El mejor software CRM para agentes de seguros
Desde la supervisión de contactos y políticas hasta la formación de representantes de ventas, hay mucho que gestionar en una agencia de seguros. El software de
Gestión de relaciones con los clientes (CRM) permite a las agencias de seguros realizar un seguimiento de las reclamaciones y realizar una operación de ventas más fluida.
La plataforma de seguros CRM de Pipedrive ayuda a los agentes a proporcionar una experiencia de cliente de nivel superior y a crear flujos de trabajo eficientes y digitalizados.
Acceso completo. No se necesita tarjeta de crédito. Más de 100.000 empresas lo utilizan.
¿Qué es un sistema CRM para seguros?
El software CRM de seguros (gestión de relaciones con los clientes) te permite realizar una operación de ventas más fluida, gestionar nuevas reclamaciones y hacer que tus agentes de seguros sean más productivos, todo mientras tienes una visión general de alto nivel del rendimiento de todos los equipos.
Beneficios de una plataforma de seguros CRM
¿Por qué es importante un CRM para los agentes de seguros?
Las compañías de seguros dependen de una CRM de servicios financieros como Pipedrive para crear flujos de trabajo de ventas eficientes y mejorar la asistencia al cliente. Esto permite eliminar las elevadas comisiones en las cotizaciones, devolviendo dinero en efectivo a los tomadores de seguros sin dejar de ser rentables. Como resultado, los clientes obtienen una experiencia satisfactoria, lo que aumenta la fidelidad del cliente en todo tu negocio de seguros.
Un CRM sólido para agencias de seguros también te permite crear un embudo de ventas personalizado que se adapte a las necesidades de tu empresa. Elimina las etapas que crean fricciones y tareas innecesarias, para tener un proceso de resolución de casos más optimizado que permita a los representantes cerrar más negocios.
Para ayudar a administrar cada contacto en tu negocio de seguros, puedes crear campos personalizados para registrar información importante, como el tipo de póliza y los importes de las primas. Ten una descripción general completa de cada punto de contacto e interacción con el cliente desde un solo lugar: ya no tendrás que buscar en las bandejas de entrada de correo electrónico para encontrar información importante. Con Pipedrive obtendrás las funciones para llevar la automatización de marketing y gestión de prospectos a un nivel superior.
Mantente al tanto de cada negocio y renovación
Puede resultar difícil realizar un seguimiento de cada caso o negocio cuando la información se distribuye entre varios silos. Esto produce dificultades operativas y significa que los clientes reciben una experiencia poco satisfactoria.
El mejor CRM para seguros ayuda a las pequeñas y grandes empresas a estar al tanto de cada contacto, reclamación y punto de contacto en toda tu organización.
Con la solución de gestión de contactos integrada y basada en la nube de Pipedrive puedes supervisar cada etapa del proceso de ventas, cuántos negocios están sin resolver y cómo es el rendimiento de tus equipos desde un solo tablero.
Descubre cómo puedes gestionar prospectos y negocios con Pipedrive
Prioriza mejor las necesidades de tus clientes
Cuanto más tiempo se tarde en responder a los prospectos y procesar las reclamaciones, es más probable que otra empresa intervenga e impresione a tus clientes.
Un software CRM te permite mantener toda tu información de contactos y comunicaciones en un solo lugar para que puedas responder a los clientes en un tiempo récord.
Con Pipedrive, los representantes saben qué clientes tienen asignados y cuándo deben responder para cumplir con los contratos de servicio y superar así el nivel estándar del sector de seguros.
Averigua cómo Pipedrive te mantiene conectado
Optimiza las comunicaciones y aumenta la productividad
Utilizar varias herramientas puede ser una molestia. Esto no solo crea más pasos en la búsqueda de información, sino que las tareas menores como la introducción de datos pueden suponer una gran pérdida de tiempo para ti y tus representantes.
Aumenta la productividad haciendo que tu sistema de gestión haga el trabajo pesado.
Pipedrive ofrece innumerables integraciones potentes, como el envío automático de documentos, las actualizaciones por SMS y las notificaciones de Slack para garantizar que todos los agentes se mantengan informados.
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¿Cómo funciona un CRM para agentes de seguros?
A diferencia de las grandes corporaciones, los agentes de seguros tienen la ventaja de ser capaces de establecer relaciones con los clientes como parte del proceso de venta.
Con un CRM, los agentes pueden rastrear las ventas de seguros como una medida clave mientras construyen relaciones con los clientes. Proporciona una comunicación excelente, resuelve las reclamaciones rápidamente y aumenta la retención de clientes ofreciendo una mejor experiencia de usuario.
Ventajas de un CRM para seguros
Elegir el mejor sistema de gestión para agencias con las funciones CRM adecuadas para seguros ayudará a los representantes a ofrecer comunicaciones fiables con los clientes, aumentar la productividad y hacer un seguimiento de los clientes en tiempo real. Un buen CRM de seguros te ayudará a ti y a tus agentes:
Crea un embudo para adaptarte a tu proceso de ventas y optimizar la resolución de casos
Registra la información, por ejemplo el tipo de póliza y el importe para cada contacto
Obtén una visión general de cada contacto y su historial de comunicación en el proceso del cliente
Integra el CRM con herramientas utilizadas en toda tu compañía de seguros y crea automatizaciones de flujo de trabajo con Zapier
Automatiza el envío de documentos, las actualizaciones por SMS y las notificaciones de Slack para mantener informados a todos los agentes
Rastrea la actividad de correo electrónico, incluyendo aperturas y clics, para ver cómo se relacionan tus prospectos y clientes con tu negocio
Cómo ayudó Pipedrive a una compañía de seguros de salud a optimizar su proceso de ventas
Antes de Pipedrive, la compañía alemana de seguros de salud Leni, Leon & die Luchse confió en Gmail para gestionar todas las comunicaciones de los clientes, lo que hizo que perdiera innumerables prospectos.
Con Pipedrive, la compañía desarrolló un embudo para adaptarse a su actual proceso de ventas, permitiéndole la recogida de importante información de prospectos desde el primer punto de contacto. Ahora, Leni, Leon & die Luchse tiene una visión completa del estado de cada negocio. El equipo ya no sufre demoras buscando correos electrónicos y notas perdidos.
“Gracias a Pipedrive, nuestro proceso de ventas ha mejorado de 2 de 10 a ¡9,2 de 10!”
Cómo configurar tu software de CRM de seguros
Sigue estos sencillos pasos para crear tu CRM de seguros con Pipedrive:
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Preguntas frecuentes del CRM para seguros
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