Los líderes de ventas deben sacar provecho de la mejor tecnología de ventas para superar a su competencia. Las herramientas de ventas modernas capacitan a tus representantes de ventas, les ayudan a tomar mejores decisiones y aumentan enormemente la productividad y los ingresos.
Decidir qué software de ventas incorporar a tu repertorio de tecnología de ventas es un proceso complejo. Sin embargo, elegir el software adecuado es crucial para impulsar las ventas y evitar gastos excesivos.
En este artículo, exploraremos cada una de las principales categorías de herramientas de ventas y por qué son tan importantes, y luego te daremos las mejores herramientas de ventas para cada grupo. Debes tener en cuenta que muchas de las herramientas mencionadas cuentan únicamente con versión en inglés, no obstante, al ser servicios basados en la web, son accesibles a nivel global.
Herramientas de CRM
Las empresas de todos los tamaños y en todos los sectores necesitan herramientas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM). Puedes utilizar un CRM (acrónimo de customer relationship management, en inglés) para gestionar, rastrear y organizar los datos de tus clientes, agilizar las interacciones con los clientes, mejorar las relaciones y estar al tanto de los esfuerzos de ventas.
Las soluciones de CRM sustituyen a las hojas de cálculo, las bases de datos y los cuadernos que las empresas utilizaban inicialmente como uno de los medios de control de ventas para gestionar los datos de los clientes, consolidando toda la comunicación en un único panel de control para que los equipos de ventas puedan acceder a la información cuando la necesiten. Además, se integran con herramientas populares como WhatsApp, Zoom, Gmail, Microsoft Outlook, entre otras.
Aquí está nuestra lista de herramientas de CRM para diferentes casos de uso:
Mejor todoterreno: Pipedrive
Pipedrive es un sistema CRM intuitivo, ligero y fácilmente escalable que las empresas pueden utilizar para gestionar los datos de los clientes. Pipedrive es una solución basada en la nube diseñada para el éxito del marketing y la generación de ventas.
La personalización completa del embudo de Pipedrive te permite realizar un seguimiento de tus clientes y colaborar en los tratos. Te permite establecer recordatorios para cuando sea el momento de actuar, segmentar tus clientes potenciales y obtener informes detallados sobre todas tus actividades de ventas.
Características clave de Pipedrive:
Contactos ilimitados
Campos personalizados
Herramientas de automatización de ventas
Embudos de venta visuales de estilo Kanban, fáciles de usar
Cientos de integraciones
Soporte 24/7 disponible en nuestros planes Power y Corporativo
Lo mejor de Pipedrive es que puedes manejar casi todas las tareas que vamos a cubrir en este artículo, incluyendo la gestión de relaciones con los clientes, el email marketing, la generación de clientes potenciales, la puntuación de prospectos y las comunicaciones optimizadas.
Pipedrive tiene cuatro planes que se adaptan a cada departamento de ventas.
Mejor herramienta básica: Trello
Trello es una solución de gestión de proyectos basada en listas que mejora la colaboración entre tus equipos. Con tableros Kanban de arrastrar y soltar fáciles de usar, los equipos de ventas y marketing pueden centrarse en lo que viene después.
La fácil personalización de Trello significa que los usuarios pueden convertirlo en un potente CRM de ventas. Solo tienes que añadir tableros a tus espacios de trabajo para crear pipelines de ventas y moverlos a medida que avanzan tus relaciones. Trello no es tan escalable como una solución más dedicada como Pipedrive, pero Pipedrive se integra con Trello.
Trello ofrece una prueba gratuita que incluye tarjetas ilimitadas y hasta 10 tableros por espacio de trabajo (en el momento de escribir este artículo).
Mejor herramienta gratuita: Hojas de cálculo de Google
Si quieres ahorrar dinero, una solución de CRM económica como Google Sheets es una opción popular. Puede llevar más tiempo configurarlo y nunca alcanzará la funcionalidad completa de un CRM dedicado, pero las Hojas de cálculo de Google son una excelente opción inicial.
Necesitarás algo de creatividad para crear el CRM personalizado adecuado cuando utilices un software de hojas de cálculo, pero hay muchas plantillas disponibles en línea.
Hojas de cálculo de Google está disponible de forma gratuita. Para aprovechar al máximo G Suite, puedes pagar un plan de Google Workspace que incluye almacenamiento adicional, soporte y varias otras herramientas valiosas.
Organiza tu trabajo con una plantilla gratuita en Excel para tu embudo de ventas
Herramientas de marketing basado en cuentas (ABM)
El software ABM se centra en mejorar la eficiencia y la estrategia de marketing y ventas. El objetivo de las soluciones ABM es dirigirse a clientes (o “cuentas”) de alto valor. El software ABM ayuda a las empresas a proporcionar experiencias escalables y únicas a clientes específicos.
Realinea a tu equipo de marketing y ventas lejos de la promoción generalizada para centrarse en la elaboración de procesos de compra personalizados para objetivos de alto valor. Esto significa que las características del software ABM varían.
Estas son nuestras dos mejores opciones para el software ABM:
Lo mejor para la inteligencia de ventas integral: Demandbase
Demandbase se centra en lo que llama “ABX” o experiencia basada en cuentas. Al integrar el marketing, el compromiso de ventas y la experiencia del cliente en una sola plataforma, Demandbase permite a las empresas optimizar la forma en que se acercan a las cuentas clave.
Demandbase hace uso de tus datos existentes de CRM y automatización de marketing para ayudarte a identificar oportunidades clave y orquestar actividades de ventas y marketing digital más efectivas.
Demandbase ofrece dos niveles de suscripción: Professional y Enterprise. Para evaluar los precios de tu equipo, tendrás que organizar una demostración.
Lo mejor para obtener información de IA: 6Sense Revenue AI
6Sense es una amplia plataforma de ventas y marketing basada en cuentas que utiliza inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para transformar la forma en que las empresas gestionan sus embudos a nivel global.
6Sense utiliza la IA para analizar millones de puntos de datos de los clientes y descubrir información clave sobre los comportamientos de los mismos. Esta información permite a las empresas crear pipelines de mayor calidad y mejorar la experiencia de sus clientes con campañas personalizadas.
6Sense se integra con muchas otras herramientas de venta, proporcionándoles información asistida por IA para aprovechar al máximo sus datos.
El precio de la plataforma 6Sense depende de las necesidades del usuario, por lo que se ofrecen cotizaciones personalizadas durante un período de demostración.
Herramientas de generación de leads y prospección de ventas
Las herramientas de generación y prospección de clientes potenciales ahorran tiempo a las empresas, generan más clientes potenciales y se centran en prospectos de ventas de mayor calidad. La generación de clientes potenciales se encuentra en la parte superior del embudo de ventas, atrayendo clientes potenciales calificados de varios canales como las redes sociales, el correo electrónico y las páginas de destino.
El software de generación de leads recopila información clave de las personas que han expresado interés en tu producto, lo que te permite dirigirte a ellas con más información. En otras palabras, minimiza el esfuerzo que necesitas para concentrarte en los clientes potenciales más rentables para que puedas cerrar tratos.
Estas son nuestras principales sugerencias de herramientas de generación de leads:
Lo mejor para centralizar datos: LeadBooster de Pipedrive
LeadBooster es la herramienta esencial de generación de leads de Pipedrive, disponible como complemento con cualquier plan de Pipedrive. Un chatbot conversacional integrado y un chat en vivo significan que puedes conectarte con tus clientes en cualquier lugar y en cualquier momento.
LeadBooster proporciona la herramienta Prospector, donde puedes descubrir tu próximo cliente potencial en una base de datos de más de 400 millones de perfiles y 10 millones de empresas. También incluye formularios web para que tus clientes potenciales entrantes tengan una manera fácil de compartir su información de contacto contigo.
LeadBooster está disponible como un complemento opcional para cualquier plan de CRM de Pipedrive.
Mejor para generación ligera de leads: Leadfeeder
Leadfeeder combina tus datos de ventas y marketing para mostrarte quién visita tu sitio web o tienda de ecommerce, cómo te descubrieron y qué les interesa. Por medio del aprendizaje automático, Leadfeeder utiliza Google Analytics y LinkedIn Sales Navigator para proporcionar más información sobre los clientes potenciales que tienen más probabilidades de convertir.
Leedfeeder también se integra con Pipedrive, lo que significa que la función de automatización puede ahorrarle tiempo a tu equipo comercial.
Leadfeeder ofrece un plan gratuito limitado que identifica un máximo de 100 empresas y solo puedes acceder a los datos de los últimos siete días (en el momento de escribir este artículo). Como servicio basado en la web, es accesible a nivel mundial siempre que tengas un sitio web e instales el Rastreador de Leadfeeder.
Herramientas de pronóstico y análisis de ventas
El software de prevision de ventas predice cuánta demanda hay para las ofertas de tu empresa basándose en un análisis detallado de los datos. Al acceder a datos históricos de primera mano y a tus canales de ventas actuales, el software estima tus ventas futuras.
Las herramientas de previsión de ventas ayudan a los responsables de la toma de decisiones a gestionar el inventario, los recursos, la dotación de personal y la estrategia de ventas de forma más eficaz.
Estas son dos de las mejores herramientas de pronóstico y análisis de ventas:
Lo mejor para la experiencia del usuario: Salesloft
Salesloft elimina las previsiones de ventas que consumen mucho tiempo y son propensas a errores, y ofrece ingresos predecibles con IA e información humana en tiempo real. Salesloft ayuda a los representantes de ventas a obtener una visibilidad completa de sus pipelines, lo que les permite cumplir con las cuotas y mejorar sus procesos de ventas.
Con información procesable y una visualización intuitiva del embudo, los vendedores pueden apuntar fácilmente a los KPI más importantes, identificar cuellos de botella y optimizar la gestión de ventas.
Salesloft está disponible en América Latina y ofrece tres planes: Essentials, Advanced y Premier. El precio se basa en las necesidades de tu empresa, por lo que tendrás que reservar una demostración para obtener un presupuesto.
Lo mejor para un análisis sólido: Outreach Commit
Outreach Commit es una herramienta de ventas que proporciona pronósticos y análisis de ventas a nivel global. Al aprovechar los datos en tiempo real y la funcionalidad de IA, brinda a tu fuerza de ventas información instantánea.
Algunas de las características principales incluyen:
Pronósticos que incorporan déficits y excesos previos
IA que supervisa e informa sobre acuerdos potencialmente en riesgo
Un planificador de escenarios para ayudar a los vendedores a simular los mejores y peores escenarios
Los precios de Outreach Commit solo están disponibles a pedido.
Herramientas de productividad de ventas
El software de productividad de ventas ayuda a los profesionales de ventas a optimizar sus actividades. Desde una gestión más eficaz de los pipelines hasta la automatización del correo electrónico, pasando por mejores integraciones, flujos de trabajo e incorporaciones, estas herramientas son esenciales para que las empresas puedan escalar.
Sin embargo, estas herramientas de gestión comercial vienen en muchas formas y rara vez proporcionan todas las funciones posibles para aumentar la productividad.
Aquí hay dos de las mejores herramientas de productividad de ventas del mercado:
Lo mejor para necesidades de programación complejas: Calendly
Tanto las pequeñas como las grandes empresas utilizan Calendly para programar reuniones.
Al igual que la Herramienta de programación de Pipedrive, los representantes de ventas conectan su disponibilidad a Calendly y luego la comparten con los clientes y potenciales clientes cuando quieren programar una reunión. El prospecto programa un espacio abierto y Calendly sincroniza esta información entre calendarios de forma automática.
Esto acelera el tiempo que tarda programar reuniones, algo que puede llevar mucho tiempo si los contactos trabajan en diferentes zonas horarias.
Calendly se integra con Pipedrive, Google Calendar y Outlook, incorpora reuniones grupales y tiene planes de precios asequibles. La versión gratuita incluye reuniones ilimitadas.
Si usas Pipedrive, la herramienta de programación integrada de Pipedrive te permite organizar reuniones sin una suscripción de calendario independiente.
Lo mejor para firmas rápidas: DocuSign
Conseguir firmas es fundamental en las ventas. Sin embargo, la adquisición de firmas físicas puede ser un reto, ya que las personas se ven obligadas a hacer malabarismos con los correos electrónicos, las impresoras y los escáneres.
DocuSign es una solución de software de firma electrónica que permite a las personas producir firmas digitales legalmente vinculantes. Puede procesar fácilmente firmas digitales en minutos, lo que aumenta la productividad y acelera el proceso de compra. Y lo que es mejor, puedes ahorrar dinero y proteger el medio ambiente eliminando el papel.
Es fácil de usar, ofrece almacenamiento en la nube y puede integrarse con varias otras aplicaciones (DocuSign se integra con el software CRM de Pipedrive, por ejemplo).
A su vez, las funciones de firma electrónica y el seguimiento de documentos en Smart Docs se incluyen con Pipedrive desde el plan Professional en adelante y también se pueden comprar como un complemento.
Herramientas de éxito del cliente
El éxito del cliente es el proceso de aumentar la retención y la lealtad, abordando de manera proactiva los desafíos y brindando soluciones. Las herramientas de éxito del cliente analizan las tasas de satisfacción de tus clientes, generan perfiles de clientes ideales y te ayudan a determinar dónde enfocar tus esfuerzos para aumentar la felicidad del cliente.
Estas son las mejores soluciones para el éxito del cliente:
Lo mejor para B2B: Custify
Custify es una plataforma de éxito del cliente diseñada específicamente para empresas de ventas B2B de software como servicio (SaaS). Esta analiza el uso de los productos, así como los datos de primera mano de los CRM integrados, las herramientas de atención al cliente y otros sistemas, y proporciona métricas fáciles de entender en un panel intuitivo.
Custify utiliza esta información para identificar oportunidades de crecimiento, renovación y ventas adicionales. Te avisa cuándo un cliente corre el riesgo de abandonar para que puedas enviar un seguimiento. También proporciona automatización del flujo de trabajo para reducir el trabajo manual necesario para aumentar la satisfacción del cliente.
Los precios de Custify están disponibles bajo demanda. Custify también está disponible como una integración para plataformas de CRM como Pipedrive.
Herramientas de gestión de correo electrónico
A pesar de que muchas herramientas de gestión comercial y ventas ofrecen capacidades de correo electrónico integradas, la gestión del correo electrónico puede seguir siendo una tarea difícil. Aquí es donde entran en juego las herramientas dedicadas a la gestión del correo electrónico.
Las herramientas de gestión de correo electrónico ayudan a los usuarios a ordenar sus bandejas de entrada y automatizar la estrategia de correo electrónico. Este software también puede proporcionar plantillas para facilitar la generación de campañas, realizar un seguimiento de las métricas clave del correo electrónico y organizar a los destinatarios en función de datos demográficos vitales.
Estas son algunas de las mejores herramientas de gestión de correo electrónico que puedes encontrar:
Lo mejor para reducir la duplicación de listas de correo electrónico: Dedupely
Dedupely es un software ligero que identifica duplicados en tu lista de correo electrónico para que puedas eliminarlos.
Se integra a la perfección con la mayoría de las principales plataformas de CRM (puedes encontrar una integración de Dedupely en el Marketplace de Pipedrive) y detecta automáticamente los duplicados en tiempo real. Dedupely también proporciona fusión automatizada, evita duplicados en múltiples CRM y tiene capacidades de filtrado avanzadas.
Lo mejor para la integración de CRM: Campaigns de Pipedrive
Campaigns de Pipedrive es el software de marketing por correo electrónico completamente equipado de Pipedrive. Proporciona un creador de campañas intuitivo que utiliza elementos de arrastrar y soltar y plantillas listas para usar para que los usuarios creen excelentes campañas.
Incluye potentes capacidades de segmentación para que puedas dirigirte a tu audiencia con mensajes personalizados. Además, con el seguimiento y análisis del correo electrónico, puedes analizar lo que funciona y lo que no.
Campaigns de Pipedrive está disponible como un complemento de pago para cualquier CRM de Pipedrive.
Lo mejor para los equipos de atención al cliente: Front
Front es un software de gestión de correo electrónico diseñado específicamente para equipos de atención al cliente a nivel global. Los equipos de soporte pueden ofrecer “experiencias individuales a escala” utilizando el sistema de bandeja de entrada compartida de Front.
Los miembros de equipos multifuncionales pueden colaborar fácilmente en cualquier solicitud de soporte, en cualquier canal, con toda la comunicación reunida en un solo lugar. Front incluye correo electrónico, chat, SMS y tickets de redes sociales para hasta 10 usuarios.
Herramientas de mapeo de ventas
El software de mapeo de ventas combina datos de ventas con datos de ubicación. Los gerentes de ventas utilizan este software para generar territorios y visualizar clientes potenciales y clientes en un mapa.
Los representantes de ventas también pueden utilizarlo para planificar rutas efectivas al programar reuniones de ventas.
Las herramientas de mapeo de ventas te muestran las ubicaciones de los clientes y clientes potenciales, la distribución de los clientes en ciertas áreas y cómo esto se corresponde con tus miembros del equipo de ventas.
Las herramientas de un gerente de ventas y de los representantes son clave para el éxito estratégico. Aquí hay dos de las mejores herramientas de mapeo de ventas:
Lo mejor para los representantes de campo: Badger Maps
Badger Maps es una herramienta de gestión del territorio de ventas que ayuda a los representantes de ventas sobre el terreno a agilizar sus reuniones y llegar a nuevos clientes potenciales. Se integra con todas las principales plataformas de CRM.
Los representantes de ventas pueden usar Badger Maps para trazar automáticamente la ruta más rápida entre los clientes, con actualizaciones de tráfico en vivo para evitar retrasos. Incluye herramientas de visualización y análisis de datos para descubrir nuevas áreas de crecimiento, identificar clientes potenciales desatendidos y encontrar oportunidades de ventas adicionales.
Es útil para proporcionar a los gerentes de ventas la capacidad de realizar un seguimiento de sus vendedores en el campo mientras mantienen a sus equipos de ventas en constante comunicación.
Mejor para la gestión de ventas con geo-mapeo: WeMapSales
WeMapSales se autodenomina una herramienta de inteligencia de ventas empresariales con geo-mapeo. Utilizando WeMapSales, los líderes de ventas pueden optimizar sus territorios de ventas, asignar a los representantes adecuados a las cuentas adecuadas y aumentar la productividad.
WeMapSales combina un panel de control interactivo con potentes herramientas de mapeo y medios de control de ventas para optimizar las actividades de ventas. Proporciona visualización de datos de ventas e informes para ayudar a descubrir información clave y tomar mejores decisiones. WeMapSales se integra con Pipedrive, así como con muchas otras soluciones de CRM, y está disponible como aplicación móvil.
La aplicación WeMapSales tiene una utilidad tremenda para las grandes empresas. Sin embargo, la empresa está comprometida en hacer que la aplicación sea accesible y rica en funciones para todas las empresas, incluyendo las pequeñas y medianas empresas en todo el mundo.
El precio depende del número de territorios de venta. Cabe destacar que está disponible en todo el mundo.
Herramientas de comunicación y conferencia
Las herramientas de comunicación y videoconferencia son inversiones cruciales para cualquier empresa, ya que el trabajo remoto se vuelve cada vez más común. El mejor software de conferencias ofrece a los equipos de ventas la posibilidad de mantenerse en contacto, ya sea por mensaje directo o por videollamada.
Las potentes aplicaciones de comunicación también rastrean y registran conversaciones clave y se integran con otras aplicaciones para una experiencia perfecta.
Estas son las dos mejores herramientas de comunicación y conferencia disponibles ahora:
Lo mejor para videoconferencias seguras: GoToMeeting
Las videoconferencias son vitales para realizar llamadas de ventas y conversaciones internas. Los clientes ahora esperan que las empresas faciliten reuniones de video convenientes, fáciles y seguras. GoToMeeting proporciona cifrado y seguridad de primera línea para garantizar que las conversaciones permanezcan privadas.
Proporciona a los usuarios herramientas esenciales para aprovechar al máximo sus chats de video, como la reducción de ruido de fondo, las aplicaciones de iOS y Android, el modo de viaje y las capacidades para compartir pantalla.
Las transcripciones automáticas y las capacidades de grabación de video significan que los usuarios pueden compartir reuniones después del hecho con cualquier persona que no pudo asistir en vivo.
GoToMeeting ofrece actualmente dos planes de precios, pero las grandes empresas tendrán que ponerse en contacto con la empresa para obtener un presupuesto.
Lo mejor para el chat interno: Slack
Slack es una de las herramientas de colaboración más conocidas del mercado. Permite una fácil comunicación entre equipos y clientes para empresas de cualquier tamaño. Algunas de las características de Slack incluyen:
Canales para organizar conversaciones, archivos y personas
Slack Connect para colaborar con equipos de otras empresas
Reuniones para celebrar videoconferencias
Integraciones de software y CRM con 2.200 aplicaciones, incluyendo la aplicación Dealbot para Slack de Pipedrive
Automatización del flujo de trabajo para agilizar la comunicación
Seguridad de primera línea para garantizar que tus comunicaciones permanezcan privadas
Consideraciones finales
Las herramientas adecuadas pueden maximizar la productividad de tus representantes de ventas, acelerar el ciclo de ventas y aumentar las ganancias.
Antes de elegir una herramienta, tómate tu tiempo para asegurarte de que satisfaga las necesidades, los objetivos y el presupuesto de tu negocio. Enumera las características imprescindibles y compara cada solución hasta que encuentres la que se adapte a tus necesidades.
Crear un kit de herramientas de ventas puede llevar mucho tiempo, pero si lo haces bien, podrás aprovecharlo y escalar tu negocio.
