Las herramientas adecuadas pueden mejorar las relaciones con los clientes y agilizar la gestión de proyectos para tu empresa. Pipedrive y Trello son dos opciones populares que ayudan a las empresas a gestionar sus flujos de trabajo de forma eficaz y maximizar las ventas.
Ambas plataformas vienen con diversas características, y decidir entre ellas puede ser un desafío. Sin embargo, aunque Pipedrive y Trello cumplen funciones comunes, en esencia, cumplen casos de uso distintos.
En este artículo, profundizaremos en las principales diferencias y similitudes entre Pipedrive y Trello. Exploraremos las características, fortalezas y debilidades de cada herramienta para que sepas cuál es la mejor para tu equipo.
¿Qué es Pipedrive?
Pipedrive es un software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) diseñado principalmente para gestionar los procesos de ventas y la interacción con el cliente. Esta potente herramienta se adapta a cualquier tamaño de empresa, desde nuevas empresas hasta grandes empresas.
Pipedrive ayuda a los equipos de ventas a realizar un seguimiento de clientes. También puedes hacer seguimiento de las oportunidades de venta, los contactos y los tratos a través del pipeline de ventas. Sus características clave incluyen gestión de contactos, seguimiento de tratos, integración de marketing por correo electrónico, reportes de ventas simples y capacidades de automatización del flujo de trabajo.
Pipedrive también ha desarrollado el complemento Projects, que añade varias funciones básicas de gestión de proyectos a la interfaz intuitiva del CRM. Projects tiene un administrador de tareas incorporado con una vista intuitiva de estilo Kanban, campos personalizados y herramientas de ventas y de colaboración. Cubriremos este complemento con más detalle más adelante.
¿Qué es Trello?
Trello es una herramienta de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a organizar tareas y colaborar en proyectos a través de tableros visuales de estilo Kanban. Los equipos pueden crear tableros llenos de tarjetas para cada tarea y luego mover estas tarjetas a diferentes listas para realizar un seguimiento del progreso.
Trello proporciona una forma sencilla y eficaz de gestionar tareas y proyectos. Es adecuado para gerentes de proyectos de pequeñas empresas, trabajadores autónomos y equipos pequeños que necesitan organizarse.
Algunas de las principales características de Trello son sus tableros personalizables, asignaciones de tareas, fechas de vencimiento, archivos adjuntos, listas de verificación y varias integraciones con herramientas comerciales populares.
Veamos cómo se compara Pipedrive vs Trello en sus funciones de software CRM.
Pipedrive vs Trello: gestión de las relaciones con los clientes
El software CRM debe ofrecer algunas características fundamentales para ser eficaz. Estas incluyen automatización de ventas, gestión de contactos, generación de informes, análisis, pronóstico de ventas y gestión de pipelines.
En esencia, un buen CRM de ventas te permite realizar un seguimiento de las relaciones sin tener que llenar los espacios en blanco con integraciones de terceros.
Así es como Pipedrive y Trello se comparan cuando se trata de los elementos esenciales de un CRM.
Automatización de ventas
Las herramientas de automatización de ventas ayudan a los equipos de ventas a trabajar de manera más eficiente al optimizar el proceso de ventas. Por ejemplo, el software de CRM puede mover automáticamente a los clientes potenciales a través del embudo de ventas en función de ciertos criterios, ahorrando tiempo precioso.
Con Pipedrive, puedes automatizar casi cualquier tarea de ventas repetitiva, entre ellas:
Actualizar las etapas del trato en función de desencadenantes específicos
Asignar leads e introducir datos
Establecer recordatorios para acciones importantes
Asignar tareas pendientes a los miembros del equipo
Cómo automatizar la generación de leads
Pipedrive también incluye un Asistente de ventas impulsado por inteligencia artificial para brindarte datos de rendimiento de ventas, funciones recomendadas y otra información útil.
La función de automatización integrada de Trello, Butler, se centra en la gestión de tareas y los flujos de trabajo de proyectos, es decir que no es una herramienta de ventas como tal. La funcionalidad principal de la herramienta excluye las funciones nativas de automatización de ventas.
Gestión de contactos
La gestión de contactos implica recopilar, organizar y almacenar información sobre las personas con las que interactúa tu empresa. Esa información puede incluir datos de contacto, historiales de comunicación y otros datos relevantes para la relación.
Pipedrive ayuda a los vendedores a conectarse y realizar un seguimiento de los clientes potenciales y clientes existentes durante todo el proceso de ventas. Sus funciones de gestión de contactos te permiten:
Importar datos de clientes de hojas de cálculo, cuentas de correo electrónico, plataformas de redes sociales, formularios web o SMS y precalificar a los clientes potenciales a través de Datos Inteligentes de Contacto
Visualizar perfiles detallados de clientes desde cualquier dispositivo con solo hacer clic en un botón
Realizar un seguimiento del historial de comunicaciones y enviar informes a otros miembros del equipo
Programar actividades de seguimiento
Personalizar el viaje del cliente
Trello ofrece una funcionalidad limitada de gestión de contactos. Si bien no tiene funciones específicas de gestión de contactos, puede agregar detalles de contacto relevantes a las tarjetas.
Tableros
Los tableros de las herramientas CRM te permiten administrar tareas complejas y simples, visualizar datos de ventas y ver información vital en tiempo real.
El dashboard de ventas personalizable de Pipedrive proporciona una vista detallada de tu pipeline de ventas, métricas de rendimiento y actividades clave. Puedes seleccionar los datos de ventas que deseas ver, lo que te ayuda a detectar tendencias de ventas relevantes y tomar decisiones informadas.
Trello también te permite crear paneles personalizados fáciles de entender (disponibles para usuarios Premium). Los tableros de avances de Trello te ayudan a visualizar los flujos de trabajo de los proyectos, sin las capacidades avanzadas de análisis e informes de las plataformas de CRM dedicadas como Pipedrive.
Informes y análisis
Lo que hace que un buen sistema CRM se destaque es lo bien que te ayuda a comprender tus datos. Las funciones de informes y análisis de un CRM proporcionarán información valiosa sobre el rendimiento de tus ventas y el rendimiento del equipo.
La función Reporte de ventas del CRM y Avances de Pipedrive te permite generar informes personalizables basados en métricas de ventas, como el progreso de los tratos o las tasas de conversión. Estos informes ofrecen una visión general clara para ayudarte a identificar patrones de victoria u obstáculos.
Las pocas funciones nativas de informes y análisis de Trello están disponibles para los usuarios Premium para crear informes básicos de seguimiento del tiempo y gestión de proyectos. Puedes confiar en las integraciones disponibles (conocidas como Power-Ups) para mejorar la funcionalidad limitada de informes de la herramienta.
Nota: Puedes acceder a Pipedrive Aprende, la base de conocimientos detallada del CRM con tutoriales en video, instrucciones y consejos, cursos en línea y soporte de autoservicio.
Pronósticos de ventas
En los pronósticos de ventas, se observan los datos históricos de ventas y las tendencias del mercado para predecir el rendimiento futuro de tu negocio. Los pronósticos ayudan a los equipos de ventas a mejorar la planificación y la elaboración de presupuestos, y a los directores de ventas a evaluar el rendimiento del equipo.
Las capacidades avanzadas de pronóstico de ventas de Pipedrive pueden predecir los ingresos e identificar las tendencias de ventas.
Puedes crear pronósticos de ventas basados en métricas que incluyen la etapa del trato, la fuente del cliente potencial, las tasas de conversión y más. Entonces podrás realizar un seguimiento de las proyecciones de ventas, establecer objetivos y ajustar tus estrategias de ventas para cumplir los nuevos objetivos de ingresos de forma más eficaz.
Trello te permite realizar un seguimiento del progreso de las tareas de ventas. Puedes crear pronósticos integrando herramientas de terceros a un costo adicional, ya que Trello no tiene funciones de pronóstico integradas.
Gestión del embudo
Un CRM eficaz te ofrece una visibilidad completa de tu embudo de ventas para que puedas ver en qué etapa se encuentra cada trato.
Pipedrive se centra en una gestión del embudo de ventas fácil de usar. Su pipeline de tratos totalmente personalizable proporciona una representación visual clara para realizar un seguimiento rápido y sencillo del progreso de los tratos, priorizar tareas e identificar cuellos de botella.
Trello cubre principalmente los flujos de trabajo de gestión de proyectos, pero también funciona bien para la gestión de embudos de ventas.
Puedes aplicar rápidamente varias plantillas a tu tablero de Trello para obtener un diseño básico del embudo de ventas. Las funciones esenciales que normalmente están disponibles con un CRM nativo como Pipedrive (como la gestión de contactos) hacen falta en las capacidades del embudo de Trello.
¿Cuál es mejor para CRM?
Pipedrive es ideal para los equipos de ventas que buscan una plataforma de CRM especializada para gestionar prospectos y tratos. Cumple específicamente con las funciones de un CRM, proporcionando herramientas para rastrear las interacciones y aumentar las ventas.
Trello es, ante todo, una herramienta de gestión de proyectos. Su plataforma intuitiva y versátil ofrece una opción básica de CRM para los vendedores que no necesitan las funciones avanzadas de los CRM dedicados.
Pipedrive vs Trello: gestión de proyectos
El software de gestión de proyectos requiere funciones como el seguimiento del tiempo, la gestión de tareas y las herramientas de colaboración. Estos componentes facilitan el seguimiento de las actividades, especialmente cuando se gestionan varios proyectos a la vez.
A continuación, exploraremos qué funciones cruciales de gestión de proyectos ofrecen Pipedrive y Trello.
Nota: El complemento Projects todo en uno de Pipedrive está disponible con los planes Power y Corporativo de Pipedrive o como complemento de pago para cuentas Profesional e inferiores.
Automatizaciones de flujos de trabajo
La automatización del flujo de trabajo puede ahorrar mucho tiempo a los equipos de ventas al manejar tareas repetitivas básicas.
La función Butler de Trello te permite crear reglas de automatización personalizadas utilizando un sencillo creador de reglas. Puedes configurar desencadenantes y acciones que completarán automáticamente las tareas repetitivas.
Por ejemplo, puedes mover automáticamente tarjetas entre listas, asignar fechas de vencimiento y enviar notificaciones a los miembros del equipo.
La función Automatizaciones de Pipedrive ofrece una funcionalidad de flujo de trabajo avanzada diseñada específicamente para el departamento de ventas. Por ejemplo, Pipedrive puede avanzar los tratos y enviar correos electrónicos automáticamente en función de desencadenantes específicos.
Las herramientas de Pipedrive ayudan principalmente a los equipos a optimizar los procesos de ventas y obtener mejores resultados. Trello ofrece capacidades de automatización más generalizadas para aumentar la facilidad de uso cuando se trabaja en una variedad de proyectos.
Gestión de tareas
Pipedrive y Trello tienen un enfoque similar para la gestión de tareas. Ambas plataformas tienen la opción de crear tareas como tarjetas que se muestran en un tablero Kanban de arrastrar y soltar. Puedes personalizar las tarjetas como espacios para notas, detalles del cliente y mucho más.
Las funciones de gestión de tareas de Pipedrive se centran principalmente en las actividades de ventas y las interacciones con los clientes. Agregas información relevante a tus tarjetas, luego las mueves a través del embudo a medida que avanzan tus tratos. Es posible programar actividades de ventas, establecer recordatorios y recibir notificaciones cuando sea el momento de realizar la siguiente tarea.
El complemento Projects de Pipedrive también tiene funcionalidades de administración de tareas. Puedes crear tareas y subtareas dentro de cada proyecto, además de establecer propietarios y fechas de vencimiento por tarea para simplificar los flujos de trabajo del proyecto.
Trello proporciona funciones de gestión de tareas con un enfoque visual altamente personalizable. Puedes crear tableros para proyectos, listas para categorías de tareas y tarjetas para tareas individuales. Para agilizar la colaboración, puedes adjuntar información y tareas, fechas de vencimiento, listas de verificación y archivos.
Tanto las opciones de Trello como las de Pipedrive son intuitivas, flexibles y fáciles de usar cuando se trata de la gestión de tareas.
Vistas
Las interfaces de Pipedrive y Trello ofrecen una variedad de vistas para visualizar tareas y encontrar información rápidamente. A continuación, se presenta una comparación de sus diferentes opciones de vista.
Pipedrive | Trello |
Vista de lista: visualiza tus leads, tratos, contactos, actividad de ventas, proyectos o productos en una lista | Vista de tabla: muestra tus proyectos como una lista con todos los detalles relevantes en columnas separadas |
Vista de calendario: te permite realizar un seguimiento de todas tus actividades programadas en un formato de calendario | Vista de calendario: muestra tus tareas en un calendario para realizar fácilmente un seguimiento de los plazos |
Vista de embudo: la vista principal de estilo Kanban de Pipedrive te permite ver los detalles del trato en función de la etapa del embudo en la que se encuentran | Vista de tablero: la vista de tablero Kanban tradicional muestra tus tarjetas en filas y columnas |
Vista de lista de automatizaciones: aquí puedes ver y organizar todas las automatizaciones que has configurado | Vista de línea de tiempo: conoce qué miembro del equipo está trabajando en qué y la fecha de finalización esperada de cada tarea |
Vista de lista de automatizaciones: aquí puedes ver y organizar todas las automatizaciones que has configurado | Vista de mapa: mira las ubicaciones de cada una de tus tarjetas como puntos en un mapa |
Vista de detalles: mira toda la información relacionada con un solo ítem, como un trato, una persona o una organización | |
Vista contextual: muestra los detalles de clientes potenciales o actividades, lo que te permite moverte entre tareas sin abrir ventanas separadas | |
Vista de pronósticos: una visualización de tus pronósticos de ingresos en función de la fecha de cierre esperada de un trato | |
Bandeja de entrada de clientes potenciales: una bandeja de entrada separada que contiene tus clientes potenciales precalificados. Los agregas directamente a tu embudo una vez que los conviertes en tratos. | |
Vista de enfoque: recibe las notificaciones diarias más urgentes en tu aplicación móvil, incluidas las actividades vencidas y tratos |
Seguimiento del tiempo
Las integraciones de Pipedrive, como Timely, proporcionan funcionalidades para realizar un seguimiento automático del tiempo dedicado a las tareas. Trello también se integra con aplicaciones de terceros y extensiones de navegador para este mismo propósito. Ninguna de las dos plataformas tiene funciones integradas de seguimiento del tiempo.
Colaboración
Compartir ideas clave, actualizaciones e información con los miembros del equipo es esencial para una gestión eficaz de los proyectos. Pipedrive y Trello adoptan un enfoque ligeramente diferente aquí.
Pipedrive cuenta con funciones que se enfocan principalmente en la comunicación interna, ayudando a tu equipo de ventas a colaborar en el cierre de acuerdos, la asignación de tareas y el intercambio de información importante en el CRM.
Puedes dejar comentarios, hacer preguntas y trabajar de forma remota usando la aplicación CRM móvil o de escritorio basada en la nube de Pipedrive.
Trello permite comentarios en hilos fáciles de leer y menciones de miembros del equipo en las tarjetas. Del mismo modo, es posible realizar un seguimiento de las tareas, asignar responsabilidades y actualizar a los miembros del equipo sobre el progreso de un proyecto.
Personalización
La personalización de las herramientas de gestión de proyectos te ayuda a ajustar las opciones de software a tus necesidades específicas. Esto puede implicar la creación de campos personalizados, el cambio de diseños y la configuración de reglas para tareas automatizadas.
El CRM personalizable de Pipedrive te permite adaptar tus pipelines de ventas, etapas, campos de tratos y reglas de automatización. Puedes crear campos personalizados y adaptar los flujos de trabajo y los procesos de ventas. También puedes integrar Pipedrive con numerosas aplicaciones para personalizar y ampliar aún más su funcionalidad.
Trello ofrece un nivel de personalización a la hora de crear tableros, listas, tarjetas y etiquetas para tus proyectos. Puedes cambiar los fondos, los colores y las imágenes de portada, mientras que la amplia gama de Power-Ups de Trello amplía su conjunto de funciones avanzadas. Por ejemplo, puedes establecer campos personalizados, plantillas y reglas de automatización al usar Butler.
¿Cuál es mejor para la gestión de proyectos?
Tanto Pipedrive como Trello son soluciones sofisticadas de gestión de proyectos. Trello permite a los equipos colaborar en una amplia gama de proyectos en diferentes departamentos e industrias. Pipedrive ofrece sólidas funciones de gestión de proyectos, además de una potente plataforma de CRM de ventas.
Las capacidades de Pipedrive facilitan la planificación y ejecución de proyectos dentro de un marco de ventas. Trello puede ser más adecuado en un entorno de gestión de proyectos tradicional.
Pipedrive vs. Trello: planes de precios
Los planes de precios de Pipedrive y Trello reflejan sus conjuntos de características. Pipedrive ofrece planes asequibles para una popular plataforma de CRM. Trello tiene precios más bajos para lo que es principalmente una aplicación de gestión de proyectos sin la mayoría de las funciones de CRM de Pipedrive.
Precios de Pipedrive
Básico: $14 por usuario al mes, facturado anualmente. Incluye todas las funciones clave de CRM que necesitas para comenzar, incluyendo la gestión de contactos, acuerdos y gestión del embudo, la incorporación de CRM y el servicio al cliente a través de chatbot.
Avanzado: $29 por usuario al mes, facturado anualmente. Incluye todo lo del plan Básico, además de la sincronización bidireccional de correo electrónico, automatizaciones y funciones de programación de llamadas.
Profesional: $49 por usuario al mes, facturado anualmente. Incluye todo lo que hay en Avanzado, así como el enrutamiento de clientes potenciales, soporte de chat en vivo 24/5, gestión de documentos, pronósticos y opciones de personalización adicionales.
Power: $64 por usuario por mes, facturado anualmente. Agrega seguimiento de progreso de proyectos, soporte de chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, soporte al cliente por teléfono, permisos de cuenta escalables y más.
Corporativo: $99 por usuario al mes, facturado anualmente. Incluye el plan Power y funciones adicionales para empresas, como seguridad mejorada, creación de informes de ventas y personalizaciones illimitadas y capacidades máximas de automatización.
Precios de Trello
Gratuito: incluye tarjetas y almacenamiento ilimitados, 10 tableros por espacio de trabajo y capacidades básicas de gestión de proyectos
Estándar: $5 por usuario al mes, facturado anualmente. Proporciona tableros ilimitados, listas de verificación avanzadas, campos personalizados y hasta 1,000 ejecuciones de comandos del espacio de trabajo por mes.
Premium: $10 por usuario de Trello por mes, facturado anualmente. Incluye todo lo que hay en Estándar más vistas personalizables, ejecuciones ilimitadas de comandos del espacio de trabajo y funciones de seguridad avanzadas.
Enterprise: $17.50 por usuario por mes, facturado anualmente. Agrega espacios de trabajo ilimitados, herramientas de permisos de nivel empresarial, administración de tableros públicos y más.
Pipedrive vs. Trello: ¿por qué no ambos?
Pipedrive y Trello pueden combinarse para permitir la sincronización de datos entre las dos plataformas. La integración de Pipedrive-Trello te permite crear tarjetas de Trello desde el panel de control de Pipedrive y viceversa.
Si tu empresa utiliza Pipedrive para la administración de ventas y Trello para la gestión de proyectos, la integración de las dos aplicaciones es una forma estupenda de reducir las barreras de comunicación entre equipos y mejorar la colaboración. También puedes reducir el riesgo de errores de entrada de datos al transferir información manualmente.
Si solo necesitas una aplicación para hacer ambos trabajos, te recomendamos Pipedrive por su conjunto completo de funciones de CRM con capacidades de gestión de proyectos disponibles como complemento.
Nota: Pipedrive también se integra con aplicaciones populares de gestión de tareas como Asana y software como Microsoft Teams, Gmail y Google Drive.
Consideraciones finales
Al comparar Pipedrive vs Trello, ten en cuenta lo que más necesitas: funcionalidad de CRM, gestión de proyectos o ambas.
Ten en cuenta que Trello es una herramienta de gestión de proyectos versátil sin funciones profundas de CRM. Por otra parte, Pipedrive es una opción más completa para tus requisitos de CRM y gestión de proyectos.
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