Leads Sie im Laufe der Zeit erstellt, archiviert und zu Deals konvertiert haben

Conversion-Reports

Analysieren Sie die Lead-zu-Deal-Conversion-Rate nach Gruppen wie Leadquelle, Ersteller und Zeitraum

SOFTWARE-FUNKTION

Vertriebs-Dashboards und Dashboard-Berichte

Unübersichtliche Excel-Tabellen, statische Diagramme und Grafiken gehören der Vergangenheit an.

Pipedrives Einblicke-Dashboards und Dashboard-Berichte bringen neues Leben in den Vertrieb. Verwandeln Sie Ihre Metriken und Berichte in Diagramme, Grafiken und interaktive Tabellen. Gestalten Sie Darstellung der Ergebnisse nach Ihren Wünschen, passen Sie sie an und filtern Sie sie nach Belieben. Das Einblicke Dashboard-Design sorgt dafür, dass Sie dank der übersichtlichen Datenvisualisierung immer die richtigen Daten zur Hand haben.

Dashboard-Reportingtools hilft dem Salesmanager, die Performance des Salesteams zu beobachten, erfolgreiche Strategien zu erkennen und auf Engpässe in Echtzeit zu reagieren. Mehr Business Intelligence bedeutet auch eine bessere Entscheidungsfindung.

Mit nur einem Klick können Sie alle Live-Dashboards mit anderen Stakeholdern teilen – ganz gleich, ob sie Nutzer von Pipedrive sind oder nicht.

SOFTWARE-FUNKTION

Ziele

Je weniger konkret und detailliert Ihre Sales-Goals sind, desto schwieriger ist es, Ihre Fortschritte zu verfolgen und Ihre Ziele zu erreichen.

Die Zielfunktion von Pipedrive hilft Ihrem Team, den Fokus zu behalten und den Weg zum Erfolg zu ebnen. Erstellen Sie Ziele basierend auf Deals oder Aktivitäten und spezifizieren Sie sie, indem Sie Verantwortliche, Typen, Sales-Funnel, Zeiträume und Intervalle hinzufügen. Richten Sie für Ihre Prognose wert- oder anzahlbasierte Tracking-Metriken ein.

SOFTWARE-FUNKTION

Prognose

Die Umsatzprognose ist entscheidend für die Planung von Vertriebs- und Marketingstrategien. Eine klare Umsatzprognose kann Ihnen dabei helfen, die richtigen Geschäftsentscheidungen zu treffen, Deals zu priorisieren und die erforderlichen Mittel zur Erreichung Ihrer Ziele bereitzustellen.

Die Sales-Reports von Pipedrive prognostizieren Ihren voraussichtlichen Umsatz. Verwenden Sie das erwartete Abschlussdatum oder das Gewinndatum eines Deals oder erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder. Richten Sie Ihre Bemühungen auf die Maßnahmen, die Sie zur Erreichung Ihrer Umsatzziele ergreifen müssen.

Dealgeschwindigkeits-Berichte

Sehen Sie, welche Accounts den meisten Umsatz generieren, wie viele Verkaufschancen Ihre Vertriebsmitarbeiter gewinnen oder verlieren und aus welchem Grund

Team-Performance

Teilen Sie Ihre Vertriebsmannschaft in Teams ein und erhalten Sie wertvolle Einblicke in deren Performance

Dashboards teilen

Erstellen Sie Ihre eigenen Dashboards und teilen Sie sie intern und extern

Open API und Integrationen

Nutzen Sie unsere RESTful API, um individuelle Funktionen zu entwickeln und Ihr Pipedrive Erlebnis ganz nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten

Schließen Sie sich über 100.000 Unternehmen an

Hauptvorteile von CRM Insights und Reports

  • Behalten Sie die Leistung aller Mitarbeiter im Blick
  • Definieren Sie Team- und Unternehmensziele
  • Umsatzprognose
  • Treffen Sie fundierte Entscheidungen
  • Maßgeschneiderte Dashboard- und Reportingtools für Ihre Geschäftsanforderungen
  • Live-Dashboards mit Echtzeit-Informationen mit nur einem Klick teilen

Messbare KPIs

Passen Sie Ihre Kern-KPIs basierend auf Ihrer Rolle und Ihren Zielen individuell an. Messen Sie die Anzahl der Deals in Ihrer Sales-Pipeline, die Conversion-Rate, den durchschnittliche Deal-Wert, die durchschnittlich benötigte Abschlusszeit und vieles mehr. Mehr dazu.

Von über 100.000 Unternehmen in 179 Ländern verwendet

Dass wir uns für Pipedrive entschieden haben, war eine der besten Entscheidungen, die wir je für unser Business getroffen haben. Die Kundenbetreuung ist nicht nur inhaltlich Weltklasse, sondern die Interaktion macht auch durch die menschlichen Antworten viel Spaß. Außerdem bietet Pipedrive neben der Möglichkeit eines Verkaufstools auch Funktionen an, die den Austausch unserer Teammitglieder über Tasks und Deadlines erleichtern.
JKJonas KehrbaumMitgründer, Epro 360 Global Education
Pipedrive entwickelt sich wie wir schnell weiter. Das lieben wir – wie auch den persönlichen und ultraschnellen Support.
SSSimon SchoopCEO, 4-advice GmbH, Digital. Change. Innovation.
Pipedrive ist eine voll funktionsfähige Lösung für das Pipeline-Management. Einfache Einrichtung, klares Design, coole Funktionen. Und ein wirklich cooler Activity Stream pro Deal, um direkt zu sehen, was in den letzten Tagen passiert ist. Smartphone-App ohne weitere Kosten. Es macht wirklich Spaß, jeden Tag mit dem Tool zu arbeiten. Nichts im ganzen Tool scheint nutzlos – Funktionalität auf den Punkt!
MLManuel LiewaldGeschäftsbereichsleitung Retail & Terminal Services, Samhammer AG

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