CRM für Banken
Eine Customer Relationship Management (CRM)-Software ermöglicht Banken einen umfassenden Überblick über ihre Leads und Kunden und hilft ihnen so, fundierte Entscheidungen zu treffen, das Kontaktmanagement zu optimieren und stärkere, wertvollere Kundenbeziehungen aufzubauen.
Entdecken Sie, wie Sie mit der richtigen CRM-Plattform in großem Rahmen personalisierte Customer-Experience schaffen können.
14-tägige Testversion. Absolut kostenlos. Vollständiger Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich.
Was ist ein CRM für Banken?
Softwarelösungen aus dem CRM-Bereich verschaffen Banken und Finanzdienstleistern durch die Aufzeichnung wichtiger Details und Aktivitäten entlang der Buyer Journey einen ganzheitlichen Überblick über ihre Leads und Bestandskunden.
Diese Einblicke ermöglichen es Management-Teams, Vertriebsmitarbeitern und Marketingfachleuten, die zunehmend komplexeren Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, ohne Abstriche bei der Effizienz aufgrund des Kundenvolumens machen zu müssen.
Beginnen Sie noch heute, mit Pipedrive Ihr Publikum zu verstehen, Produktempfehlungen zu geben und Kundenbetreuung zu bieten, die langfristiges Vertrauen und Loyalität schafft.
Produktivitätssteigerung
Automatisieren Sie wiederkehrende Routineaufgaben. Richten Sie Ihr Augenmerk auf die Bereitstellung großartiger Produkte und erfüllen Sie die sich ständig wandelnden Bedürfnisse Ihrer Kunden.
Hochwertiger Kundenservice
Standardisieren Sie Ihre Kundendaten im gesamten Unternehmen. Optimieren Sie die Kundendienstprozesse und erhöhen Sie die Qualitäts-Level in allen Abteilungen mit Kundenkontakt.
Personalisierte Marketingkampagnen
Gewinnen Sie Einblicke in Ihre Zielgruppe, um zielgerichtete Marketingkampagnen zu entwickeln. Generieren Sie mit personalisierten Erlebnissen und Marketingautomation hochwertige Leads.
Worauf Sie beim Thema CRM für Banking und Finance achten müssen
Ihre Kunden erwarten ein personalisiertes Erlebnis. Wenn Sie das nicht bieten, wechseln sie zu einer anderen Bank. Die richtigen Tools helfen Ihnen, Ihr Publikum einzubinden, auf Kundenbedürfnisse einzugehen, das Kundenbeziehungsmanagement zu stärken und Dienstleistungen zu erbringen, die Vertrauen schaffen.
Pipedrive liefert eine verlässliche Cloud-Lösung, die fortschrittliche CRM-Funktionen und Add-Ons bietet, die Sie in jeder Phase der Customer Journey – vom Aufbau der Markenbekanntheit bis zur Umwandlung von Bankkunden in loyale Fürsprecher – unterstützen.
Zentrale E-Mail und Kommunikation
Zentralisieren Sie die Kommunikation mit Interessenten und Kunden in einem Cloud-CRM, um hochwertige Leads anzusprechen und zu pflegen. Lassen Sie sich keine Verkaufschance oder Gelegenheit zum Vertrauensaufbau entgehen.
Individuelle Anpassung
Erstellen Sie mit maßgeschneiderten Pipelines Vertriebsprozesse, die auf Ihre Aktivitäten und Ziele abgestimmt sind. Beobachten Sie die wichtigsten KPIs für Ihr Unternehmen und handeln Sie entsprechend.
Campaigns by Pipedrive
Erstellen Sie ansprechende E-Mail-Kampagnen, um Ihren Kundenstamm auszubauen. Sparen Sie mit einem Drag-and-Drop-E-Mail-Builder, Marketing-Automation, Vorlagen und Segmentierungsoptionen wertvolle Zeit.
Workflow-Automation
Automatisieren Sie administrative Aufgaben und nutzen Sie Ihre wertvolle Zeit für die Pflege von Leads und die Bereitstellung von maßgeschneiderten Kundenerlebnissen
Einblicke und Berichte
Greifen Sie mittels leicht verständlicher und hochgradig anpassbarer Vertriebsberichte und Dashboards auf Ihre CRM-Daten zu
Chatbot und Livechat
Mit den praktischen Chatbot- und Livechat-Funktionen des LeadBooster Add-Ons können Sie sich schnell und effizient online mit potenziellen Kunden austauschen
6 Möglichkeiten, wie Ihnen eine CRM-Lösung für Banken bei der Erreichung Ihrer Ziele helfen kann
Eine CRM-Lösung für Finanzdienstleister umfasst mehr als nur das Erfassen und Speichern von Kundendaten. Die besten CRM-Systeme unterstützen Sie dabei, Daten in umsetzbare Einblicke umzuwandeln, damit Sie rasch Entscheidungen treffen können, die die Kundenzufriedenheit verbessern und den Gewinn steigern.
Hier sind einige der Vertriebs- und Marketingaufgaben, die Sie mit Pipedrive als Ihrem CRM im Privatkundengeschäft, im Investmentbanking oder in jedem anderen Bereich des Finanzsektors erledigen können.
Maximieren Sie die Produktivität mit leistungsstarken Integrationen
Wenn die richtigen Tools fehlen, verschlingt der Spagat zwischen Wachstum und zufriedenen Kunden Zeit und Ressourcen.
Schließen Sie Deals schneller ab, gewinnen Sie mehr Leads und pflegen Sie wertvolle Kundenbeziehungen mit Hilfe hunderter Apps von Drittanbietern im Pipedrive Marketplace.
Hier sind sechs unverzichtbare Integrationen und Add-Ons für Nutzer, die Pipedrives CRM als Branchenlösung im Investmentbanking oder Privatkundengeschäft einsetzen.
CallHippo
Fügen Sie erweiterte Anruffunktionen zu Pipedrive hinzu und zentralisieren Sie sämtliche Telefonvorgänge auf einer einzigen Oberfläche mit der CallHippo-Integration.
Zendesk
Nutzen Sie das Ticketingsystem von Zendesk, um Kundenservice-Interaktionen zu tracken, zu priorisieren und zu lösen und synchronisieren Sie dann die Kundendaten mit Ihrem CRM mithilfe der Pipedrive-Zendesk-Integration.
Slack
Stimmen Sie Vertrieb und das Marketing mit der cleveren Kommunikationsplattform von Slack aufeinander ab und nutzen Sie die Dealbot for Slack App, um automatisch wichtige Deal-Informationen weiterzugeben.
Zapier
Synchronisieren Sie Pipedrive mit Ihren anderen Marketing-Apps, um Daten mithilfe der Zapier-Integration automatisch zu teilen.
LeadBooster
Entdecken Sie Outbound-Leads, tauschen Sie sich mit Website-Besuchern aus und bauen Sie wertvolle Kundenbeziehungen auf – mit dem LeadBooster Add-On von Pipedrive.
Plecto
Führen Sie mit der Plecto-Integration Vertriebs-Performance-Daten aus unzähligen Quellen in individuellen Pipedrive Dashboards zusammen, um sie mühelos visuell darzustellen.
Wie Mybanker mit Pipedrive und Plecto sein Vertriebsteam strukturiert und verdreifacht hat
Das Finanzdienstleistungsunternehmen Mybanker nutzte Plecto, um seine Vertriebs-Performance-Daten transparent zu gestalten, war aber beim Tracking seines Kundenmanagements auf Spreadsheets angewiesen. Das hat die Überwachung der einzelnen Details erschwert.
Die benutzerdefinierten Felder von Pipedrive ermöglichten es dem Vertriebsteam von Mybanker, ihre Workflows genau darzustellen und sich zu organisieren.
Mit einem klar definierten Vertriebskonzept konnte Mybanker sein Vertriebsteam in einem halben Jahr verdreifachen.
„Mit Hilfe von visuellen Tools wie Plecto und Pipedrive haben wir alle wichtigen Daten stets griffbereit und können uns auf die Aktivitäten konzentrieren, die zum Abschluss von Deals führen.“
Kennen Sie Ihr Publikum und bauen Sie wertvolle Kundenbeziehungen auf
Die Informationen in diesem Artikel dienen nicht der Rechtsberatung und sind auch nicht als solche gedacht. Alle Informationen in diesem Artikel sind ausschließlich für allgemeine Informationszwecke bestimmt. Die Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als wahr und korrekt. Änderungen der Gesetze und Rechtsvorschriften nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung können sich auf die Richtigkeit der Informationen auswirken. Die Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern und Pipedrive haftet in keiner Weise für die Richtigkeit der gedruckten und gespeicherten Informationen oder für die Auslegung und Anwendung durch einen Nutzer. Basierend auf den Informationen in diesem Artikel sollten Sie keine Handlungen vornehmen oder unterlassen, ohne sich zuvor rechtlich oder anderweitig professionell beraten zu lassen.