Was ist ein CRM für Task Management?

Mit Customer Relationship Management Task Management können Sie Aktivitäten von Ihrem CRM aus zu überwachen, zuzuweisen und zu priorisieren. Eine Tabelle hilft zwar, Geschäftsprozesse und Aktivitäten nachzuverfolgen, doch ein CRM-System ermöglicht Workflow-Automationen, Verknüpfungen und benutzerdefinierte Felder, die Zeit sparen und die Produktivität steigern. Alle Teammitglieder sehen die gleichen anpassbaren Dashboards, um wirkungsvoll zusammenzuarbeiten und relevante Aufgaben (z. B. Anrufe und Nachfassaktionen) rechtzeitig zu erledigen.

Was ist die beste Task Management Software?

Die beste Software für Task Management ist von Ihren spezifischen Preisvorstellungen und geschäftlichen Anforderungen abhängig. Wenn Sie die Aufgabenverwaltung in Ihr CRM-Tool integrieren möchten, finden Sie diese und andere Funktionen in Pipedrive . Wenn Sie als kleines Unternehmen einen einfachen Kanban-Arbeitsbereich und Gantt-Diagramme für das Task Management suchen, ist Trello eine Überlegung wert. Hier finden Sie als Entscheidungshilfe einen Vergleich zwischen Pipedrive und Trello . Weitere Überlegungen wie der Onboarding -Prozess, Zusatzfunktionen (z. B. Rechnungsstellung, Optionen für das E-Mail-Marketing oder für Marketing-Automationen ) und der Umfang des Kundensupports können bei Ihrer Entscheidung ebenfalls eine Rolle spielen.

Ist Task Management dasselbe wie Projektmanagement?

Task- und Projektmanagement sind unterschiedliche (aber verwandte) Aspekte desselben Bereichs. Eine Aufgabe ist eine zugewiesene Tätigkeit, die oft innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens abgeschlossen werden muss, während ein Projekt eine Reihe von Aufgaben umfasst, die zu einem umfangreicheren Endziel führen. Das Task Management ist also der Prozess der Überwachung einzelner Aufgaben. Das Projektmanagement überwacht den Gesamtfortschritt der Projektaufgaben sowie das Budget, die Ressourcen und mehr.

CRM für Task Management

Aufgabenverwaltung in Ihrem CRM-Tool automatisieren

Das richtige Customer Relationship Management (CRM) kann die Aufgaben, die zum Verkaufsabschluss führen, in den Vordergrund rücken.

Überlassen Sie die wiederkehrenden administrativen Aufgaben der Automation und halten Sie Ihrem Team den Rücken frei für das, was es am besten kann – Beziehungen aufbauen und Deals abschließen.

Erfahren Sie, wie die CRM Aufgabenverwaltung von Pipedrive Ihren Mitarbeitern hilft, organisiert zu arbeiten und sich auf den Abschluss von Deals zu konzentrieren.

Vollständiger Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich.

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Funktionen Task Management CRM

Unterstützung für Ihr Teams

Setzen Sie Ziele, hinterlassen Sie Notizen, richten Sie Benachrichtigungen ein und verfolgen Sie Verkaufsaktivitäten, um die Performance des Teams und der einzelnen Mitarbeiter zu messen

Planung von Deal-Aktivitäten

Stellen Sie Teammitgliedern einen Terminkalender und eine Aufgabenliste zur Verfügung, damit sie ihre Tage, Wochen und Monate effektiv planen können

Tracking der Lead-Kommunikation

Stellen Sie sicher, dass jeder potenzielle Kunde die nötige Aufmerksamkeit erhält, um zu einem zahlenden Kunden zu werden

Unterstützung durch KI

Nutzen Sie die künstliche Intelligenz, um in Echtzeit die wertvollsten Einblicke zu analysieren, die den Umsatz steigern

Anpassbare Dashboards

Passen Sie die Funktionen des CRM- und Taskmanagement-Tools an, um Ihre Kontakte auf Ihre individuelle Art und Weise zu verwalten

Unterwegs verkaufen

Mit der mobilen App für iOS und Android können Außendienstmitarbeiter die anstehenden Aufgaben des Tages einsehen und so ihre Zeit im Außendienst effizient nutzen

Worauf Sie bei einer CRM Task-Management-Software achten müssen

Bei der Suche nach einem CRM mit Task-Management-Funktionen kann die Priorisierung bestimmter Funktionen helfen, Ihren Arbeitsalltag effizienter zu machen. Das richtige Tool unterstützt Sie bei:

Wertvolle Zeitersparnis. Nutzen Sie Automationen und Workflow-Vorlagen, damit Sie sich auf besonders wichtige Aufgaben konzentrieren können.
Zugriff auf wichtige Daten. Erstellen Sie Berichte und Einblicke, um Fortschritte zu verfolgen und Verbesserungspotenzial zu erkennen.
Optimierung der Planung. Synchronisieren Sie Kalender und vereinbaren Sie Meetings mithilfe eines Planungstools.
Zusammenführung Ihrer bevorzugten Tools. Verknüpfen Sie Ihre bevorzugten Apps mittels Integrationen und einer offenen API mit Ihrem CRM.

Visualisierung Ihrer Vertriebsaktivitäten

Behalten Sie den Überblick über die Aufgaben, die potenzielle Kunden durch Ihre Sales-Pipeline steuern, und vermeiden Sie verpasste Verkaufschancen.

Helfen Sie Vertriebsmitarbeitern, ihren Arbeitstag mit Aufgabenlisten, Benachrichtigungen und E-Mail-Erinnerungen (z. B. anstehende Deadlines) zu strukturieren, damit sie sich auf die ergebniswirksamen Aktionen konzentrieren können.

Nutzen Sie Pipedrive, um Vertriebsaktivitäten und Kontakte zu verknüpfen und alles an einer Stelle zu verwalten.

Erfahren Sie mehr über die CRM Prozesse und Aktivitäten von Pipedrive.

Gewinnen Sie vertiefte Einblicke mit benutzerfreundlichen Berichten

Wenn Vertriebsaktivitäten isoliert in Tabellenkalkulationen oder über mehrere Tools verteilt sind, können sie leicht untergehen.

CRM Dashboards und benutzerdefinierte Berichte helfen Vertriebsleitern, die Teamperformance zu messen, Mentoring-Möglichkeiten zu erkennen und neue Taktiken auszuprobieren.

Mit Pipedrive können Sie visuelle Berichte erstellen, um den Aufgabenstatus jedes Teammitglieds schnell zu erkennen, Engpässe zu identifizieren und vieles mehr.

Entdecken Sie die Vertriebsbericht-Software von Pipedrive.

Über 500 Integrationen

Erweitern Sie die Möglichkeiten von Pipedrive mit Hunderten von Apps und Integrationen

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Projects by Pipedrive

Projects ist Pipedrives Komplettlösung für das Projektmanagement.

Nutzen Sie das Tool, um Ihre gesamte Projektplanung und Ihre Termine zu organisieren, damit sich Ihre Teammitglieder auf ihre Aufgaben konzentrieren können.

Projects bietet folgende Funktionen:

Integrierter Aufgabenmanager. Legen Sie benutzerdefinierte Projektphasen fest, um Ihren Workflow zu optimieren.
Tools für die Zusammenarbeit. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team stets auf dem gleichen Stand ist, um Ihre Verkaufsziele schneller zu erreichen.
Projektplanung. Automatisieren Sie Ihre Projektaktivitäten, um immer bereits den nächsten Schritt zu planen.
Schneller Dateiaustausch. Helfen Sie Remote-Teams beim Zugriff auf wichtige Projektdaten für eine reibungslosere Zusammenarbeit.
Anpassung. Erstellen Sie benutzerdefinierte CRM-Boards, Datenfelder und Filter, um Projekte entsprechend Ihren individuellen Geschäftsanforderungen zu kategorisieren.

Erfahren Sie mehr über Projects by Pipedrive

Wie Pipedrive Belkins geholfen hat, 50 Arbeitsstunden pro Woche einzusparen

Das Vertriebsteam von Belkins hatte Schwierigkeiten, genaue, übersichtliche Pipelines für Hunderte von Deals zu pflegen.

Mit der CRM-Software von Pipedrive konnte das Team seine E-Mail-Kontakte schnell und kostengünstig vereinheitlichen. Das Aufgabenverwaltungssystem hat die Daten von Belkins zusammengefasst und neu strukturiert, um einen schnelleren, automatisierten Vertriebsprozess zu schaffen.

„Durch die Verwaltung unserer Pipelines in Pipedrive sind wir in der Lage, unser Umsatzwachstum auf eine sorgfältige und strukturierte Weise zu unterstützen. Dadurch können wir unsere Umsätze jeden Monat steigern und verlieren kein Geld durch verpasste Gelegenheiten.“

Fallstudie lesen

FAQ zu Task Management CRM

Mit Customer Relationship Management Task Management können Sie Aktivitäten von Ihrem CRM aus zu überwachen, zuzuweisen und zu priorisieren.

Eine Tabelle hilft zwar, Geschäftsprozesse und Aktivitäten nachzuverfolgen, doch ein CRM-System ermöglicht Workflow-Automationen, Verknüpfungen und benutzerdefinierte Felder, die Zeit sparen und die Produktivität steigern.

Alle Teammitglieder sehen die gleichen anpassbaren Dashboards, um wirkungsvoll zusammenzuarbeiten und relevante Aufgaben (z. B. Anrufe und Nachfassaktionen) rechtzeitig zu erledigen.
Die beste Software für Task Management ist von Ihren spezifischen Preisvorstellungen und geschäftlichen Anforderungen abhängig.

Wenn Sie die Aufgabenverwaltung in Ihr CRM-Tool integrieren möchten, finden Sie diese und andere Funktionen in Pipedrive.

Wenn Sie als kleines Unternehmen einen einfachen Kanban-Arbeitsbereich und Gantt-Diagramme für das Task Management suchen, ist Trello eine Überlegung wert. Hier finden Sie als Entscheidungshilfe einen Vergleich zwischen Pipedrive und Trello.

Weitere Überlegungen wie der Onboarding-Prozess, Zusatzfunktionen (z. B. Rechnungsstellung, Optionen für das E-Mail-Marketing oder für Marketing-Automationen) und der Umfang des Kundensupports können bei Ihrer Entscheidung ebenfalls eine Rolle spielen.
Task- und Projektmanagement sind unterschiedliche (aber verwandte) Aspekte desselben Bereichs.

Eine Aufgabe ist eine zugewiesene Tätigkeit, die oft innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens abgeschlossen werden muss, während ein Projekt eine Reihe von Aufgaben umfasst, die zu einem umfangreicheren Endziel führen.

Das Task Management ist also der Prozess der Überwachung einzelner Aufgaben. Das Projektmanagement überwacht den Gesamtfortschritt der Projektaufgaben sowie das Budget, die Ressourcen und mehr.

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Pipedrive ist eine voll funktionsfähige Lösung für das Pipeline-Management. Einfache Einrichtung, klares Design, coole Funktionen. Und ein wirklich cooler Activity Stream pro Deal, um direkt zu sehen, was in den letzten Tagen passiert ist. Smartphone-App ohne weitere Kosten. Es macht wirklich Spaß, jeden Tag mit dem Tool zu arbeiten. Nichts im ganzen Tool scheint nutzlos – Funktionalität auf den Punkt!

Manuel LiewaldGeschäftsbereichsleitung Retail & Terminal Services, Samhammer AG

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Peter AschenbrennerDer Augenöffner, Trainer und Berater, Aschenbrenner Training

Ich habe schon mehrere Kollegen dafür begeistert. Es ist eben sehr innovativ nutzbar und hilft, den Überblick zu behalten.

Jan ThielscherEnterprise Architect und Geschäftsführenden Gesellschafter, EACG GmBH