Zoho se posiciona como un conjunto de herramientas integral para empresas, sin embargo, se debe tener en cuenta que no es para todos.
Cada negocio tiene diferentes necesidades, preferencias de interfaz de usuario e integraciones requeridas, lo que significa que algunas empresas pueden encontrar que una de las alternativas a Zoho que se mencionan a continuación se adapte mejor a su realidad.
En este artículo, hemos seleccionado las mejores alternativas a Zoho. Por lo que hemos elegido opciones de CRM enfocadas a las ventas que son ideales para gestionar tus leads y construir relaciones sólidas con tus clientes.
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Cuatro alternativas populares a Zoho
Es difícil saber por dónde empezar al elegir una alternativa a Zoho CRM, especialmente cuando no se tiene mucho tiempo para encontrar la solución adecuada.
Hemos seleccionado cuatro de las soluciones más populares para ayudarte a navegar en un mercado de software de CRM agitado y confuso en el menor tiempo posible.
1. Mejor alternativa general a Zoho: Pipedrive
Pipedrive es un CRM basado en la nube diseñado por equipos de ventas para equipos de ventas. Tiene todas las características que un negocio necesita para organizar sus esfuerzos de ventas y crecer.
Entre las principales características del CRM de Pipedrive se encuentran:
Gestión de contactos. Centraliza los datos de los clientes para crear un punto de referencia único para vendedores y especialistas en marketing.
Automatización de flujos de trabajo. Automatiza los procesos de ventas y marketing para reducir la carga de trabajo y aumentar la eficiencia.
Informes de ventas. Genera informes detallados para analizar el rendimiento de las ventas y monitorear métricas clave.
Vista del embudo. Mapea tu embudo de ventas y visualiza el progreso de los tratos para identificar debilidades y mejorar las previsiones.
CRM móvil. Accede y gestiona actividades de ventas cuando no estés en la oficina con aplicaciones intuitivas para iOS y Android.
Personalización. Adapta tu herramienta a procesos y necesidades específicas con los campos de datos, las plantillas, los informes y los paneles que ofrece un CRM personalizable.
La versatilidad y la amplia funcionalidad de Pipedrive lo convierten en una herramienta atractiva para muchos negocios.
En años recientes, Software Reviews otorgó a Pipedrive una medalla de oro, que le clasifica como una solución líder en gestión de leads gracias a las características del producto, la satisfacción del comprador y la experiencia del proveedor.
Pipedrive es ideal para construir y llenar tus embudos y para mantenerlos en un estado óptimo.
Además, la capacidad de agregar aplicaciones nativas y de terceros lo convierte en una solución de CRM altamente adaptable, que es perfecta para pequeñas empresas y startups.
Por ejemplo, LeadBooster es un kit de herramientas de generación de leads cuatro en uno que incluye:
Live Chat para interactuar en tiempo real con los visitantes del sitio web
Chatbot para atraer prospectos las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Formularios web para obtener leads a partir de tu estrategia de inbound marketing
Prospector para descubrir nuevos leads salientes
Estas características eliminan la necesidad de invertir en herramientas de gestión de leads por separado.
Adam Freeman, usuario de Pipedrive y socio gerente de MediaVision, describió su experiencia:
Descubre más sobre cómo el complemento LeadBooster de Pipedrive ayudó a MediaVision a aumentar la creación de leads en un 30 %.
Las credenciales de integración de Pipedrive
Pipedrive minimiza el cambio de aplicaciones y automatiza tareas repetitivas a través de una biblioteca de más de 400 integraciones y aplicaciones de terceros.
El Zoho CRM depende de Zapier (una aplicación de automatización separada) para comunicarse con otras herramientas. En cambio, Pipedrive ofrece aplicaciones para software para la gestión de proyectos, redes sociales, mensajería y más.
Por ejemplo, la integración de Pipedrive con Microsoft Teams te permite recibir actualizaciones de tratos y contactos en la interfaz de Teams. Además, también puedes programar y unirte a reuniones de video desde Pipedrive.
También existe una integración con Gmail que te permite ver el contexto de tus tratos y contactos sin salir de tu bandeja de entrada. Además, el Marketplace sigue creciendo.
¿Cuánto cuesta Pipedrive?
Los cinco planes de precios de Pipedrive (de Básico hasta Corporativo) van desde € 14 hasta € 129 por usuario, al mes, con descuentos de hasta el 42 % con suscripciones anuales.
Los nuevos usuarios pueden obtener una prueba gratuita de 14 días en cualquier plan de Pipedrive. La implementación por expertos es gratuita para los usuarios que se inscriban en un plan de precios de más de € 400 al año.
Descubre más sobre cómo se comparan los precios y la funcionalidad de Pipedrive en nuestra comparación dedicada entre Pipedrive y Zoho CRM.
Conclusión sobre Pipedrive:
Pipedrive es un CRM de ventas versátil y fácil de usar, con muchas funciones para ayudar a que las pequeñas y grandes empresas aumenten la productividad y los ingresos.
2. Salesforce
Salesforce es otra plataforma de gestión de relaciones con clientes muy conocida.
La plataforma es popular entre usuarios corporativos por satisfacer diversas necesidades empresariales en ventas, marketing y servicio al cliente.
El portafolio de productos de Salesforce incluye herramientas para inteligencia empresarial (BI, por sus siglas en inglés), comercio y más, además de las funciones habituales de ventas, marketing y servicio.
Si bien tal variedad de productos y características puede resultar abrumadora, hay demostraciones y una herramienta dedicada para la Búsqueda de soluciones que resultan muy útiles.
El Sales Cloud de Salesforce tiene capacidades para captación de leads, gestión de productividad, análisis de ventas, IA y más.
El enfoque modular de Salesforce significa que los usuarios con tiempo y experiencia técnica pueden adaptar la plataforma a sus necesidades. Por ejemplo, puedes combinar Sales Cloud con cualquier otra herramienta del paquete de módulos de Salesforce, conocido como Customer 360.
¿Cuánto cuesta Salesforce?
Es difícil establecer un costo definitivo para Salesforce, ya que hay muchos productos disponibles.
Puedes adaptar el software a necesidades específicas, pero su modelo de precios por usuario empieza con un monto más elevado que otras opciones de esta lista. Además, su paquete más completo también es más caro.
Para tener una idea general, el paquete CRM Sales Cloud de Salesforce ofrece cinco niveles que van desde los $ 25 hasta $ 500 por usuario, al mes.
La automatización de flujos de trabajo y la gestión del embudo de ventas vienen con el paquete Enterprise y superiores, lo que significa que comienzan en $ 165 por usuario, al mes.
Al igual que Zoho CRM y Pipedrive, Salesforce ofrece una prueba gratuita para nuevos usuarios.
Consulta las diferencias entre Pipedrive y Salesforce en la página Pipedrive vs. Salesforce.
Conclusión sobre Salesforce:
Salesforce es una herramienta de productividad enfocada en empresas con una gama de características de CRM para apoyar las ventas y la captación de compradores, el análisis de ventas, la colaboración en equipo y más.
3. HubSpot
HubSpot es una plataforma popular de CRM y automatización de marketing con un plan gratuito y una amplia selección de herramientas.
Su suite comprende seis módulos que atienden diversas áreas empresariales:
Marketing Hub
Sales Hub
Service Hub
CMS Hub (sistema de gestión de contenido)
Operations Hub
Commerce Hub
Puedes elegir Hubs individuales para cubrir las necesidades de tu conjunto tecnológico o combinar los seis para crear una “plataforma integral para clientes”.
Nota: Adoptar muchas funciones a la vez puede suponer una curva de aprendizaje más pronunciada para tu equipo.
Si solo necesitas una alternativa al Zoho CRM, Sales Hub es la opción más parecida que ofrece HubSpot. Tiene herramientas para gestionar leads, realizar seguimientos de ventas y optimizar procesos empresariales.
Sin embargo, para acceder a la automatización de marketing y algunas otras funciones de generación y gestión de leads, necesitarías pagar por Marketing Hub o una herramienta de terceros además de Sales Hub.
¿Cuánto cuesta HubSpot?
HubSpot ofrece un plan gratuito con funciones limitadas de CRM, aunque también puedes pagar por funcionalidades más avanzadas, como múltiples buzones compartidos y paneles de análisis personalizables (ambos incluidos en el plan “Professional”).
La versión “Starter” de la suite CRM, diseñada para individuos y equipos pequeños, tiene un precio inicial de $ 30 al mes, mientras que el del plan “Professional” es de $ 1,781. También se ofrecen descuentos por pago anual.
Ofrecemos más diferencias clave en nuestra página de comparaciones de CRM dedicada a Pipedrive y Hubspot.
Conclusión sobre HubSpot:
Cuanto más utilices la amplia selección de herramientas empresariales de HubSpot, incluidas sus funciones de CRM, más beneficios obtendrás.
4. Bitrix24
Bitrix24 se presenta como un “espacio de trabajo en línea gratuito para tu negocio”.
En lugar de centrarse en una función única, tiene como objetivo reemplazar muchas herramientas de gestión empresarial, incluido el software CRM.
El software CRM de Bitrix24 tiene funciones para gestionar leads, tratos, contactos, presupuestos y facturas. También cuenta con herramientas para automatización de ventas, pagos en línea y campañas de marketing básicas.
Además del CRM, Bitrix24 ofrece funciones para:
Colaboración en equipo (por ejemplo, mensajería instantánea y reuniones)
Formularios en línea
Gestión de tareas
Soporte al cliente y centro de atención
Telefonía
Capital humano
Intranet
Gestión de documentos
Contar con todas estas funciones en una sola herramienta puede ser útil si estás empezando desde cero. Sin embargo, pueden ser demasiadas funciones si ya usas y estás satisfecho con el resto de tu conjunto tecnológico y solo buscas una gran alternativa de CRM.
¿Cuánto cuesta Bitrix24?
El plan “Gratuito” de Bitrix24 ofrece CRM básico, colaboración, gestión de documentos y herramientas de gestión de proyectos ilimitadas para usuarios. Tiene un límite de almacenamiento en la nube de 5 GB, que una empresa en crecimiento podría llenar rápidamente. Además, no incluye atención al cliente.
Los planes pagos, con almacenamiento adicional, asistencia y herramientas más avanzadas, cuestan entre $ 61 y $ 249 por organización (con límites de usuarios), al mes. También ofrece descuentos por pago anual.
Conclusión sobre Bitrix24:
Bitrix24 adopta un enfoque genérico que puede ser adecuado para algunas startups o aquellos negocios que están empezando a construir sus conjuntos tecnológicos.
7 aspectos imprescindibles para elegir la alternativa perfecta a Zoho CRM
Existen algunas cualidades que todas las empresas deberían exigir al elegir una alternativa a Zoho CRM.
Las siguientes prioridades te ayudarán a evitar interrupciones y maximizar tu retorno de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés).
1. Integraciones con tus herramientas favoritas de ventas y marketing
Los mejores CRM funcionan con otras herramientas de ventas, marketing y colaboración para mejorar la eficiencia y la calidad de los datos.
Las integraciones de terceros agilizan los flujos de trabajo y mantienen la uniformidad de los datos de los clientes en múltiples aplicaciones.
También reducen la necesidad de que los miembros del equipo cambien entre sistemas, con lo que podrás efectuar operaciones con más rapidez.
Por ejemplo, la integración de Pipedrive con Microsoft Teams permite a los usuarios recibir notificaciones sobre tratos desde Pipedrive en la interfaz de Teams. De este modo, los representantes pueden estar al día con las actividades de ventas sin necesidad de verificar constantemente el CRM y tomar decisiones bien fundamentadas en las reuniones.
Otros tipos de integración que deberías considerar son:
Generación y gestión de leads
Almacenamiento en la nube
Gestión de documentos
Seguimiento de pagos y cuentas
Antes de comparar alternativas a Zoho CRM, haz una lista de los software que usa tu empresa. De esta manera, podrás asegurarte de que podrás conectar cualquier herramienta potencial.
Nota: Los datos del Marketplace de Pipedrive muestran que las pequeñas empresas que utilizan integraciones de software para automatizar tareas a lo largo del ciclo de ingresos ganan alrededor de 1.5 veces más tratos que las empresas sin herramientas de terceros.
2. Facilidad de uso desde el primer momento
Una interfaz intuitiva garantizará la agilidad en tu negocio de dos maneras.
El personal actual puede adaptarse a ella con poco o ningún entrenamiento. Por lo que podrán seguir trabajando en sus tratos y esforzándose por alcanzar sus objetivos en lugar de aprender nuevas configuraciones y procesos.
También se simplifica el proceso de incorporación de empleados. Los nuevos miembros del equipo pueden encontrar información importante sin dificultad. Como resultado, podrán alcanzar hitos importantes más rápido (por ejemplo, cerrar su primer trato o alcanzar su primera cuota).
Usa redes relacionadas con tu industria, premios SaaS, reseñas y testimonios para buscar términos como “fácil de usar” e “interfaz clara”. The Motley Fool nombró a Pipedrive como el CRM “Más Fácil de Usar” de 2023.
También te recomendamos priorizar herramientas que ofrecen pruebas gratuitas para que puedas probar la interfaz. Si después de algunas horas de prueba, sientes que un software no es el indicado, quizás no sea lo suficientemente fácil de usar.
3. Opciones de personalización sencillas
Un CRM debe respaldar tu ciclo de ventas único. Algunos sistemas pueden cumplir con tus necesidades solo con instalarlos, mientras que otros necesitan mucha personalización. Es vital que puedas realizar esos cambios sin habilidades técnicas.
Puedes personalizar Zoho CRM, pero algunas reseñas resaltan las limitaciones de la plataforma en esta área. En una publicación en Capterra, un usuario de mercado medio escribe:
Ten esto en cuenta e investiga para ver exactamente qué puedes adaptar en tu nuevo CRM. Las funciones que deberías poder personalizar en tu alternativa a Zoho son:
Campos de datos. Es posible que necesites agregar o renombrar campos para que tus datos de contacto sean claros, precisos y relevantes para tu negocio.
Informes de rendimiento y paneles. Asegúrate de poder agregar tus indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) a informes y paneles, ya que es posible que tus métricas preferidas no se muestren de forma estándar.
Vista del embudo de ventas. Mapear tu proceso de ventas te ayudará a identificar debilidades, así que asegúrate de poder agregar, eliminar y editar etapas fácilmente. En el siguiente punto, hablaremos al respecto.
La posibilidad de que la personalización sea sencilla te permitirá adaptar tu sistema a medida que tu negocio crece, lo que se traducirá en eficiencia durante más tiempo.
4. Visibilidad completa del embudo de ventas
Un embudo de ventas es una forma ordenada y visual de rastrear prospectos y leads a medida que avanzan por las diferentes etapas del proceso de compra.
Así es como se ve un embudo de ventas en Pipedrive:
La vista del embudo ayuda a líderes de ventas y representantes a mantenerse al tanto de los tratos, organizar su trabajo y detectar ineficiencias.
Los representantes de ventas pueden ver qué leads necesitan atención y cuándo, para que no se les escape ninguna oportunidad. Mientras que los gerentes de ventas tienen acceso a un panorama completo al recopilar y analizar datos sobre el rendimiento de su proceso de ventas, para luego corregir las debilidades.
Por ejemplo, si muchos leads pierden el interés durante la etapa de “contacto” del embudo de ventas, podría significar que el equipo necesita nuevos scripts de llamadas en frío.
Si bien cada empresa gestiona las ventas de manera diferente, la mayoría de los embudos poseen al menos cinco de las siguientes etapas:
Prospección
Calificación
Contacto
Nutrición
Cierre
Implementación
Incorporación
Nota: Las etapas de “implementación” e “incorporación” en el embudo de ventas son más relevantes para proveedores de software business-to-business (B2B) que para empresas business-to-consumer (B2C).
Sin embargo, las mejores herramientas de ventas te permiten agregar, eliminar y editar etapas del embudo para reflejar tu proceso de ventas.
La capacidad de personalización te permite trabajar de la manera más eficiente según la estructura de tu empresa, tipo de producto y público objetivo.
Por ejemplo, puedes incluir una etapa de “seguimiento” como parte de tu servicio postventa o referirte a la prospección como “generación de leads”.
5. Automatización de flujos de trabajo para ahorrar costos
La tecnología de automatización de flujos de trabajo optimiza procesos repetitivos y elimina las tareas administrativas que consumen mucho tiempo.
La automatización aumenta tu rentabilidad de dos maneras:
Libera al personal de tareas de poco valor para enfocarse en tareas más creativas, como construir relaciones con los clientes y cerrar tratos.
Elimina el riesgo de error humano en las tareas relacionadas con la información de clientes, lo que garantiza que tu base de datos sea uniforme y precisa, y que tengas una vista clara de tu base de clientes.
Por ejemplo, puedes automatizar los procesos de emisión, seguimiento y firma de documentos de ventas. Tus nuevos clientes reciben documentos precisos en el momento adecuado y tú recibes notificaciones de nuevas vistas y firmas para hacer un seguimiento rápido.
Otras tareas que puedes automatizar con una alternativa a Zoho CRM adecuada incluyen:
Seguimiento de tratos “perdidos”
Programación de reuniones, llamadas y entrevistas
Adición de tratos a tu embudo de ventas
Muchas alternativas a Zoho tienen funciones de automatización de flujos de trabajo, pero algunas requieren que adquieras un plan de nivel superior para acceder a ellas. Verifica la información de precios del software que hayas elegido antes de comprometerte.
6. Asistencia confiable y conveniente por parte de expertos
Una asistencia al cliente confiable y accesible es crucial para abordar rápidamente los problemas de usuarios y cuentas.
La mayoría de los proveedores tienen páginas de asistencia y direcciones de correo electrónico. Busca señales adicionales de que recibirás ayuda rápida y conveniente cuando sea necesario. De lo contrario, corres el riesgo de que se produzcan inconvenientes en la productividad, lo que afectaría las oportunidades de ventas y a los clientes.
Las mejores herramientas de ventas ofrecen acceso las 24 horas a una variedad de canales de asistencia. Deberías ver opciones como:
Teléfono
Chat en vivo
Correo electrónico
Base de conocimientos
Comunidad en línea
Algunos también ofrecen asistencia en otros idiomas, lo cual es ideal para empresas con equipos de ventas multinacionales. Por ejemplo, Pipedrive ofrece asistencia en inglés, alemán, español, francés y portugués.
Cuando busques tu alternativa a Zoho CRM, pregúntales a los proveedores sobre sus tiempos de respuesta típicos. Obtener ayuda en minutos u horas, en lugar de días o semanas, es vital para mantener una operación de ventas fluida.
Nota: La Base de conocimientos de Pipedrive es un recurso lleno de consejos útiles para usuarios de todos los niveles. Hay consejos en formato de texto o video sobre todo, desde configuración y adición de usuarios hasta mapeo de embudos y navegación en la aplicación móvil.
7. Opciones de precios flexibles
Casi todas las alternativas a Zoho CRM ofrecen tres o más niveles de precios, cada uno con sus propias características y limitaciones.
Asegúrate de elegir un paquete que se adapte a tus necesidades y circunstancias actuales y que puedas actualizar a medida que tu negocio crezca. De lo contrario, podrías necesitar cambiar de proveedor hasta estar preparado, lo que significa más interrupciones para tu equipo.
Los software de ventas basados en la nube (software como servicio o SaaS, por sus siglas en inglés) tienden a ser más flexibles. A diferencia de los CRMs que se instalan en computadores y dispositivos, las herramientas en la nube no requieren que compres un hardware costoso ni licencias de software, por lo que es mucho más fácil añadir o quitar funcionalidades según sea necesario.
Las integraciones de terceros también ayudan con la escalabilidad. Te permiten agregar nuevas funcionalidades a un CRM u otra herramienta de ventas según las necesidades de tu negocio.
Imaginemos que quieres contratar más freelancers pero tu CRM no ofrece una herramienta de control de tiempo. Podrías integrar una herramienta de gestión de proyectos que se haga cargo en su lugar.
La transición de Zoho a tu CRM ideal
Si utilizas Zoho CRM y deseas cambiarte a una nueva aplicación, necesitarás transferir tus datos de ventas y contactos para minimizar las interrupciones.
Los mejores CRM y herramientas de productividad cuentan con funciones de importación y exportación de datos para que puedas empezar lo antes posible.
El proceso exacto será único del software que elijas, pero en Pipedrive simplemente debes ir a "..." (Más) > Importar datos > Desde otro software, y seguir las instrucciones que aparecerán en pantalla.
Sea cual sea el origen de tus datos, tómate el tiempo necesario para mapear tus antiguos campos de datos a los del nuevo software, ya que pueden tener nombres diferentes. El mapeo de arrastrar y soltar de Pipedrive simplifica este proceso.
Conclusiones
Si Zoho CRM no te da los resultados que esperabas o no cumple con tus criterios, una herramienta mejor adaptada puede mejorar la productividad y ofrecer beneficios para tu negocio.
Una vez que hayas creado una lista corta de las mejores alternativas a Zoho para tu equipo, regístrate en pruebas gratuitas para probar sus características clave.
Para realizar una inversión fundamentada, involucra a tu equipo en el proceso de investigación y recoge sus comentarios a medida que avanzas. Después de todo, ellos utilizarán la herramienta elegida más que nadie.
