Hemos añadido eSignatures a nuestra función Documentos de ventas para que puedas obtener documentos firmados usando Pipedrive, sin necesidad de un software adicional o teniendo que imprimir y escanear copias. eSignatures está actualmente en versión Beta.
Sabemos que cualquier proceso de firma de documentos puede ser complejo. Tiene que ser lo más fácil posible para los usuarios de Pipedrive, así como para sus prospectos, clientes y otros contactos. Si no lo es, pierdes un tiempo valioso e incluso podrías perder tratos.
Por eso lanzamos eSignatures, para que nuestros usuarios y sus contactos no tengan que descargar un complemento separado, iniciar sesión en una aplicación o imprimir y escanear páginas para firmar documentos, ahorrándoles tiempo y dinero, especialmente si no tienen fácil acceso a una impresora o un escáner al trabajar en casa.
Con eSignatures, los usuarios de Pipedrive que tienen permiso para ver el trato relacionado pueden:
- Enviar una solicitud de firma a cualquier persona únicamente usando su dirección de correo electrónico, incluso si no es un contacto de Pipedrive
- Solicitar hasta 10 firmas de personas en un documento
- Comprobar quién ha firmado el documento y recibir notificaciones por correo electrónico cada vez que alguien agregue su firma
- Enviar recordatorios a las personas que aún no han firmado el documento
- Cancelar el proceso de firma, si es necesario
- Tener la certeza de que el documento firmado se envió a todos los participantes y quedó almacenado y accesible en Pipedrive
La función eSignatures es segura
Como la función es una solución de firma digital que utiliza la tecnología de cifrado/descifrado, puedes tener la certeza de que permanecerá segura.
Cuando una persona firma un documento, eSignatures registra la hora y recopila sus datos identificables, incluida su dirección IP y el navegador y el dispositivo que está utilizando, para que puedas estar seguro de que las personas adecuadas han firmado el documento.
Cuando se han recopilado todas las firmas, el documento firmado se cifra a través de una infraestructura de clave privada (PKI) certificada y se agrega un certificado y una marca de tiempo. El documento firmado y certificado y su recorrido de auditoría se envían a todos los participantes en el proceso, con una página que contiene todas las firmas incluidas al final.
Puedes leer todo sobre las características legales y de seguridad de las firmas electrónicas de eSignatures en nuestro artículo de la Base de conocimientos.
Un proceso eficiente para los usuarios y firmantes de Pipedrive
Puedes invitar a las personas a agregar su firma a un documento utilizando solo su dirección de correo electrónico, y no necesitan tener acceso a Pipedrive o a cualquier software de firma para firmar. Después, pueden grabar su firma escribiendo su nombre.
Tus contactos pueden agregar su firma en una computadora de escritorio o en un dispositivo móvil, lo que significa que pueden revisar y firmar documentos sobre la marcha.
Gracias a eSignatures, no tienes que imprimir y escanear documentos para registrar firmas, lo que significa menos tiempo perdido y menos copias que rastrear. El documento firmado se almacena automáticamente en el trato de Pipedrive, lo que facilita su búsqueda. Puedes reenviar documentos a los participantes para evitar escuchar: "No puedo recordar dónde almacené el documento" o "Nunca firmé nada".
eSignatures está está disponible para los usuarios de Pipedrive en los planes Profesional, Power y Corporativo.
Si eres nuevo usuario de Pipedrive, puedes probarlo gratis durante 14 días. Sin embargo, eSignatures en versión Beta solo está disponible para clientes de pago.
El artículo fue publicado el 17/11/2020. Las descripciones del producto eran correctas en el momento de la publicación.
