Automatizaciones del flujo de trabajo

Automatizar el flujo de trabajo es un proceso que utiliza algoritmos para ayudar a los equipos de ventas y marketing a centrarse en actividades productivas en lugar de tareas repetitivas y mensajes estáticos. Las funciones automatizadas del flujo de trabajo cubren muchos aspectos, incluso la gestión de prospectos, la generación de prospectos, la gestión de proyectos, el marketing por correo electrónico y la previsión y extracción de datos. Es esencial comprender el ciclo de vida del cliente potencial y los procesos de negocio involucrados. Utilizando bases de datos organizadas y datos inteligentes, se pueden configurar automatizaciones activas y automatizaciones personalizadas que respondan a eventos activadores específicos, como el envío de emails en tareas o la actualización de datos automatizados desde diversas fuentes de datos.

Configurar las automatizaciones del flujo de trabajo en Pipedrive es rápido e intuitivo. Tienes que hacer clic en la sección dedicada de la aplicación, configurar un evento activador, añadir una condición o múltiples condiciones y seleccionar una acción exacta para tu automatización personalizada. Ten en cuenta que solo los usuarios administradores pueden configurar flujos de trabajo automatizados. Las automatizaciones existentes permiten adaptar las acciones utilizadas a las necesidades únicas de cada empresa, incluyendo aquellas con soluciones empresariales complejas. Con un creador de flujos intuitivo y la integración de aplicaciones de datos reduces costos operativos.

Las automatizaciones de flujo de trabajo de un CRM no son solo automatizaciones de tareas de ventas. También permiten a las empresas situar las necesidades de los clientes en el centro de sus procesos, mejorando así la satisfacción del cliente. Por ejemplo, las empresas pueden utilizar automatizaciones del flujo de trabajo para atender bien a un prospecto a lo largo de su recorrido de cliente, dirigirlos a las páginas de atracción apropiadas y atender sus necesidades antes de que se comuniquen con el servicio de atención al cliente. La implementación de automatizaciones comunes, como el envío de emails en tareas o la actualización de datos desde fuentes externas, permite a las empresas optimizar la experiencia del cliente. Con automatizaciones personalizadas, se puede configurar un evento activador al alcanzar ciertas etapas del embudo.

Los equipos de marketing y ventas de alto rendimiento en pequeñas empresas y grandes corporaciones de todas las industrias utilizan automatizaciones de CRM. Entre ellas se encuentran agencias creativas, empresas de comercio electrónico o servicios financieros, TI, fabricantes, agencias inmobiliarias y muchos más. Las soluciones empresariales que buscan optimizar sus operaciones empresariales y reducir costos operativos encuentran en las automatizaciones de CRM un aliado estratégico. Las automatizaciones inactivas se transforman en automatizaciones activas mediante una configuración de automatización precisa, lo que permite a las empresas aprovechar al máximo sus fuentes de datos.