Los tableros de ventas están diseñados para darte una imagen completa de cómo se está ejecutando tu negocio.
Tener un panorama general simple de la información más importante de tu proceso de ventas, no solamente te ayuda identificar áreas de mejora para tu proceso comercial, sino que también te ayuda a simplificar los ciclos de venta.
Mejor aún cuando las vistas del tablero de información son completamente adaptables a las necesidades de tu compañía y de la manera que mides el rendimiento de tu equipo cuentas con una manera congruente y transparente de medir los resultados de tu fuerza de ventas.
Es por eso que estamos emocionados de anunciar dos nuevas características para los paneles de control, introduciendo:
- Paneles de control personalizables (disponible en todos los planes y adaptable para compañías de cualquier tamaño).
- Múltiples paneles de control (disponible en nuestro plan Professional, ideal para cualquier nivel empresarial)
¿Por qué debo crear un tablero de control de ventas?
Todos sabemos la importancia de los Indicadores claves de rendimiento dentro del mundo de las ventas. Los KPIs de ventas, por sus siglas en Inglés, son una herramienta increíble para monitorear y brindar transparencia a toda tu organización sobre los esfuerzos y resultados de tu equipo de ventas.
De hecho, en Pipedrive es un tema que hemos cubierto extensamente. Pero sabemos que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo.
A nadie le gusta perder horas y horas de su tiempo recolectando y validando datos para poder analizar el rendimiento de su equipo de ventas.
Son tantos indicadores que necesitamos tener a la mano para evaluar el comportamiento de nuestros vendedores que hay veces que nos sentimos completamente abrumados por el simple hecho de pensar en cuánto trabajo necesitamos hacer para tener nuestros indicadores claves claros y poder usarlos para tomar una decisión.
El tablero de control de ventas de Pipedrive hace todo este trabajo por ti, solo dinos qué quieres medir, nosotros nos encargamos del resto.
Vas a poder acceder y visualizar los datos más importantes sobre tu proceso de ventas en un solo clic.
¿Cómo personalizar tu tablero de control en Pipedrive?
Tu tablero de control puede ser configurado para que muestre la información más relevante de la empresa.
Anteriormente podías ver cada widget predeterminado, sea necesario o no. y no era posible modificar, bueno ¡ya no más!
Ahora puedes editar tu tablero de control con las opciones para renombrar, organizar y ocultar cualquier widget como lo desees.
¿Como se hacen estos cambios? Muy sencillo:
- Para renombrar el tablero de control, haz clic en el icono de configuración seguido por el icono de pluma situado a lado del tablero de control.
- Si no quieres que se muestre un widget, simplemente desmarca el recuadro que aparece a lado de cada widget ( si quieres que se vuelva a mostrar puedes volver a seleccionar el recuadro en cualquier momento)
- Para reordenar los widgets, arrastra y suelta cada uno en la nueva posición dentro de tu tablero de control.
Gracias a esto, ¡Ahora podrás presentar tu información de la manera en que tu lo desees!
¡Dile adiós a las métricas desordenadas y redundantes y empieza a usar tu tablero de control de mejor manera y mejorar tus ventas!
Antes monitorear el desempeño de tu equipo con un solo tablero de control y lo editamos con un set de métricas diferentes, ¡Es aquí donde los paneles de control múltiples intervienen!
Los suscriptores del Plan Professional, ahora, son capaces de crear varios paneles de control, cada uno con un nombre y diseño diferente.
Esto es especialmente útil para grandes equipos de venta y compañías donde el tiempo es crucial.
Puedes agregar un nuevo tablero de control abriendo la lista de paneles y seleccionando “Añadir un nuevo panel” del menú desplegable.
Aquí, podrás asignarle un nuevo nombre al tablero de control y seleccionar el widget deseado, con la opción de acomodarlos sin un orden en particular.
Abre la lista de paneles de control de nuevo para intercambiarlos entre ellos.
¿Cómo los obtengo?
Sabemos que tener la posibilidad de ver la información relevante en cualquier momento es vital para un proceso de ventas óptimo, es por eso que la opción de personalizar el tablero de control está disponible para todos los usuarios de Pipedrive.
Para aprovechar el uso de múltiples paneles de control, suscríbete a nuestro plan Profesional.
