Carga y almacena todos los prospectos que no se encuentren en una etapa de tu embudo de ventas en la Bandeja de entrada de prospectos de Pipedrive, una nueva función disponible para todos los usuarios de Pipedrive.
Si estás gestionando y generando más prospectos de los que tú y tu equipo pueden atender, puede ser que tu embudo de ventas se esté abarrotando de tratos.
Todos tus tratos se rastrean en tus informes y panel de control de Avances, por lo que tener tratos estáticos en la primera etapa de tu embudo sesgará tus datos y tergiversará la velocidad real de los tratos y las tasas de conversión.
Por eso, creamos la Bandeja de entrada de prospectos: una base de datos en la que puedes almacenar y gestionar todos tus prospectos, o cargar y dirigir nuevos prospectos antes de moverlos a tu embudo de ventas.
Primeros pasos en el uso de la bandeja de entrada de prospectos
Puedes encontrar la Bandeja de entrada de prospectos en el lado izquierdo de la barra de navegación superior en Pipedrive, entre la barra de búsqueda y el botón Tratos.
La Bandeja de entrada de prospectos enlista todos tus prospectos en función de las acciones que has programado, pero los nuevos que agregues aparecen en la parte superior. Puedes agregar prospectos manualmente o importar una hoja de cálculo para llenar tu Bandeja de entrada de prospectos.
Cuando importas datos de una hoja de cálculo a tu Bandeja de entrada de prospectos, puedes seleccionar qué campos de Pipedrive se asignan a qué columna de tu hoja de cálculo.
Los prospectos también pueden pasar automáticamente a tu Bandeja de entrada de prospectos desde nuestro Chatbot. Configura en tu playbook de Chatbot la ubicación en la que quieres guardar como «Tratos» y cada nuevo prospecto que encuentre la herramienta irá directamente a tu Bandeja de entrada de prospectos.
Los nuevos prospectos aparecerán en negrita en la parte superior de tu Bandeja de entrada de prospectos con un círculo azul para que los atiendas mientras están interesados. Al hacer clic en ellos, aparecerá toda la información que tenías en la hoja de cálculo original, o que el prospecto puso en tu Chatbot.
Traslado de prospectos a tu embudo de ventas
En la vista principal de la Bandeja de entrada de prospectos, puedes ver el nombre de cada prospecto, las acciones asociadas, el origen (como Chatbot), el propietario y cuándo se crearon. Para clasificarlos aún más, puedes agregar etiquetas a cualquier prospecto.
Una vez que hayas programado acciones para tus prospectos (que es como programar una acción en el embudo de ventas), puedes filtrarlos rápidamente para determinar qué tareas tienen por delante. Existen cuatro opciones de filtrado principales basadas en la acción, que te permiten ver todos tus prospectos, aquellos con una acción vencida, aquellos con una acción próxima y aquellos sin acción.
Una vez que hayas agregado acciones, puedes verlas haciendo clic en el prospecto. ¿No planeas programar acciones? ¿O tal vez tu prospecto se ha enfriado y deseas eliminarlo de tu lista de prospectos? Puedes almacenar prospectos fríos en el archivo de la Bandeja de entrada de prospectos, al que se puede acceder desde el menú del filtro de la izquierda. También puedes eliminar al prospecto por completo.
Además de las tres etiquetas predeterminadas en Pipedrive (Caliente, Tibio y Frío), los usuarios de Pipedrive también pueden crear etiquetas personalizadas para identificar rápidamente los prospectos en su Bandeja de entrada de prospectos.
Mediante el uso de las etiquetas y los filtros de acción, los usuarios de Pipedrive y sus equipos pueden determinar qué prospectos trasladar a un embudo de Pipedrive, y a qué embudo dirigir al prospecto y cuándo. Además de utilizar acciones para encontrar un prospecto, también puedes filtrar prospectos por su etiqueta, así como por su origen y su propietario.
Convertir prospectos en tratos es fácil. Selecciona el prospecto en tu Bandeja de entrada de prospectos y haz clic en «Convertir en trato» en la parte inferior del panel de control. Una vez que hagas clic en «Guardar», aparecerán automáticamente en la etapa que elijas en tu embudo de ventas, junto con toda su información, acciones asociadas y notas.
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El artículo fue publicado el 20/05/2020. Las descripciones del producto eran correctas en el momento de la publicación.
