Procesos y actividades CRM
Estructura tus procesos para tener éxito
Compaginar los datos y las actividades de ventas necesarias para una atención al cliente, generación de prospectos y asistencia al cliente de éxito no es fácil, sobre todo a medida que tu empresa crece.
Los procesos de gestión de relaciones con los clientes (CRM) te ayudan a mejorar la comunicación, crear conciencia de la marca y mover rápidamente los prospectos a través del embudo de ventas.
El embudo visual de Pipedrive incluye el establecimiento de objetivos y el seguimiento de actividades para ayudarte a crear informes y optimizar tu proceso CRM.
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Funciones de procesos, embudos y actividades CRM
Beneficios de la tecnología CRM
Una plataforma CRM puede ayudarte a optimizar todo tu proceso de ventas:
Crea un informe de pronóstico para ingresos futuros y rentabilidad: Asigna recursos y elabora una estrategia para el éxito.
Gestiona múltiples embudos desde un solo lugar: Crea etapas personalizadas para cada embudo para gestionar el ciclo vital del cliente.
Haz un seguimiento de los objetivos individuales, de equipo y empresa: Supervisa tus objetivos de ventas, medidas y necesidades de negocio en un mismo lugar.
Simplifica los flujos de trabajo con automatización de marketing: Automatiza tareas repetitivas, como actualizar negocios y enviar correos electrónicos, para optimizar la gestión de prospectos.
Potencia la gestión de contactos: Haz un seguimiento de las interacciones de los clientes con un cronograma de contactos y analiza los datos de los clientes para entender mejor tu audiencia objetivo.
Potencia los procesos CRM con integraciones: Mantén en funcionamiento tus flujos de trabajo de forma eficiente integrando aplicaciones de terceros y herramientas con tu plataforma CRM.
Análisis e informes del embudo
Comprender las medidas de tu embudo de ventas y los procesos CRM puede ayudarte a mejorar significativamente tu ciclo de ventas. Sin embargo, la extracción de datos lleva tiempo y los errores humanos pueden provocar pérdidas.
Pipedrive proporciona una visión general de tres áreas esenciales del embudo de ventas: el número de negocios, su tamaño y valor medios y su tasa de cierre. Con esta visibilidad, puedes analizar tu embudo en unos pocos clics y utilizar los hallazgos como referencia.
Gestión del proceso de ventas
El éxito del negocio depende a menudo de una comprensión completa de tu proceso del cliente.
Usa Pipedrive para perfilar y visualizar las etapas del proceso CRM en tu embudo. Planifica las actividades CRM, pronostica su rendimiento y detecta los problemas de ventas desde el principio.
Observa dónde están tus prospectos en el proceso de ventas y qué acciones necesitas tomar para su cierre.
Gestión del equipo de ventas
Consigue tus objetivos de ventas de forma sencilla haciendo un seguimiento del rendimiento y los logros de ventas con un sistema CRM.
Utiliza los informes, tableros y filtros de Pipedrive para ver si tu equipo de ventas está haciendo lo adecuado para alcanzar sus objetivos y hacer ajustes cuando sea necesario.
Establece objetivos para vendedores individuales o equipos de ventas completos y adáptalos fácilmente a los indicadores clave de rendimiento de la empresa.
Actividades y objetivos CRM
Cuando la empresa está prosperando, tus actividades de ventas pueden amontonarse rápidamente. Mantener la atención en lo que importa es esencial para impulsar las ventas, mantener a los prospectos comprometidos y guiar a los prospectos y nuevos clientes a lo largo de tu embudo.
Utiliza el enfoque de ventas basado en actividades de Pipedrive para minimizar las distracciones. El embudo revela dónde necesita tu equipo tomar medidas y estructurar su día de trabajo con listas de tareas, vistas de enfoque, recordatorios, etc. Vincula cualquier actividad (como una llamada, reunión o correo electrónico) a un negocio, persona u organización para mantener todo en un solo lugar.
Mejorar la satisfacción del cliente con procesos CRM optimizados
Gestiona las interacciones de los clientes en cada paso del proceso del cliente con los procesos CRM adecuados. Optimiza la experiencia del cliente, potencia su retención, refuerza su fidelidad y aumenta su satisfacción.
Utilizado por más de 100.000 empresas en 179 países
Fabiola EscuerGerente general, KeyClouding
Adriana Güell ForsEjecutivo de Cuentas Clave, Soft For You
Iñigo ValenzuelaCEO y fundador, SmartvelPreguntas frecuentes de los procesos CRM
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