Los paneles de ventas están diseñados para ayudarte a monitorear el rendimiento de tu equipo de ventas. Lo podrás hacer en tiempo real de una manera práctica y fácil.
Los dashboards de ventas están compuestos por indicadores clave de rendimiento, o KPIs por sus siglas en inglés. Estos te ayudan a predecir la efectividad de tus vendedores y la salud de tu embudo de ventas.
Los tableros están diseñados para ayudarte a motivar a tu equipo de ventas. También para tomar decisiones que ayuden a tus vendedores a lograr sus objetivos. Te puede ayudar a identificar tendencias de comportamiento de tus vendedores y clientes que pueden mejorar tu proceso de venta.
Pero… ¿Qué son los KPI de ventas?
Las siglas KPI son la abreviación del término en inglés, “Key Performance Indicator”. Esto en español se traduce a “Indicador Clave de Rendimiento”, también comúnmente conocidos como "indicadores de ventas".
Este concepto determina que existe una serie de métricas que te pueden ayudar. Será posible determinar qué tan probable es que tu compañía logre sus objetivos. Estos indicadores pueden ser tan amplios como para abarcar los resultados de toda tu empresa. O tan limitados como para cubrir los resultados de una persona.
Un indicador de ventas tiene que ser específico y medible. Debe contar con un margen de tiempo, ser relevante y correlacionable al objetivo final del equipo que lo está monitoreando.
5 de los KPIs de ventas más importantes para medir el rendimiento de tu equipos de ventas son:
- Crecimiento de volumen de ventas por mes
- Total de nuevos clientes por mes
- Tiempo de vida promedio de tus clientes
- Valor de vida promedio de tus clientes
- Cantidad de prospectos nuevos por mes
5 de los indicadores claves de rendimiento más importantes para medir a tus vendedores son:
- Tasa de conversión de prospecto a cliente
- Tasa de conversión de propuesta a cliente
- Total de propuestas enviadas al mes
- Volumen de llamadas y correos efectivos por mes
- Tiempo promedio de vida de prospectos en el embudo de ventas
En Pipedrive sabemos el impacto que tienen los indicadores claves de rendimiento y de la medición de las ventas. Sabemos lo importante que es poder monitorearlos de una manera fácil y práctica. Es por eso que construimos dos funciones nuevas e impresionantes. Estas te ayudarán a tener tus propios dashboards de ventas.
- Tableros de ventas personalizables: Disponibles en todos los planes y adecuados para empresas de todos los tamaños.
- Múltiples tableros de control: Tener múltiples tableros de ventas es una función que está disponible para usuarios de los planes Profesional, Power y Corporativo.
¿Cómo personalizar tus dashboards de ventas de Pipedrive?
Ahora puedes configurar tu tablero de control de ventas de manera que muestre solo los datos más importantes para ti.
Anteriormente, se veían todos los indicadores de ventas de manera predeterminada. Ya sea que fueran necesarios en tu proceso de ventas o no y estos no se podían cambiar. Bueno, eso ahora, ¡es cosa del pasado!
Puedes editar tu dashboard de control de ventas o cambiarle el nombre. También ocultar cualquier widget de la vista y acomodar los widgets en el orden que tu prefieras. Hacer estos cambios es sumamente fácil:
- Para cambiar el nombre del tablero, haz clic en el icono Configuración. Después haz clic en el icono del lápiz al lado de “tablero”.
- Para ocultar un widget, simplemente arrastra y suelta cada uno en su nueva posición en el tablero.
- Para reordenar los widgets, simplemente arrastra y suelta cada uno en su nueva posición en el tablero.
Con estas opciones, tus datos pueden presentarse exactamente de la manera que más beneficie a tu negocio. Dile adiós a las métricas abarrotadas y redundantes y comienza a usar tu tablero para mejorar tu medición de ventas e ingresos.
¿Cómo crear múltiples dashboards de ventas?
Tener múltiples tableros de ventas es una función que está disponible para usuarios de los planes Profesional, Power y Corporativo.
Hasta ahora, puedes realizar un seguimiento del rendimiento de tu equipo en un único panel. Y, si bien se puede personalizar, tendrás que editar el panel cada vez que veas un conjunto de diferentes métricas. ¡Aquí es donde entran los tableros múltiples!
Nuestros clientes del plan Profesional ahora pueden crear varios paneles, cada uno con un nombre y diseño diferente.
Esto es especialmente útil para los grandes equipos de ventas. También para las empresas que tienen a sus equipos de venta divididos por cartera de productos o fuentes de prospección. Otros beneficiados han sido las compañías que están creciendo rápidamente. Allí el tiempo es esencial y prefieren invertir su tiempo en analizar datos en vez de averiguar cómo organizarlos.
Puedes agregar un nuevo tablero de control abriendo la lista de paneles de control. Después selecciona “Agregar nuevo panel de control” en el menú desplegable.
Aquí puedes asignar un nuevo nombre a tu panel de control y seleccionar los widgets necesarios. Tienes la opción de moverlos en cualquier orden en particular.
Abre la lista de tableros nuevamente para cambiar entre todos tus tableros.
¿Cómo los consigo?
Si no eres un cliente de Pipedrive, prueba nuestro plan Profesional de manera gratuita por 14 días. Descubre todo lo que los tableros personalizados de venta pueden hacer para ayudar a mejorar el rendimiento de tu equipo.
¿Ya eres un cliente de Pipedrive, pero no tienes el plan Profesional y lo quieres probar sin costo adicional? Lo único que tienes que hacer es ¡configurar tu prueba!
Sabemos que poder monitorear datos relevantes en tiempo real es vital para un proceso de ventas saludable. Es por eso que la opción de personalizar el panel de control está disponible para todos los clientes de Pipedrive.
El artículo fue publicado el 03/22/2018. Las descripciones del producto eran correctas en el momento de la publicación.
