Importación y exportación de datos

Sencillas importación y exportación de datos para tu proceso de ventas

Hemos hecho que sea muy fácil importar tus datos de gestión de contactos existentes a Pipedrive o exportarlos a otro software.

Nuestro sistema verifica las entradas incompletas y los datos repetidos, lo que te permite fusionar o crear duplicados.

El flujo de importación combinado para todos los objetos de datos significa que solo necesitas una sesión de importación para tener todos los datos de tu embudo de ventas en tu cuenta de Pipedrive.

Prueba esta función

Gratuito, fácil de configurar, no se necesita tarjeta de crédito

Importación y exportación fáciles de todos los datos de ventas e información de contacto

Compatible con casi todas las demás herramientas CRM

Amplía tu pequeño negocio y equipo de ventas con un almacén de datos fiable

Empezar es sencillo

Importa tus datos desde una hoja de cálculo simple, Salesforce, Zoho, Freshworks, Close, SugarCRM u otras soluciones CRM en minutos.

Una vez importados, pruebas las funciones prácticas de formato y entrada de datos como:

Arrastrar y soltar para hacer corresponder los campos de datos de una base de datos a los de otras
Gestionar fácilmente los datos duplicados
Fusionar datos o crear varios registros si el sistema encuentra duplicados
Obtener un historial detallado de importación de los elementos que no se transfirieron correctamente con el archivo de omisión
Identificar fácilmente los errores y cargar toda tu base de datos

Migración fácil desde...

ACT!
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Agile CRM
Attio
Capsule CRM
Close
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Highrise
HubSpot
Insightly
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MS Dynamics CRM

Nimble
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Batchbook
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Highrise
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Insightly
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NetSuite CRM
Nimble

Nutshell
Onepage
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Redtail CRM
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Salesforce
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Solve
SugarCRM
Zoho CRM

Importa o exporta tus datos siempre que lo necesites

Puedes descargar los datos de tus clientes en cualquier momento o usar nuestra API para descargar todos o parte de los datos.

Los usuarios pueden importar fácilmente datos de otros CRM de hojas de cálculo a Pipedrive.

Para cargarlos desde una hoja de cálculo, ve a “...” (Más) > Importar datos > Desde una hoja de cálculo.Haz clic en “Cargar archivo” y selecciona el archivo que deseas importar.

Para importar desde otro CRM a través de Import2, ve a “...” (Más) > Importar datos > Desde otro programa, y sigue las instrucciones en pantalla.
Puedes exportar datos desde el CRM de Pipedrive de tres maneras.

La exportación de una operación individual se realiza a través de la vista de detalles del negocio haciendo clic en “...” (Más) > Exportar como XLS.

Los usuarios también pueden exportar informes personalizados a través de la vista de lista usando filtros, y luego haciendo clic en “…" (Más) y seleccionando “Exportar resultados del filtro”.

Para exportar todos tus datos, el administrador global debe hacer clic en la pestaña “..." (Más) y seleccionar “Exportar datos”. Puedes exportar datos como un archivo CSV o Excel.

¿Puedes usar Hojas de cálculo de Google o Microsoft Excel como un sistema CRM?

Puedes utilizar hojas de cálculo de Excel o Google como punto de partida para la gestión de las relaciones con los clientes.

Una simple hoja de cálculo CRM puede ser suficiente para rastrear procesos de ventas y gestionar contactos, incluyendo:

Los datos de tu lista de contactos (incluidos números de teléfono y correos electrónicos) para los nuevos prospectos y clientes leales
El representante de ventas, gestor de proyecto o miembro del equipo que gestiona cada cuenta
Estado del prospecto de ventas de “Cliente potencial” a “Cliente”
Secuencia de seguimiento de tus vendedores desde una llamada de presentación hasta la fecha de cierre
Campos personalizados para información única del cliente como “Cumpleaños” o “Nombre del asistente”

A medida que escalas, es posible que desees un software de ventas CRM que te proporcione opciones más potentes como automatizaciones de flujo de trabajo e integraciones con tus herramientas favoritas.

Crea una plantilla CRM personalizada de Excel gratis (también compatible con una plantilla CRM de Hojas de cálculo de Google)

Más de 500 integraciones

Amplía las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones

Echa un vistazo a todas las aplicaciones y extensiones

Preguntas frecuentes de importación y exportación de datos

Los usuarios pueden importar fácilmente datos de otros CRM y hojas de cálculo a Pipedrive.

Para cargarlos desde una hoja de cálculo, ve a “...” (Más) > Importar datos > Desde una hoja de cálculo. Haz clic en “Cargar archivo” y selecciona el archivo que deseas importar.

Para importar desde otro CRM a través de Import2, ve a “...” (Más) > Importar datos > Desde otro programa, y sigue las instrucciones en pantalla.
Los datos de Pipedrive se pueden exportar de tres maneras.

La exportación de un negocio individual se realiza a través de la vista detallada del negocio haciendo clic en “...” (Más) > Exportar como XLS.

Los usuarios también pueden exportar informes personalizados a través de la vista de lista usando filtros, haciendo clic en “…” (Más) y seleccionando “Exportar resultados del filtro”.

Para exportar todos tus datos, el administrador global debe hacer clic en “...” (Más) y seleccionar "Exportar datos". Los datos pueden exportarse como archivo CSV o Excel.
Puedes utilizar una plantilla de CRM gratuita en Excel como un manual simple para sectores como el inmobiliario, contratación o fabricación para:
- Ver dónde están sus prospectos en el embudo
- Rastrear las acciones de alcance
- Priorizar los prospectos
- Analizar los datos de hoja de trabajo usando tablas dinámicas
Exportar datos de Excel: para exportar datos de Excel, selecciona las celdas que contienen los datos que desees, haz clic en “Guardar como” en el menú Archivo y elige el formato (p. ej. CSV, Excel Workbook) que se adapte a tus necesidades.

Importación de datos a Excel: para importar datos de un CSV, selecciona las opciones para obtener datos o para obtenerlos de texto/CSV en la pestaña Datos. Para bases de datos, utiliza la opción para obtener datos o de otras fuentes. Conéctate a SQL, Access, SharePoint u otras fuentes web.

Para importar desde otro libro de trabajo de Excel, abre ambos, selecciona los datos en el origen y cópialos y pégalos en el libro de trabajo destino. También puedes usar la función “Importar datos”.

Utilizado por más de 100.000 empresas en 179 países

Muy recomendable para gestionar cientos de oportunidades a un coste razonable, lo usamos también para el proceso de implementación.

Iñigo ValenzuelaCEO y fundador, Smartvel

Es una herramienta fácil de usar, muy intuitiva y bien organizada. Nos funciona a la perfección poder organizar nuestro ciclo de ventas y el departamento comercial.

Adriana Güell ForsEjecutivo de Cuentas Clave, Soft For You

Pipedrive es muy amigable y fácil de usar. Ha sido un aliado muy importante para el seguimiento de nuestros prospectos de negocios.

Fabiola EscuerGerente general, KeyClouding

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