Smart Docs ayudó a Redlist a ser más eficiente y obtuvo un incremento cercano al 200 % en los ingresos recurrentes anuales

Con sede en Utah Redlist proporciona software de gestión operativa basado en la nube para la industria pesada, con una lista completa de funciones para asegurar que las empresas tengan las personas adecuadas en el equipo adecuado, en el lugar adecuado y en el momento adecuado.

El software de Redlist ayuda a gestionar equipos, rastreando las reparaciones, los costes, el rendimiento y la conformidad de los activos, y también ayuda a los gestores de proyectos a supervisar los proyectos.

  • Industria: SaaS
  • Ubicación: EE. UU.
  • Función clave: Complemento Smart Docs

Desde la adopción de la herramienta Smart Docs de Pipedrive, Redlist ha visto una reducción en los errores humanos, gracias a los campos personalizados de rellenado automático de Smart Docs. Estos son algunos beneficios adicionales que la adopción de Smart Docs ha tenido en Redlist:

1 día

Cada representante ahorra ahora el tiempo equivalente a un día por semana

6 veces

Más actividades, de 50 por representante cada día a 200-300

200 %

En 2021, Redlist logró un aumento de más del 200 % en ingresos recurrentes anuales

Redlist necesitaba un nuevo proceso de creación de propuestas

Redlist utilizaba anteriormente Canva para diseñar sus documentos de propuesta. Sin embargo, el equipo se encontraba pronto con problemas que afectaban a la productividad de sus vendedores y a la calidad y exactitud de los documentos de propuesta que se envían a los clientes.

Con cada propuesta que llevaba hasta tres horas en redactarse y enviarse, y cada vendedor enviando de tres a cuatro propuestas por semana, se destinaba una enorme cantidad de tiempo exclusivamente a redactar estos documentos, quitando el enfoque en las ventas.

Sin la capacidad de completar automáticamente los campos en sus plantillas, los vendedores de Redlist tenían que introducir manualmente texto y datos, lo que aumentaba las posibilidades de introducir errores humanos.

Cuando Robert Williams se unió como Jefe de ventas en mayo de 2021, se dio cuenta rápidamente de que necesitaban una solución mejor para redactar propuestas. Quería liberar al personal de ventas de la gestión básica para que pudiera centrarse en sus actividades de ventas.

Utilizábamos Canva para producir un documento, que tardaba muchísimo tiempo y luego el equipo de ventas lo enviaba a DocuSign para su firma.
RW

Robert WilliamsJefe de ventas

Una de las cosas que estudié fue cómo podía estandarizar el proceso; cómo podría hacerlo más eficiente y rápido para que pudiéramos presentarlo de forma coherente, obtener los números correctos y tener una respuesta realmente rápida.
Ahora mis vendedores no tienen que salir de Pipedrive para hacer tareas en muchos casos. Pueden hacer todo en Pipedrive y su Outlook. Hacerlo de la manera antigua era propenso a errores. Con Smart Docs, puedo combinar los datos que necesitamos y no tengo que preocuparme de que mis vendedores introduzcan información erróneamente.
RW

Robert WilliamsJefe de ventas

Cómo Smart Docs proporcionó la solución que Redlist necesitaba

Cuando Williams se unió al equipo, Redlist ya estaba usando Pipedrive, pero el equipo no había explorado completamente muchas de las funciones y complementos disponibles.

Antes de pasar a las opciones de terceros, Williams estudió qué herramientas de Pipedrive podrían reemplazar a Canva, y fue cuando descubrió Smart Docs.

Gracias a la intuitiva interfaz de Smart Docs, Williams pudo configurar plantillas para su equipo de forma rápida y eficiente. Pronto se dio cuenta de que su equipo podría ahorrar una gran cantidad de tiempo cambiando a Smart Docs y utilizando las potentes opciones de introducción automática que sacaron directamente de su base de datos de Pipedrive.

El tiempo ahorrado con Smart Docs aumenta la productividad y los ingresos

Con las plantillas de Smart Docs implementadas, el tiempo que tardaba Redlist en construir una propuesta drásticamente se redujo de varias horas a menos de 15 minutos. Cada semana, cada vendedor ahorraba un tiempo equivalente a un día de trabajo completo.

Los representantes podían concentrar más tiempo en sus actividades de ventas, aumentado su promedio de actividades de alrededor de 50 a 200-300 al día gracias a las herramientas de automatización de Smart Docs y Pipedrive.

La mejora en eficiencia ha ayudado a Redlist a crecer rápidamente. Redlist vio crecer sus ingresos anuales recurrentes (ARR) más del 200 % en 2021. Desde 2021, Redlist ha experimentado un aumento de 3,5 millones de dólares en su embudo, y alcanzó un ARR de 2 millones de dólares en marzo de 2022.

Basado en el éxito que han tenido con Pipedrive hasta ahora, Redlist busca expandir el uso de Pipedrive a otras áreas del negocio, permitiendo a los 21 miembros del equipo Redlist que usan Pipedrive tener una comunicación clara a través de la plataforma.

Utilizamos Pipedrive en su totalidad para nuestro CRM. Utilizamos muchas herramientas de Pipedrive. He elaborado cadencias de generación de prospectos de salida basadas en automatizaciones de flujo de trabajo. Lo utilizamos para gestionar todo, desde la generación de prospectos de salida, la gestión del embudo de ventas principal y la gestión del embudo de renovación de clientes.
Ahora mismo tenemos cerca de siete vendedores y todos ellos envían entre tres y cuatro propuestas a la semana. Haz los cálculos: incluso si solo nos ahorra dos horas para cada uno, es un día extra que obtengo de cada persona en el equipo, por lo que cada semana gano un valor de productividad equivalente a una semana.
RW

Robert WilliamsJefe de ventas

¿Crees que Smart Docs te puede ayudar?

Smart Docs es parte de nuestros planes Profesional y Corporativo.
Si estás en nuestro plan Básico o Avanzado, puedes añadir Smart Docs a tu suscripción desde 32,50 US$ al mes.