Pipedrive dio un gran paso hacia adelante en 2024 y se estableció firmemente como el CRM impulsado por IA en el que los equipos de ventas pueden confiar. Con el lanzamiento de la IA de Pipedrive, presentamos herramientas de vanguardia para transformar la forma en que las empresas buscan clientes potenciales, cierran tratos y administran sus flujos de trabajo.
Desde mejoras de IA que simplifican los procesos de ventas hasta funciones inteligentes para impulsar la productividad, las actualizaciones de este año se centraron en empoderar a los equipos de todos los tamaños para que trabajen de manera más inteligente, no más dura.
A continuación, se muestra un análisis más detallado de cómo Pipedrive evolucionó en el 2024, al brindar soluciones innovadoras para ayudar a tu equipo a mantenerse a la vanguardia y alcanzar sus metas fácilmente.
La IA de Pipedrive: El CRM con IA para ventas más inteligentes y rápidas
La IA de Pipedrive presenta cinco herramientas para aumentar la eficiencia de las ventas y simplificar los procesos:
Asistente de ventas con IA: brinda información sobre los tratos con altas probabilidades y sugiere las próximas acciones, lo que ayuda a los equipos a tomar decisiones más inteligentes (disponible para los usuarios de los planes Profesional y superiores).
Generador de correo electrónico con IA: crea rápidamente correos electrónicos de ventas atractivos a partir de indicaciones, lo que te permite una comunicación más rápida y efectiva.
Resumen de correo electrónico con IA: condensa los hilos de correo electrónico largos en resúmenes breves, lo que ayuda a los equipos a medir el interés de los prospectos y priorizar los seguimientos.
Recomendaciones de integración inteligente: ofrecen sugerencias de aplicaciones personalizadas adaptadas a las necesidades únicas de tu empresa, lo que optimiza el uso del CRM.
Búsqueda en el Marketplace impulsada por IA: utiliza el procesamiento del lenguaje natural para encontrar herramientas de terceros relevantes, lo que permite una integración perfecta con Pipedrive.
El asistente de ventas con IA, el generador de correo electrónico con IA y la herramienta de resumen de correo electrónico con IA son exclusivos para los usuarios del plan Profesional y superior. Estos ofrecen herramientas avanzadas para optimizar la toma de decisiones y agilizar la comunicación.
Las recomendaciones de integraciones inteligentes y la búsqueda en el Marketplace impulsada por IA están disponibles para todos los usuarios de Pipedrive, lo que proporciona funciones intuitivas para mejorar la personalización y la eficiencia del CRM.
Pulse de Pipedrive: Calificación de los prospectos con tecnología de IA
Pulse de Pipedrive, ahora en versión beta cerrada, es una herramienta impulsada por IA diseñada para simplificar la calificación y la interacción con los prospectos, lo que ayuda a los equipos de ventas a enfocarse en los clientes potenciales de alto valor.
Con información impulsada por IA, Pulse clasifica los prospectos por prioridad, al destacar a los clientes potenciales con el mayor potencial de conversión. Los resúmenes generados por IA de la herramienta brindan una descripción clara de cada trato, lo que permite a los profesionales de ventas priorizar las oportunidades y dedicar más tiempo a cerrar más tratos.
Con su puntuación avanzada de interacción, Pulse identifica a los prospectos correctos para contactar en el momento adecuado mediante el análisis de las interacciones por correo electrónico y los niveles de interacción. La serie de acciones destaca las tareas prioritarias, mientras que la serie de oportunidades rastrea las acciones críticas de los clientes potenciales, como las aperturas de correo electrónico o las vistas de documentos, lo que garantiza dar seguimiento oportuno y relevante.
Con Pulse, los equipos de ventas pueden trabajar de manera más productiva y eficaz, al mantener fuertes conexiones con los clientes e incrementar el índice de conversión.
Mayor flexibilidad y una administración de ingresos optimizada con Pipedrive
La nueva herramienta de Pipedrive para administrar y pronosticar tus flujos de ingresos centraliza los pagos únicos, programados y recurrentes, lo que les brinda a las empresas una visibilidad completa de los datos esenciales, como los valores de los contratos, IMR e IAR.
Este ágil sistema permite tomar decisiones más inteligentes, lo que ayuda a las empresas a administrar sus procesos de ventas a la perfección sin cambiar entre múltiples herramientas.
Con funciones como el informe de rendimiento del producto, Pipedrive permite a las empresas un rastreo preciso de los productos únicos y recurrentes, llenando los vacíos que dejan los CRM tradicionales.
Disponible en el plan Avanzado o superior, esta función admite el pronóstico de ingresos y la toma de decisiones basada en datos, permitiendo a los equipos enfocarse en el crecimiento y, al mismo tiempo, simplificar el rastreo financiero.
Centro de confianza de Pipedrive para la protección de datos
El centro de confianza de Pipedrive les ofrece a los clientes un lugar centralizado para toda la información de privacidad, seguridad y cumplimiento normativo, que muestra recursos como SOC 3, certificaciones ISO y contratos de procesamiento de datos.
Diseñado para la transparencia, el centro de confianza refuerza el compromiso de Pipedrive con la protección de datos. Detalla medidas de seguridad sólidas como el cifrado avanzado y la autenticación multifactorial para brindarles a los clientes la tranquilidad de saber que sus datos están seguros.
Avances de Pipedrive con nuevos filtros en los informes
La función actualizada de Avances de Pipedrive ahora incluye nuevos filtros en los informes, lo que les permite a los usuarios analizar prospectos, tratos, actividades y contactos con precisión.
Los campos de entidades cruzadas ahora se encuentran disponibles en los filtros de informes, permitiendo a los usuarios personalizar sus informes con datos específicos para sus necesidades empresariales. Esta mejora permite tomar decisiones basadas en datos, lo que ayuda a los vendedores individuales y a los equipos a mejorar su desempeño y cerrar más tratos.
Además de los filtros personalizados, Avances ofrece tableros colaborativos que les permiten a los usuarios de los niveles Profesional, Power y Corporativo crear y compartir informes personalizados. La función también permite rastrear las metas, permitiendo a los usuarios supervisar el progreso hacia las metas personales, de equipo y de la empresa.
Activadores de fecha en las automatizaciones
Las nuevas actualizaciones clave de Pipedrive en las automatizaciones mejoran las capacidades de programación e integración, y agregan nuevas y poderosas herramientas para que los equipos agilicen sus flujos de trabajo.
Los nuevos activadores de fecha permiten a los usuarios agendar acciones automatizadas en torno a fechas específicas, como enviar correos electrónicos personalizados en cumpleaños o configurar recordatorios para dar seguimientos posteriores a las demostraciones de ventas. Esta función agregada facilita la planificación de interacciones oportunas y relevantes que mantienen la interacción con el cliente fluida y proactiva.
Para quienes integran Pipedrive con otras herramientas, las acciones del webhook les ofrecen un control preciso sobre los flujos de datos entre plataformas. Al combinar webhooks con activadores y condiciones, los usuarios pueden determinar exactamente qué datos se comparten y cuándo, habilitando flujos de trabajo más personalizados y eficientes con aplicaciones externas.
Disponibles para todos los usuarios con acceso a las automatizaciones (los webhooks están limitados a los usuarios administradores), estas mejoras ayudan a los equipos a aumentar su productividad y optimizar los procesos, al crear conexiones más fluidas y una comunicación consistente entre las herramientas.
Escáner de tarjetas de presentación de Pipedrive para Android
El nuevo escáner de tarjetas de presentación de Pipedrive para Android simplifica la administración de contactos al permitirles a los usuarios importar contactos instantáneamente desde tarjetas de presentación mediante el escaneo, al eliminar la necesidad de ingresar datos manualmente.
Los profesionales ahora pueden convertir rápidamente la información de las tarjetas en nuevos contactos o prospectos, lo que facilita la organización y darles seguimiento a las conexiones después de los eventos.
El escáner está disponible para todos los usuarios de Pipedrive, independientemente del plan, e incluye funciones como la detección de duplicados para mantener una lista de contactos precisa. Digitaliza de manera eficiente varias tarjetas de presentación, aunque los escaneos únicos brindan los mejores resultados.
Con planes de expandirse a iOS, el escáner de tarjetas de presentación mejora la eficiencia de la red y ayuda a los equipos de ventas a enfocarse en crear relaciones y cerrar tratos. Puedes encontrar el escáner de tarjetas de presentación al hacer clic en el botón principal “+” en la aplicación y luego en “escáner de contactos”.
Prospección de LinkedIn en Pipedrive con Surfe
Pipedrive te ofrece un período de prueba gratis de dos meses de Surfe, una herramienta de prospección de LinkedIn que se integra perfectamente con Pipedrive para simplificar la búsqueda de clientes potenciales. Para acceder a la oferta, los clientes de Pipedrive pueden registrarse aquí.
Con Surfe, los usuarios pueden importar al instante sus datos de contacto de LinkedIn a Pipedrive, al enriquecer su CRM con información actualizada, como correos electrónicos y números de teléfono comerciales. Esta integración también sincroniza automáticamente los chats de LinkedIn, mantiene las conversaciones de prospección registradas dentro del CRM.
Ideal para calificar y convertir prospectos, Surfe incluye funciones como plantillas de mensajes personalizadas y análisis de rendimiento para una divulgación efectiva, lo que hace que la prospección de LinkedIn sea más rápida y eficiente. Todos los usuarios de Pipedrive que no hayan probado Surfe antes pueden acceder a esta versión de período de prueba al visitar la página de registro.
Conclusiones
2024 ha sido un año importante y transformador para Pipedrive, que trajo consigo un conjunto de herramientas e integraciones innovadoras diseñadas para ayudar a los equipos a trabajar de forma más inteligente y lograr más.
Desde información impulsada por IA que agiliza la calificación de los prospectos, hasta una mejor protección de datos y administración de ingresos, estas actualizaciones brindan a los usuarios todo lo que necesitan para impulsar el crecimiento y optimizar los flujos de trabajo en un mercado cada vez más competitivo.
Ya sea que uses Pulse de Pipedrive para priorizar mejor a los prospectos o aproveches herramientas como el escáner de tarjetas de presentación y la integración con Surfe, cada función está diseñada para respaldar interacciones significativas con los clientes y procesos de ventas eficientes.
Con estas mejoras, Pipedrive sigue cumpliendo su promesa de potenciar a los equipos de ventas con las herramientas adecuadas para el éxito. De cara al 2025, nos comprometemos a impulsar la innovación y ofrecer soluciones aún más potentes y enfocadas en los usuarios que ayuden a los equipos de ventas a prosperar y destacarse.
