Por si te lo perdiste... Actualizaciones de Pipedrive en 2020

¿Qué ha cambiado para todos los usuarios de Pipedrive?

En el 2020, realizamos una serie de actualizaciones y mejoras en Pipedrive de las que todos nuestros usuarios pueden beneficiarse, además de lanzar algunas funciones nuevas:

Nueva interfaz de usuario

Uno de los cambios más importantes que hicimos en Pipedrive el año pasado fue actualizar nuestra interfaz de usuario. Movimos el menú principal de la parte superior a la izquierda de tu pantalla, liberando espacio en la parte superior para la nueva barra de búsqueda, Asistente de ventas y la configuración de tu cuenta.

También facilitamos la navegación de las funciones de uso frecuente y agregamos un nuevo botón “agregar” en la parte superior, para que puedas crear nuevos elementos como tratos y contactos desde cualquier lugar.

Lee acerca de todos los cambios en nuestro artículo de blog sobre la nueva interfaz de usuario.

Presentación de Avances

Trasladamos las herramientas que estaban disponibles anteriormente en Informes a nuestra nueva función Avances, que reemplazó por completo nuestros informes y objetivos anteriores a finales de 2020.

La función Avances es mucho más personalizable que los Informes, lo que te permite ver y segmentar tus datos para satisfacer las necesidades de tu empresa.

Configuración de reuniones de Zoom en Pipedrive

Añadimos una nueva integración de Zoom a Pipedrive, para que los usuarios puedan programar, iniciar y administrar llamadas de Zoom desde Pipedrive a fin de obtener un contexto de ventas durante las llamadas y ahorrar tiempo al cambiar de herramienta.

Obtén más información sobre la integración de Zoom en nuestro artículo.

Otras actualizaciones

También posibilitamos que todos nuestros usuarios agreguen imágenes a sus notas y apliquen etiquetas codificadas por colores a sus tratos.

Nuevos complementos y funciones potentes para captar prospectos

El año pasado, lanzamos un conjunto completo de herramientas de funciones y complementos para ayudarte a captar, cultivar y convertir prospectos de buen nivel.

LeadBooster

Originalmente era solo un chatbot, le agregamos Chat en vivo y Prospector al complemento LeadBooster, así como una nueva función mejorada de Formularios web.

• Prospector: Encuentra clientes potenciales salientes de una base de datos de 400 millones de perfiles y 10 millones de empresas de acuerdo con tu perfil de cliente ideal. Utiliza créditos para enterarte de correos electrónicos verificados, números de teléfono directos y perfiles sociales de tus coincidencias más deseadas.
• Chatbot: Interactúa automáticamente con las personas en tu sitio web y guarda a los visitantes calificados como prospectos. Personaliza fácilmente el aspecto de tu Chatbot, las preguntas que hace y cómo responde.
• Chat en vivo: Recibe notificaciones cuando sea necesaria una conexión humana. Los representantes disponibles pueden hacerse cargo de las conversaciones iniciadas por un Chatbot desde cualquier lugar, incluido tu dispositivo móvil.
• Formularios web: Dales a tus prospectos entrantes una manera fácil y confiable de compartir su información de contacto contigo. Comparte o agrega formularios altamente personalizables y fáciles de crear en tu sitio web y deja que los prospectos lleguen.

Utiliza el Chat en vivo para conectar a tus representantes de ventas con los visitantes web desde cualquier lugar (incluidos tus dispositivos móviles), o deja que tu Chatbot y los Formularios web se comuniquen y califiquen a tus prospectos automáticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si quieres encontrar clientes potenciales más allá de tu sitio web, Prospector te ayuda a encontrar tu próxima oportunidad comercial, con la certeza de que estás cumpliendo con las regulaciones de datos personales.

Obtén más información sobre LeadBooster en nuestro artículo.

Buzón de prospectos

Sabíamos que con todos los importantes prospectos que estabas generando, necesitarías un lugar para colocarlos, por eso creamos la función Buzón de prospectos.

Con el Buzón de prospectos, puedes cargar y almacenar prospectos que no se encuentren en una etapa de tu embudo de ventas. Los prospectos también pueden fluir automáticamente a tu Buzón de prospectos desde nuestro Chatbot, Chat en vivo o Formularios web, todos como parte del complemento LeadBooster. Solo tienes que configurar la ubicación de almacenamiento de tu Chatbot, Chat en vivo o playbook de Formularios web como “Prospectos” y cada nuevo prospecto que encuentre la herramienta irá directamente a tu Buzón de prospectos.

Lee nuestro artículo para obtener más información sobre el Buzón de prospectos.

Visitantes web

Además de LeadBooster, también lanzamos el complemento Visitantes web, que te permite descubrir información previamente anónima sobre las organizaciones que visitan tu sitio, incluso cómo lo encontraron, qué les interesó y cuánto tiempo se quedaron en el sitio.

Visitantes web clasifica automáticamente a las empresas en función de su actividad en la web. Después, puedes utilizar estos conocimientos para optimizar el contenido de tu sitio y adaptar su contenido a nuevos prospectos o clientes existentes, anticipándote a sus necesidades incluso antes de hacer contacto.

Obtén más información sobre Visitantes web en nuestro artículo.

Nuevas funciones disponibles para nuestros usuarios Avanzados

Para los usuarios de nuestro plan Avanzado y superior, presentamos una serie de nuevas funciones y mejoras. Las siguientes son tres de las principales.

Documentos de ventas

Documentos de ventas les permite a los usuarios enviar cotizaciones, propuestas y contratos rastreables desde Pipedrive. Puedes sincronizar Documentos de ventas con las principales plataformas de servicios de almacenamiento en la nube del mercado, como Google Drive, OneDrive y SharePoint.

La función permite a los usuarios crear plantillas que extraen automáticamente los datos de los campos de Pipedrive, lo que reduce el trabajo manual. También te notifica cuando tus documentos de ventas se abren para que puedas darles seguimiento y cerrar tratos más rápido.

Un sistema mejorado de catálogo de productos

Ahora puedes crear un catálogo de los productos que vendes utilizando campos personalizados, que luego se pueden aplicar a tus tratos.

Puedes aplicar descuentos, variaciones e incluso varias monedas al adjuntar productos a los tratos.

Y a medida que se ganen o se pierdan los tratos, puedes analizar el rendimiento de cada producto utilizando la nueva función Avances, mencionada anteriormente.

Ingresos recurrentes

Ahora puedes administrar de forma flexible los negocios únicos y repetidos sin restricciones.

Con Ingresos recurrentes puedes configurar flujos de pago repetidos o de suscripción al crear nuevos tratos, lo que te permite brindar un mejor servicio a los clientes que realizan pagos recurrentes.

Los ingresos recurrentes también se sincronizan con muchas de las otras funciones estupendas de Pipedrive. Por ejemplo, con Avances los usuarios pueden:

• Obtener informes de ingresos personalizables que se unen con sus datos de ventas en vivo
• Consultar el crecimiento de los pagos de ingresos recurrentes nuevos o cancelados
• Prever los ingresos de un trato, del equipo y del cliente para reportar el flujo de caja con confianza y reajustar la estrategia si es necesario

Consulta la función de ingresos recurrentes en nuestro artículo de lanzamiento.

Actualizaciones que hicimos a los planes Profesional y Corporativo

Los siguientes son los cambios más importantes que realizamos en la experiencia de Pipedrive para nuestros usuarios en los dos planes principales.

Firmas electrónicas (eSignatures)

Desde el lanzamiento de Documentos de ventas, también agregamos Firmas electrónicas para que no tengas que imprimir y escanear documentos para registrar firmas, lo que significa menos tiempo perdido y menos copias que registrar y rastrear.

Consulta nuestro artículo sobre Firmas electrónicas en nuestro blog.

Centro de seguridad

En el 2020 creamos el Centro de seguridad, que te permite monitorear y administrar toda la seguridad de Pipedrive de tu empresa desde un solo lugar. Combina todas nuestras funciones de acceso de seguridad, alerta y datos, que incluyen:

• Panel de seguridad: Vigila cómo, dónde, cuándo y quién accede a los datos de tu empresa y revisa a cualquier usuario sospechoso o de acciones sospechosas de la cuenta cuando ocurran.
• Acceso de usuario y registros de dispositivo: Recibe notificaciones sobre los horarios y ubicaciones de los inicios de sesión de los usuarios en los últimos 60 días. Identifica y señala dispositivos sospechosos para proteger tus datos.
• Reglas y alertas: Automatiza y aplica prácticas seguras mediante la definición de reglas personalizadas, como la inclusión de direcciones IP en la lista blanca o la configuración de acceso con restricciones de tiempo.
• Pautas para la gestión de seguridad: Te brindamos orientación sobre cómo protegerte contra vulnerabilidades, guiar el comportamiento del usuario y abordar las alertas de seguridad según la configuración de tu usuario.
• Notificaciones por correo electrónico y actualizaciones mensuales: También te dimos la opción de recibir una notificación por correo electrónico cuando haya alguna actividad sospechosa en la cuenta de tu empresa.

Consulta el Centro de seguridad en nuestro artículo.

Campos obligatorios

Para ayudarte a mantener la integridad y calidad de tus datos, agregamos campos obligatorios. Los usuarios administradores ahora pueden marcar campos de datos específicos como necesarios antes de, por ejemplo, crear un trato, moverlo a una etapa específica o cambiar su estado.

Actualizaciones de Avances

Como mencionamos anteriormente, nuestra nueva función Avances se lanzó en 2020. Durante el año, agregamos lo siguiente:

• Campos personalizados: Ahora puedes ver y segmentar tus datos por los campos personalizados que creas, lo que te brinda más flexibilidad para crear un informe completo.
• Informes de crecimiento de ingresos: Vinculado a la función de ingresos recurrentes, esto te permite monitorear los cambios realizados en tus suscripciones en el transcurso del tiempo.
• Informes de previsión de ingresos: Puedes resumir y crear gráficos que muestren tus ingresos previstos utilizando los tratos abiertos y ganados en tus embudos, así como el campo de fecha de cierre esperado.
• Avances del equipo: Si estás utilizando la función de equipo en el plan Profesional, puedes ver y segmentar tus informes de Avances por equipo.
• Objetivos del equipo: Los gerentes pueden establecer, monitorear y actualizar fácilmente los objetivos de su equipo; antes, solo los administradores tenían este acceso.

Otros aspectos destacados de Pipedrive en 2020

Estos son algunos de los otros aspectos destacados clave que ocurrieron en el 2020:

• Compramos Mailigen y creamos Syncbot para que puedas integrar Pipedrive con la plataforma de marketing por correo electrónico.
• Lanzamos Comunidad, un nuevo foro para que los profesionales de ventas y marketing se conecten.
• Pipedrive ahora está disponible en sueco y taiwanés.
• Llegamos a 700 empleados y para celebrarlo nos asociamos con One Tree Planted para plantar 700 árboles nuevos en la selva amazónica.
• Hicimos una serie de seminarios web con profesionales de ventas y personas influyentes, que puedes encontrar en nuestra Academia.
• Lanzamos nuestro Informe sobre el estado de las ventas, que contiene docenas de estadísticas sobre la vida laboral de los vendedores, gerentes de ventas y propietarios de negocios que administran organizaciones de ventas.

Inversión de Vista Equity

Por último, pero no por eso menos importante, Pipedrive recibió una importante inversión de los socios de Vista Equity, una firma de inversión líder que se especializa en asociarse con empresas en crecimiento como la nuestra. Gracias a esta asociación y la valoración de $1.5 mil millones, podremos brindarte las mejoras que necesitas más rápido.

¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Gracias por su apoyo en 2020! ¡Les deseamos un gran 2021!

El artículo fue publicado el 06/01/2021. Las descripciones del producto eran correctas en el momento de la publicación.