Actualizamos, nivelamos y renombramos nuestra función Documentos de ventas, creando Smart Docs Básico (ya no está en versión Beta) para nuestros usuarios del plan Avanzado y Smart Docs Pro para nuestros usuarios de los planes Profesional y Corporativo.
Smart Docs Pro y Smart Docs Básico
Actualizamos, nivelamos y renombramos nuestra función Documentos de ventas, creando Smart Docs Básico (ya no está en versión Beta) para nuestros usuarios del plan Avanzado y Smart Docs Pro para nuestros usuarios de los planes Profesional y Corporativo
Smart Docs Básico incluye las siguientes funciones:
- Autorellenado de documentos con datos de Pipedrive. Envía cotizaciones más rápido con menos trabajo manual y menos errores y ediciones.
- Entérate cuándo actuar rápido. Recibe notificaciones sobre las vistas de documentos para saber cuándo los prospectos están cerca de cerrar.
- Encuentra documentos de ventas fácilmente. Almacena cotizaciones, propuestas y contratos en Google Drive, OneDrive o SharePoint.
Smart Docs Pro incluye todo lo anterior más las siguientes características adicionales:
- Firmas electrónicas. Permite que los destinatarios de tus documentos compartidos los firmen electrónicamente, sin necesidad de complementos.
- Envío sin marca. Elimina el logotipo de Pipedrive cuando reenvíes tus documentos o solicites firmas electrónicas.
- Opción de compartir con el equipo interno. Deja que otros usuarios de tu cuenta usen y editen tus plantillas guardadas.
Consulta la nueva función Smart Docs aquí.
Mantén a tus colegas informados con Menciones y comentarios en la aplicación
¿Quieres notificar a un miembro del equipo sobre algo que cambió en Pipedrive? Ahora tus colegas recibirán una notificación si usas el símbolo '@' y el nombre de ese colega en una actualización que hayas realizado en Pipedrive o una nota que hayas agregado a una entrada de Pipedrive.
Cuando uses el símbolo '@' para etiquetar a otra persona, aparecerá una selección de los nombres de los miembros de tu equipo en una lista desplegable, para que encuentres más rápido a la persona que estás buscando.
Los usuarios etiquetados en una mención pueden responder publicando un comentario en la nota, que enviará una notificación al creador de la nota.
También puedes escribir '@' con el nombre de otras personas en tu comentario si quieres que lo vean y también sean notificados. Después de comentar en la nota, recibes una notificación cada vez que alguien más se agrega a la conversación, incluso si no te menciona con '@'.
Lee más sobre las menciones en la aplicación en la publicación del anuncio.
El artículo fue publicado el 06/05/2021. Las descripciones del producto eran correctas en el momento de la publicación.
