El mejor software CRM para agentes de seguros

Name: CRM Software
Brand: Pipedrive
Availability: OnlineOnly
Rating: 4.5 (1585 reviews)

Desde monitorear contactos y la venta de pólizas de seguros hasta capacitar a los representantes de ventas, hay mucho que administrar en las agencias de seguros.

El software para la administración de las relaciones con los clientes (CRM) les permite a las agencias de seguros rastrear las reclamaciones y ejecutar una operación de ventas más fluida con la base de clientes potenciales.

La plataforma CRM para seguros de Pipedrive ayuda a los agentes a brindar una experiencia del cliente de siguiente nivel, además, crea flujos de trabajo digitalizados y herramientas de análisis de datos eficientes.

Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito. Utilizado por más de 100,000 empresas.

¿Qué es un sistema CRM para seguros?

El software de CRM para seguros (la administración de las relaciones con los clientes) te permite llevar a cabo una operación de ventas más fluida, administrar nuevos siniestros y hacer que cada agente de seguros sea más productivo, al mismo tiempo que mantiene una visión general de alto nivel del rendimiento de cada equipo.

Beneficios de una plataforma CRM para seguros

Ayuda a los clientes existentes a renovar sus contratos a tiempo

Lleva a cabo un seguimiento automático cuando la póliza de seguro de un cliente debe renovarse. No vuelvas a preocuparte por la pérdida potencial de ingresos.

Asigna rápidamente casos y reclamaciones

Resuelve nuevas reclamaciones rápidamente, asegurándote de que se asignen al agente adecuado con automatizaciones de ventas. Aumenta la satisfacción del cliente al mejorar tus índices de respuesta.

Proporciona comunicaciones omnicanal

Administra tus comunicaciones por correo electrónico, teléfono y chat en vivo desde una única plataforma. Conoce a tus clientes en los canales y redes sociales en los que más participan.

Agiliza tus procesos de ventas

Automatiza las tareas rutinarias, asigna las pólizas y los casos a los corredores de seguros correctos y crea reglas que aseguren que se cumplan los acuerdos sobre el nivel de servicio.

Desarrolla habilidades con capacitación personalizada

Identifica cuáles representantes del equipo de ventas se desempeñan mejor y cuáles necesitan orientación en áreas específicas. Adapta tus programas de capacitación para mejorar el flujo de los tratos en tu embudo.

Toma decisiones basadas en datos

Los informes granulares permiten una vista aérea completa de tus operaciones de seguros. Recopila los datos correctos para tomar decisiones informadas respaldadas por avances informativos reales.

¿Por qué es importante para los agentes de seguros tener un CRM para seguros?

Las aseguradoras confían en una solución de CRM de alta calidad como Pipedrive para los servicios financieros, para crear flujos de trabajo de ventas eficientes y mejorar la atención al cliente. Esto les permite eliminar las altas tasas de comisión en las cotizaciones de precios, y devuelve el efectivo a los asegurados sin dejar de ser rentables. Como resultado, los clientes finales reciben una experiencia satisfactoria, lo que aumenta la lealtad de los clientes en tu negocio de seguros.

Un CRM para una agencia de seguros sólido, también te permite crear un canal de ventas personalizable para satisfacer las necesidades de tu empresa. Elimina etapas que crean fricciones y tareas innecesarias, proporciona un proceso comercial de resolución de casos más optimizado que les permita a los representantes cerrar más tratos.

Para ayudar a administrar cada contacto en tu agencia de seguros, crea campos personalizados para registrar la información importante, como el tipo de póliza y el monto de la prima. Obtén una descripción general completa de cada punto de contacto e interacción con el cliente desde un solo lugar: Ya no tendrás que buscar en las bandejas de entrada de correo electrónico para encontrar información importante. Con Pipedrive, obtendrás la funcionalidad para llevar tu administración de prospectos y automatización del marketing digital al siguiente nivel.

Mantente al tanto de cada negocio y de las renovaciones de pólizas

Puede resultar difícil realizar un seguimiento adecuado de cada caso o negocio cuando la información se distribuye entre una amplia gama de silos. Esto produce dificultades operativas y significa que los clientes reciben una experiencia de ventas poco satisfactoria.

El mejor CRM para seguros ayuda a las grandes y pequeñas empresas a estar al tanto de cada contacto, reclamación y punto de contacto en toda tu organización.

Con la solución de gestión de contactos integrada y basada en la nube de Pipedrive puedes supervisar cada etapa del proceso de ventas, cuántos negocios están sin resolver y cómo es el rendimiento de tus equipos de ventas desde un solo tablero.

Descubre cómo gestionar a los prospectos y los tratos con Pipedrive

Prioriza mejor las necesidades de tus clientes

Cuanto más tiempo tardes en responderle a los prospectos y procesar las reclamaciones, más probabilidades tendrás de que otra empresa intervenga e impresione a tus clientes.

Una solución de software CRM te permite mantener toda tu información de contacto y comunicaciones en un solo lugar para que puedas responderles a tus clientes en tiempo récord.

Con Pipedrive, los representantes saben qué clientes se les han asignado a ellos y cuándo deben responder para cumplir con los acuerdos del nivel de servicio (SLA, por sus siglas en inglés) y superar el desempeño promedio de la industria de seguros.

Conoce cómo Pipedrive te mantiene conectado

Agiliza las comunicaciones y aumenta la productividad

Combinar varias herramientas puede ser una molestia. Esto no solo crea más pasos al buscar información, sino que las tareas secundarias, como la entrada de datos, pueden ser una gran pérdida de tiempo para ti y tus representantes.

Aumenta la productividad haciendo que tu sistema de gestión de clientes haga el trabajo pesado.

Pipedrive ofrece innumerables integraciones potentes, como el envío automático de documentos, actualizaciones por SMS y notificaciones de Slack para garantizar que todos los agentes de ventas estén informados.

Descubre cómo Pipedrive te mantiene bien encaminado

¿Cómo funciona un CRM para seguros?

A diferencia de las grandes corporaciones, los corredores de seguros tienen la ventaja de poder establecer relaciones duraderas con su cartera de clientes como parte del ciclo de ventas.

Con un CRM, los agentes pueden estar al día sobre las ventas de seguros como una métrica clave mientras construyen las relaciones con los clientes. Proporciona una excelente comunicación, resuelve reclamaciones rápidamente e incrementa la fidelización de clientes al ofrecer una mejor experiencia de usuario.

Ventajas de un CRM para seguros

Elegir un sistema para la administración de agencias con las funciones de CRM adecuadas para seguros ayudará a tus representantes a brindar comunicaciones confiables con los clientes, ser más productivos y hacer seguimiento de clientes en tiempo real. Un buen CRM para seguros te ayudará a ti y a tus agentes a:

Construir un embudo que se adapte a tu proceso de ventas y agilizar la resolución de casos.

Registrar datos de clientes como tipo de póliza y monto para cada contacto.

Obtener una descripción general de cada contacto y su historial de comunicación pertinente en el viaje del cliente.

Integrar las herramientas avanzadas utilizadas en tu agencia de seguros y crear automatizaciones de flujo de tareas y trabajo con Zapier.

Automatizar el envío de documentos, las actualizaciones de SMS y las notificaciones de Slack para garantizar que todos los agentes de ventas estén informados.

Rastrear la actividad del correo electrónico, incluidas las aperturas y los clics, para ver cómo tus prospectos y clientes interactúan con tu empresa e identificar oportunidades de venta.

Cómo Pipedrive ayudó a una empresa de seguros de salud a optimizar su proceso de ventas

Antes de Pipedrive, los proveedores alemanes de seguros médicos Leni, Leon & die Luchse confiaban en Gmail para administrar todas las comunicaciones con los clientes, lo que provocó que perdieran innumerables oportunidades de ventas.

Con Pipedrive, la empresa creó un embudo que se adaptara a su proceso de ventas actual, lo que les permitió recopilar datos importantes de oportunidades de ventas desde el primer punto de contacto. Leni, Leon & die Luchse ahora tienen una descripción completa del estado de cada trato. El equipo ya no se detiene a buscar correos electrónicos y notas perdidas.

“¡Gracias a Pipedrive, nuestros ciclos de ventas han mejorado de 2 sobre 10 a 9.2 sobre 10!”

Lee el caso de estudio

Cómo configurar tu software de CRM para seguros

Sigue estos sencillos pasos para crear tu CRM para seguros con Pipedrive:

Cuando inicias sesión por primera vez en Pipedrive, verás una representación visual de tu embudo de ventas. Aquí, puedes personalizar las etapas de los tratos y crear nuevos flujos de tratos para administrar las oportunidades de negocio y sacar provecho de la captación de clientes en toda tu organización.

Crea diferentes flujos de trabajo del embudo para consultas entrantes con base en la etapa en el proceso de compra. Obtén información sobre la probabilidad de conversión de clientes en tu etapa actual y genera pronósticos de ventas. Visualiza los tratos inactivos que necesitan atención inmediata.
Gracias a nuestras potentes integraciones, cada punto de contacto que un cliente tenga con tu marca se recopilará, administrará y almacenará en tu CRM. Tendrás una visibilidad completa de todas las consultas tan pronto como se reciba una llamada telefónica o se envíe un formulario.

Asigna automáticamente las tareas y fechas de vencimiento para los casos, asegurándote de cumplir con tus acuerdos sobre el nivel de servicio (SLA) para mantener la satisfacción del cliente en un nivel máximo todo el tiempo. Mejora la retención de clientes e inspira más referencias al administrar las comunicaciones con tus clientes en Pipedrive.
La forma en que los clientes interactúan con tu marca puede hacer o deshacer su experiencia. Cuanto más tardes en responder a una consulta, menores serán tus posibilidades de convertir ese prospecto en un cliente satisfecho.

El complemento LeadBooster de Pipedrive proporciona formularios web y plantillas que facilitan la generación de prospectos. Los formularios se pueden incrustar en cualquier lugar y los chatbots permiten a los clientes encontrar respuestas inmediatas a preguntas comunes sin tener que esperar a que los representantes se comuniquen con ellos.
Para cerrar prospectos, debes realizar un seguimiento con información oportuna y relevante. Para cerrar prospectos, debes realizar un seguimiento con información oportuna y relevante. Sin embargo, el envío de correos electrónicos de seguimiento manual puede ser una carga adicional para la productividad de tus representantes. Estas tareas repetitivas se suman, y crean otra barrera para que tus representantes hagan lo que mejor saben hacer: cerrar tratos.

Con la herramienta de automatización de procesos en tus soluciones CRM para seguros, puedes ejecutar estas tareas en piloto automático. Envía campañas de marketing por correo electrónico personalizadas de forma automática y a escala para brindarles a los prospectos correctos el mensaje correcto, en el momento correcto. Agiliza las actividades de ventas de tus representantes y elimina el trabajo repetitivo de su día.
Como líder del equipo de seguros y de ventas, tener el dedo en el pulso de la salud de tu empresa es fundamental. Obtener visibilidad sobre cómo se desempeñan los representantes, cuánto tiempo se tarda en resolver los casos en promedio y qué iniciativas de ventas se están descuidando es fundamental para optimizar tus operaciones de ventas e incrementar tus ventas de seguros.

Con los informes detallados, puedes obtener una descripción general de estas áreas de tu negocio. Crea tableros personalizados para brindar a cada parte interesada la información que más les importa. Recopila información más detallada e identifica nuevas oportunidades con informes visuales compactos.

Más de 500+ integraciones

Expande las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones

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Preguntas frecuentes sobre el CRM para seguros

Al decidir cuál es el mejor software para los agentes de seguros en tu negocio, debes saber qué quieres que haga tu CRM para seguros.

Las empresas deben evitar pagar por funciones que no usarán.

Las compañías de seguros deben buscar un software CRM que acelere los flujos de trabajo (a través de funciones como el seguimiento automatizado de renovación de pólizas), proporcionar una comunicación personalizada con los clientes actuales y potenciales y visualizar una gran cantidad de datos en la generación de informes automatizados.
El CRM de Pipedrive es una excelente opción para los agentes de seguros de vida, ya que ayuda a las empresas a crear flujos de trabajo eficientes y procesos de resolución de casos.

Las amplias opciones de personalización de Pipedrive lo convierten en una herramienta esencial para las agencias de seguros con un embudo complejo.

Con las funciones como los campos personalizados para registrar el tipo de póliza y el monto de la prima, hasta el historial de comunicaciones con el cliente para que puedas revisar las interacciones con clientes potenciales, Pipedrive les simplifica el mantener y obtener resultados a los agentes de seguros.

La información provista en este artículo no constituye ni pretende constituir asesoramiento legal; en cambio, toda la información proporcionada en este artículo es únicamente para fines informativos generales. Si bien la información se considera verdadera y correcta en la fecha de publicación, los cambios en las leyes y la legislación después del momento de la publicación pueden afectar la precisión de la información. La información puede cambiar sin previo aviso y Pipedrive no es responsable de ninguna manera por la exactitud de cualquier información impresa y almacenada o interpretada y utilizada de alguna manera por un usuario. No debe actuar ni abstenerte de actuar sobre la base de la información incluida en este artículo sin buscar asesoramiento legal u otro tipo de asesoramiento profesional.