Smart Docs
La industria de las ventas evolucionó. ¿Tienes tus documentos?
Centraliza todo el proceso de documentación enviando presupuestos, propuestas y contratos rastreables desde Pipedrive. Recibe notificaciones cuando los abra un cliente y solicita la Firma electrónica, o firma digitalizada, de tus clientes para cerrar tratos con rapidez. Las herramientas CRM no solo optimizan la administración de contratos y plantillas de contratos, sino que también facilitan la recopilación de firmas electrónicas con un alto grado de seguridad. Aprovecha nuestra solución de firma electrónica con Smart Docs para mantener los documentos legales y contratos con proveedores siempre en orden y optimizar tus flujos de trabajo.
*Disponible sin cargo para los usuarios de los planes Profesional, Power y Corporativo. Los clientes del plan Básico y Avanzado pueden adquirir el complemento Smart Docs.
Rellena automáticamente los documentos con datos de Pipedrive
Envía presupuestos más rápido con menos copiado/pegado manual y menos errores. Crea plantillas de documentos electrónicos que extraen automáticamente productos de tu catálogo o información de cualquier campo de Pipedrive.
Actúa mientras el negocio sea prometedor
¿Alguna vez has deseado poder leer las mentes de tus prospectos? Cuando se envían documentos rastreables, se te notificará cada vez que se abran. Haz un seguimiento en el momento adecuado para asegurar las ventas rápidamente.
Uso compartido de documentos y plantillas en toda la empresa*
Proporciona a tu equipo acceso inmediato a documentos digitales y plantillas esenciales para garantizar una colaboración perfecta. Un fácil acceso al contenido necesario optimizará tus procesos.
Cierra tratos con la Firma electrónica*
Las firmas electrónicas permiten a tus clientes firmar documentos electrónicamente sin imprimir archivos ni descargar complementos en este proceso de firma digital. Al eliminar el obstáculo que supone obtener la firma física de un cliente y los documentos impresos, puedes cerrar tratos más rápido.
Quita el logo de Pipedrive de los documentos de tu equipo*
Agiliza el cierre de los tratos al permitir que tu cliente abra y firme tus documentos con la función de firma electrónica. Quita el logo de Pipedrive para promover la identidad de tu negocio y lograr que el proceso fluya ágilmente.
Más funciones
Integración con Google Drive
Conecta tu cuenta de Google con Pipedrive para acceder y editar de forma eficiente cualquier archivo de Google Drive
Integración de Microsoft OneDrive
Conecta tu cuenta de Microsoft con Pipedrive para acceder a archivos en tu almacenamiento en la nube de OneDrive o SharePoint
Productos
Crea tablas de cotizaciones que rellenan automáticamente la información del producto relacionada con el trato en tus documentos
Compatibilidad con documentos PDF
Comparte documentos PDF a través de un enlace especial que rastrea la apertura de documentos y admite varios tipos de firmas digitales
Asistencia de Google Sheets y Google Slides
Utiliza todas las funciones de Smart Docs de Google Sheets o Google Slides
Integración con DocuSign
Conecta DocuSign con Pipedrive para crear sobres desde Pipedrive