¿Qué es un CRM para consultoría?

En consultoría, un sistema CRM (administración de relaciones con clientes) almacena y te permite administrar todos los datos de tus clientes. Te ayuda a administrar las relaciones con tus clientes, organizar datos importantes y con la administración de proyectos.

¿Las empresas de consultoría independientes utilizan un CRM?

Sí, losconsultores independientes a menudo usan herramientas de CRM para administrar las interacciones con clientes y clientes potenciales. Les ayuda a mejorar su eficiencia y productividad mediante la automatización de tareas y la optimización de su flujo de trabajo. Los consultores también pueden usar un CRM para crear métricas de ventas , monitorear el rendimiento de ventas , realizar tareas de administración, enfocarse en la administración de prospectos y realizar pronósticos de ventas .

¿Cuáles son los beneficios de un CRM para consultoría?

Un sistema CRM ayuda a mejorar la organización, la administración de clientes, la colaboración y la eficiencia general para una empresa de consultoría. Al brindar una visión integral de los clientes y proyectos, un sistema de CRM también puede ayudar a las empresas de consultoría a ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

¿Cuánto cuesta un CRM para consultores?

El precio de las herramientas de software de CRM para consultores varía según las funciones que necesites, el tamaño de tu empresa de consultoría y la plataforma de CRM que desees utilizar. Échale un vistazo a los precios de Pipedrive para ver qué plan se ajusta a tus necesidades.

¿Qué es un software de CRM para consultores?

Un software de CRM para consultores ayuda a las empresas a implementar u optimizar sus soluciones de software de CRM. Su objetivo es ayudar a las empresas a aprovechar el software de CRM para mejorar las relaciones con los clientes, incrementar las ventas y mejorar el rendimiento empresarial general.

¿Cómo encuentro el CRM adecuado?

Para encontrar el CRM adecuado para ti, comienza a identificar tus objetivos específicos, como mejorar la administración de las relaciones con los clientes, agilizar la experiencia del cliente u ofrecer una mejor atención al cliente. A continuación, evalúa diferentes soluciones de CRM según sus funcionalidades. Por ejemplo, las integraciones que ofrecen, la facilidad de uso, el costo y si puedes acceder al CRM en una aplicación móvil. Luego, puedes determinar cuál se adapta mejor a tus requisitos.

CRM para consultores

Como consultor, necesitas saber quiénes son tus clientes, qué quieren y cuándo comunicarte con ellos. Aquí es donde un CRM para consultoría puede ayudarte.

El software de CRM rastrea, administra y almacena toda la información de tus clientes. Te ayuda a construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes mientras administras y rastreas tu trabajo.

Utiliza el CRM de Pipedrive para administrar a todos tus clientes en un solo lugar. Rastrea todas las comunicaciones con los clientes, reduce el trabajo administrativo, califica a los prospectos y cierra más tratos.

Acceso total. No se requiere tarjeta de crédito.

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Las funciones del mejor CRM para consultores

Agiliza tus procesos

Crea procesos personalizados que se adapten a tu negocio de consultoría. Cultiva prospectos, rastrea las actividades de los clientes y mejora la administración de tu embudo.

Mejora las relaciones con los clientes

Mantente al tanto de las comunicaciones con los clientes para construir y fortalecer las relaciones. Rastrea el comportamiento de los clientes a través de los tableros de Pipedrive para que puedas comunicarte con ellos con el mensaje adecuado en el momento adecuado.

Automatiza las tareas repetitivas

Utiliza la automatización para reducir el tiempo dedicado a tareas rutinarias y repetitivas. Elimina el trabajo manual innecesario y aprovecha cada minuto para ofrecerle una mejor experiencia al cliente.

Perfecciona el manejo de contactos

Utiliza nuestra funcionalidad para la administración de contactos para visualizar cómo los clientes potenciales interactúan con tu empresa. Comprende lo que buscan y prioriza tu enfoque en los prospectos correctos.

Integra herramientas de terceros

Mejora tus procesos de ventas y brinda una mejor experiencia de usuario mediante la integración con plataformas externas. Sincroniza todas tus herramientas a lo largo del ciclo de ventas para crear un flujo de trabajo perfecto.

Visualiza los datos clave de los clientes

Analiza información y conocimientos críticos con el CRM de Pipedrive. Identifica las tendencias en el comportamiento de los clientes para identificar nuevas oportunidades de crecimiento.

Qué buscan las empresas de consultoría en un CRM

Estas son algunas de las funciones que verás en el mejor CRM para asesores:

Calificación de prospectos: Categoriza y segmenta prospectos basado en sus posibilidades de conversión.
Flujo de trabajo y automatización de marketing: Agiliza tus procesos internos y externos con herramientas de automatización.
Marketing por correo electrónico: Utiliza plantillas de correo electrónico para crear campañas de marketing por correo electrónico personalizadas.
Avances informativos de clientes: Analiza la información sobre el comportamiento de los clientes para tomar decisiones de negocios informadas.
Informes y tableros: Crea y comparte tableros para mostrar información crucial de un vistazo.
Agenda llamadas y reuniones: Administra tu calendario y mantente al día con los clientes existentes y potenciales.

Personaliza todo tu flujo de trabajo

Como consultor, tu tiempo es valioso. Para aprovecharlo al máximo, necesitas un software que agilice tu trabajo y alinee tus procesos comerciales.

Un CRM personalizable te ayuda a crear procesos adecuados para tu negocio. Crea un sistema de administración de clientes eficiente que se base en las necesidades de tu negocio, así como en las necesidades de tus clientes.

Usa el CRM de Pipedrive para trazar tu embudo de ventas, agrega nuevos campos y crea informes y tableros personalizados para mostrar información clave.

Prueba nuestras funciones de CRM personalizables

Personaliza los puntos de contacto para una mayor participación

Encontrar tiempo para mantener a los clientes actualizados durante tu apretada agenda puede ser un reto.

Una plataforma de CRM te permite mantener a todos informados fácilmente al compartir actualizaciones regulares sobre tu progreso. En cuestión de clics, los clientes pueden ver lo que haces, su impacto y los próximos pasos.

Con el CRM de Pipedrive, también puedes compartir tableros y presentar información crítica de un vistazo. Los clientes obtienen la información que desean y tú no tiene que pasar horas preparando los datos.

Prueba nuestros tableros de CRM

Accede a datos valiosos de los clientes en tiempo real

Para incrementar tus ingresos, necesitas saber tanto como sea posible sobre los tipos de negocios a los que intentas dirigirte.

Un CRM te brinda información valiosa sobre tu cliente ideal. Puedes averiguar quiénes son, cómo se comportan y qué quieren de ti.

Utiliza el CRM basado en la nube de Pipedrive para acceder a información vital del cliente e identificar la mejor manera de atraer y retener a tu público. Reconoce tendencias en tiempo real, comprende el comportamiento de los clientes e identifica áreas de crecimiento y oportunidades.

Prueba nuestros avances informativos y generación de informes

LAS FUNCIONES DEL SOFTWARE

Agenda reuniones con prospectos y clientes

Administrar y agendar reuniones requiere mucho tiempo, especialmente si trabajas con varios clientes mientras intentas convertir a los clientes potenciales.

Usar un CRM facilita este proceso. Puedes automatizar tu agenda para dedicar menos tiempo agendando reuniones y más tiempo a la conversión de clientes potenciales.

Con la herramienta de programación de Pipedrive, también puedes compartir la disponibilidad de reuniones, automatizar las notificaciones para las reuniones y sincronizar tus calendarios para evitar reservas dobles.

Prueba el Planificador de Pipedrive

LAS FUNCIONES DEL SOFTWARE

Categorizar y segmentar prospectos

Identificar prospectos de alta calidad sin un sistema implementado es más fácil decirlo que hacerlo.

Con un CRM confiable, puedes calificar y darles una puntuación a los prospectos según ciertos criterios para que seas más eficiente y efectivo en tus actividades de ventas.

La puntuación de los prospectos en Pipedrive te permite categorizarlos según la probabilidad para su conversión y lo que quieren de tu negocio. Con esta información, puedes tomar las medidas adecuadas para atraerlos.

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Más de 500+ integraciones

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Complementos de generación de prospectos en Pipedrive

La generación de prospectos ayuda a los equipos de ventas a expandir su base de clientes e incrementar el conocimiento de la marca, lo que puede conducir a una mayor rentabilidad.

Estos son algunos de los complementos en Pipedrive que respaldarán tus esfuerzos para generar prospectos.

LeadBooster: Usa el complemento LeadBooster de Pipedrive para capturar clientes potenciales de alta calidad que visitan tu sitio web y obtemer acceso a una base de datos global de más de 400 millones de perfiles.
Visitantes web: Utiliza el complemento Visitantes web de Pipedrive para descubrir qué organizaciones miran tu sitio web, cómo lo encontraron y con qué interactúan mientras navegan.
Smart Docs: Documenta y comparte información clave para respaldar la generación de prospectos con Smart Docs de Pipedrive. Smart Docs está disponible sin costo adicional para los usuarios de los planes Profesional y Corporativo.

Cómo Pipedrive ayudó a Flowbird a incrementar su negocio en un 23 %

Flowbird, una consultora de marketing y CRM en el Reino Unido, tuvo dificultades para utilizar sus herramientas basadas en marketing para administrar las necesidades de ventas de sus clientes.

La integración ActiveDEMAND de Pipedrive ayudó a Flowbird a cerrar la brecha entre las ventas y el marketing. Desde que la empresa empezó a utilizar las integraciones de Pipedrive, las herramientas de administración de prospectos y las automatizaciones de flujo de trabajo, vio un incremento del 23 % en su negocio.

“Ahora tenemos la capacidad de activar de inmediato los procesos de cultivo a largo plazo directamente desde Pipedrive mientras aún estamos hablando por teléfono con el contacto. Antes, simplemente habríamos creado una tarea de seguimiento y probablemente habríamos perdido el negocio antes de volver a ellos.”

Lee el caso de estudio

Preguntas frecuentes sobre el CRM para consultoría

Sí, losconsultores independientes a menudo usan herramientas de CRM para administrar las interacciones con clientes y clientes potenciales. Les ayuda a mejorar su eficiencia y productividad mediante la automatización de tareas y la optimización de su flujo de trabajo. Los consultores también pueden usar un CRM para crear métricas de ventas, monitorear el rendimiento de ventas, realizar tareas de administración, enfocarse en la administración de prospectos y realizar pronósticos de ventas.
Para encontrar el CRM adecuado para ti, comienza a identificar tus objetivos específicos, como mejorar la administración de las relaciones con los clientes, agilizar la experiencia del cliente u ofrecer una mejor atención al cliente.

A continuación, evalúa diferentes soluciones de CRM según sus funcionalidades. Por ejemplo, las integraciones que ofrecen, la facilidad de uso, el costo y si puedes acceder al CRM en una aplicación móvil. Luego, puedes determinar cuál se adapta mejor a tus requisitos.

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Fascinado por su simplicidad y capacidad de integración con mis otras herramientas (teléfono, correo y calendario).

Arturo OjedaFundador, Handy

Pipedrive no es sólo un CRM, es un tablero de control de ventas, ¡dinero puro y control absoluto! Ampliamente recomendado, sencillo pero muy potente para equipos de todos los tamaños. Mi equipo y yo estamos felices de usarlo.

Luis BadilloCOO y socio, Masclicks

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Lionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores