CRM für Finanzberater

Name: CRM Software
Brand: Pipedrive
Availability: OnlineOnly
Rating: 4.5 (1585 reviews)

Effektives CRM für Finanzberater hilft Ihnen, die Daten Ihrer potenziellen und aktuellen Kunden zu organisieren und dabei Möglichkeiten zu finden, ihre Erwartungen zu übertreffen.

Pipedrive transformiert Ihr Kontaktmanagement mit maßgeschneiderten Dashboards, intelligenten Einblicken und automatisierten Workflows.

Kostenlose 14-tägige Testversion. Vollständiger Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich.

Was ist ein CRM für Finanzberater?

Eine Customer Relationship Management (CRM) Software unterstützt Finanzberater und Bankfachleute bei der Optimierung der Betriebsabläufe und dem Aufbau starker, profitabler Kundenbeziehungen.

Ein CRM für Finanzberater erleichtert den Zugriff auf Daten, die Gewinnung personalisierter Einblicke und das Tracking jeder Interaktion an einem zentralen Ort. So erfahren Sie, was Ihre Kunden brauchen und wann sie es brauchen, und können maßgeschneiderte Dienstleistungen anbieten, die zu Folgegeschäften anregen.

Verbesserung des Lead-Managements

Importieren und organisieren Sie automatisch Lead-Daten aus Webformularen, Tabellen, Telefonanrufen und mehr

Messung der Business-Performance

Erhalten Sie wertvolle Einblicke, um die abteilungsübergreifende Performance Ihres Unternehmens nachzuvollziehen

Steigerung der Upsell-Möglichkeiten

Verwenden Sie Transaktionsmuster und das Tracking von Aktivitäten, um weitere Produkte und Dienstleistungen zu entdecken, die für Ihre Kunden interessant sein könnten

Tracking der Customer Journey

Verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen Überblick über den Weg Ihrer Kunden durch Ihre Pipelines und finden Sie heraus, wo Sie die Kundenbindung stärken können

Verbesserung der Mitarbeiterproduktivität

Optimieren Sie Ihre Workflows und verwalten Sie Kalender, Aufgabenzuweisungen und die Datenspeicherung automatisch, um die Teamproduktivität zu steigern

Verbesserung des Datenzugriffs

Führen Sie alle Ihre Daten in einem umfassenden Banking CRM-System zusammen und beseitigen Sie so Informationssilos und das mühsame Hin und Her zwischen verschiedenen Tools

Weshalb Pipedrive die beste CRM-Software für Finanzberater ist

In der stark regulierten und wettbewerbsintensiven Finanzbranche sind Kundenbindung und die lückenlose Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unerlässlich.

Die wichtigsten Funktionen von Pipedrive helfen Ihnen, mit Tools zur Förderung der Kundenerfahrung und einer zuverlässigen, sicheren Organisation den Überblick über wachsende Kundenbeziehungen zu behalten.

Workflow-Automation

Automatisieren Sie administrative Routineaufgaben, um Ihren Vertriebszyklus zu verkürzen und mehr Zeit für die Schaffung personalisierter Kundenerlebnisse zu haben.

Pipeline-Management

Passen Sie die Deal-Phasen in Ihrer Finanz CRM-Software individuell an und optimieren Sie sie mit dem Wachstum Ihres Unternehmens. Analysieren Sie die Konvertierungsrate jedes Deals, um zu sehen, wo Verbesserungspotenzial besteht.

Kontakt-Zeitleiste

Visualisieren Sie Ihren Aktivitätsverlauf mit jedem Kunden. Jeder Mitarbeiter kann den Kontext vergangener Gespräche mühelos überprüfen, bevor er die weiteren Schritte plant.

Sicherheit und Datenschutz

Führen Sie Kundendaten in einem sicheren, zentralen Hub zusammen. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung und überwachen Sie verdächtige Zugriffsversuche in Echtzeit über Ihr Pipedrive Sicherheits-Dashboard.

Einblicke und Berichte

Zeigen Sie die wichtigsten Metriken in optisch überzeugenden Diagrammen und Berichten an, um einen klaren Überblick über Ihre Leads, neuen Kunden und treuen Kunden zu erhalten.

Leistungsstarke Integrationen

Erstellen Sie mithilfe leistungsstarker Apps, Add-Ons und Integrationen das beste CRM für Finanzberater. Synchronisieren Sie Daten plattformübergreifend für maximale Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit.

Wie kann ein CRM helfen, bessere Finanzdienstleistungen anzubieten?

Die beste CRM-Software für Finanzberater unterstützt Sie und Ihr Unternehmen bei der Bereitstellung herausragender, personalisierter Erlebnisse während der gesamten Kundenreise. Von der Steuererklärung über Investitionen bis hin zum Abschluss von Hypotheken - Pipedrive unterstützt Sie bei der Verwaltung der gesamte Finanzdienstleistungs-Palette.

Ein großartiges CRM ermöglicht Finanzberatern:

In der Finanzdienstleistungsbranche gehört Formalitäten und Administration zum Alltag. Wenn Sie sich mit ständig wiederkehrenden Aufgaben beschäftigen, können Sie Ihr Fachwissen nicht optimal nutzen, um Ihren Kunden hochwertige, maßgeschneiderte Finanzplanungsdienste anzubieten.

Automatisieren Sie alltägliche Prozesse, um wertvolle Zeit für ein reibungsloses, vertrauensbildendes Kundenerlebnis zu schaffen. Die integrierten Automationsfunktionen von Pipedrive erledigen Aufgaben wie die Planung von Folgeterminen, die Bewertung von Leads und die Umsatzprognose. Laden Sie unsere speziellen ergänzenden Integrationen für noch größere Effizienz herunter.
Je mehr Sie über Ihre Kunden und deren Gegebenheiten wissen, desto besser können Sie auf ihre Bedürfnisse eingehen.

Nutzen Sie eine CRM Plattform, um wichtige Kundeninformationen zu erfassen, von Einzelheiten zu Portfoliomanagement-Plänen und Hypothekenanträgen bis hin zu Vermögensverwaltungsstrategien und Rentenfonds. Finden Sie im Handumdrehen alle wichtigen Daten, damit Sie immer die richtigen Ratschläge geben und die passenden Dienstleistungen empfehlen können.
Kunden wiederholt um Informationen zu bitten, wenn Sie einen Account erneut besuchen oder die Aufgaben eines anderen Teammitglieds übernehmen, kann für Frustration sorgen und dem Kundenerlebnis schaden.

Pipedrives Kontakt-Zeitleiste ermöglicht es Ihnen, alle Chat-, E-Mail- und Telefoninteraktionen mit Ihren Kunden zu sehen. Durch den schnellen Zugriff auf wertvollen Kontext können Sie sich direkt an die Lösung von Problemen und die Behebung von Schwachstellen machen.
In maßgeschneiderte Dashboards können Sie Ihre wertvollsten Vertriebs- und Kundendaten als Einblicke präsentieren und mit Stakeholdern teilen, um fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen, erfolgreiche Maßnahmen zu wiederholen und Ineffizienzen zu beseitigen.

Nutzen Sie die Dashboards und Berichte von Pipedrive, um sich ein genaues Bild von der Unternehmensperformance zu machen. Überwachen Sie den Vertriebserfolg, messen Sie die Wirksamkeit des E-Mail-Marketings und beheben Sie Problemstellen in der Customer Journey.
Jedes Finanzdienstleistungsunternehmen ist anders. Sie haben alle ihre eigene Sales-Pipeline für die Akquisition und den Aufbau von Kundenbeziehungen.

Eine CRM-Lösung mit anpassbaren Pipelines wie Pipedrive ermöglicht Ihnen eine visuelle Darstellung Ihrer einzigartigen Vertriebs- und Geschäftsprozesse. Die klare Ansicht Ihrer Pipeline macht es Ihnen leichter, die Wahrscheinlichkeit von Deal-Abschlüssen zu berechnen, Leads in der heißen Phase zu erfassen und kostspielige Schwachstellen in Ihrem Einkaufstrichter zu erkennen.
Nach Angaben von McKinsey geben 58 % der Arbeitnehmer in den USA an, mindestens einen Tag pro Woche von zu Hause aus arbeiten zu können; mehr als ein Drittel sogar jeden Tag. Aufgrund ihres Aufgabenbereichs sind die meisten Vertriebsmitarbeiter sogar noch weniger an einen bestimmten Arbeitsplatz gebunden.

Eine mobile CRM-Software mit cloudgespeicherten Daten unterstützt Vertriebsteams beim Überblick über ihre Deals und bei der Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen an jedem beliebigen Ort. Automatisch synchronisierte Anrufe und E-Mails ersparen Ihnen zudem administrativen Aufwand am Ende des Arbeitstages.

Schützen Sie Ihre Kunden und schaffen Sie Vertrauen mit CRM-Funktionen für Datenschutz und Sicherheit

Finanzdienstleister sind verpflichtet, Kundendaten sicher zu erfassen und zu speichern. Falsch gespeicherte, verloren gegangene oder ungeschützte Daten können zu hohen Geldstrafen führen, den Ruf Ihres Unternehmens schädigen und Ihren Gewinn beeinträchtigen.

Pipedrive verwendet verschiedene Sicherheitszertifikate, eine erstklassige Infrastruktur und eine Vielzahl weiterer CRM-Sicherheits- und Datenschutzfunktionen, um Finanzdaten zu schützen und die Einhaltung von Vorschriften durch Ihr Unternehmen sicherzustellen.

Nutzen Sie Methoden wie Single Sign-On, Zwei-Faktor-Authentifizierung, sichere Dokumentenverwaltung und Nutzerberechtigungen, um zu bestimmen, wer wann auf Ihre Daten zugreifen kann.

Erfahren Sie, wie Sie sich mit Pipedrive schützen können

Ergänzen Sie Ihre CRM-Software für Finanzdienstleistungen mit Integrationen und Add-Ons

Integrieren Sie Ihr CRM mit den richtigen Tools, um Ihre Prozesse zu optimieren und alle Ihre Kundeninteraktionen noch wertvoller zu machen. Vereinfachen Sie das Aufgabenmanagement, personalisieren Sie Ihre Nachrichten, automatisieren Sie sich wiederkehrende Aufgaben und optimieren Sie Ihre Workflows.

Hier sind einige Integrationen, die jedem Finanzberater Vorteile bieten.

Kixie

Verfolgen Sie einen lokalen Ansatz, indem Sie von örtlichen Telefonnummern aus als 90 Ländern Anrufe tätigen und Textnachrichten versenden. Jede Interaktion wird automatisch erfasst und aufgezeichnet, damit Sie jederzeit mühelos darauf zurückgreifen können.

Spielen Sie Ihre Verbindungen aus mit der Kixie-Integration von Pipedrive.

lemlist

Senden Sie E-Mails mit personalisierten Bildern und Videos mit nur einem Klick an Hunderte von Empfängern. Nutzen Sie die Automation, um jede Nachricht auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden zuzuschneiden.

Entdecken Sie die Iemlist-Integration von Pipedrive.

Klenty

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben in Ihrem Vertriebsprozess, damit sich Ihr Vertriebsteam auf den Abschluss von mehr Deals konzentrieren kann. Klenty hält Leads warm und führt sie durch Ihre Pipeline.

Schließen Sie mehr Deals mit der Klenty-Integration von Pipedrive.

Plecto

Behalten Sie mit Echtzeit-Dashboards für das gesamte Team Ihre Ziele und KPIs im Auge. Plecto motiviert Ihre Mitarbeiter durch die Visualisierung ihrer Fortschritte und hilft Ihnen so, die Produktivität zu steigern.

Erfahren Sie mehr über die Plecto-Integration von Pipedrive.

Asana

Optimieren Sie jeden Bereich Ihres Finanzunternehmens, einschließlich Kundensupport, Personalwesen und Marketing. Halten Sie jedes Team mit einem leistungsstarken Projektmanagementsystem auf Kurs.

Vernetzen Sie Ihre Teams mit der Asana-Integration von Pipedrive.

Wie 360 Payments mit Pipedrive den Nettogewinn in zwei Jahren um 298 % steigerte

Der Erfolg von 360 Payments basiert auf soliden, beständigen Kundenbeziehungen. Mit dem Wachstum des Unternehmens entstand die Notwendigkeit, Kundendaten zu zentralisieren und die Teammitglieder über die Bedürfnisse der Kontoinhaber auf dem Laufenden zu halten.

Der Aktivitätskalender von Pipedrive half dem Unternehmen, Aufgaben zu priorisieren und die Arbeitszeit effizient zu verwalten. Mit der Hilfe von Pipedrive konnte 360 Payments seinen Nettogewinn innerhalb von zwei Jahren um 298 % steigern.

„Ich liebe die Anpassungsmöglichkeiten der Aktivitäten, die Statistiken und die Dashboards. Die Vertriebsmitarbeiter müssen mir keine Berichte senden, weil ich sie selbst in Echtzeit abrufen kann und die Daten äußerst präzise sind.”

Lisa Coyle, Co-CEO von 360 Payments

Fallstudie lesen

FAQs zu CRM für Finanzberater

Pipedrive ist ein auf den Vertrieb ausgerichtetes CRM-Tool und hilft Ihnen, die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu verstehen und zu erfüllen, um mehr Deals abzuschließen und den Umsatz zu steigern.

Mit einer praktischen mobilen App, einem unkomplizierten Onboarding und einer unübertroffenen Benutzerfreundlichkeit eignet es sich hervorragend für Finanzberater und andere kleine Unternehmen im Finanzbereich.

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Rechtsberatung dar und sind auch nicht als solche zu verstehen; vielmehr dienen alle in diesem Artikel enthaltenen Informationen lediglich allgemeinen Informationszwecken. Die Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als zutreffend und korrekt, jedoch können sich Änderungen der Gesetze und Rechtsvorschriften nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung auf die Richtigkeit der Informationen auswirken. Die Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern, und Pipedrive haftet in keiner Weise für die Richtigkeit der gedruckten und gespeicherten Informationen oder für die Art und Weise, wie sie von einem Nutzer interpretiert und verwendet werden. Sie sollten auf der Grundlage der in diesem Artikel enthaltenen Informationen keine Handlungen vornehmen oder davon absehen, ohne rechtliche oder sonstige professionellen Beratung in Anspruch zu nehmen.