Ahora puedes gestionar tus informes y tus tableros desde una sección personalizable dentro de Avances, lo que te permite encontrar fácilmente los datos que necesitas.
Nuestra última actualización te permite agrupar los informes en secciones, eliminar informes viejos en grupo cuando ya no se necesitan y volver a nombrar las secciones para que coincidan con el proceso de ventas.
Esta es una solución ideal para gerentes y representantes de ventas con una gran cantidad de informes y tableros, porque puedes organizar tus datos de manera que se adapte a tus necesidades y encontrar tus Avances más fácilmente.
¿Cómo hago para crear una nueva sección en Avances?
Puedes crear nuevas secciones en el menú de navegación lateral en Avances.
Una vez que creaste tu nueva sección, puedes arrastrar y soltar los informes y tableros a la sección recién creada y nombrarlos como quieras. Puedes añadir hasta 50 informes y tableros en cada sección.
De esa manera puedes acceder fácilmente a tus tableros y a tus informes agrupados por secciones cuando navegas, y eliminar el desorden para encontrar lo que necesitas más rápido.
¿Cómo elimino las secciones?
Sabemos que el mundo de las ventas se mueve rápido y es posible que no necesites la misma sección en el futuro. Tomando esto en cuenta, sencillamente puedes eliminar las secciones que no necesitas.
Se te dará la opción de eliminar todos los informes de la sección o de moverlos a otra sección.
Si terminaste un proyecto o si quieres limpiar la navegación, también puedes eliminar los informes en grupo en lugar de seleccionar uno por uno manualmente.
¿Tu equipo se beneficiaría de una gestión de informes personalizable? Consulta lo que puede hacer Pipedrive por ti con una prueba de 14 días gratuita.
