¿Qué es un CRM para la administración de tareas?

La administración de tareas en la administración de relaciones con los clientes te permite rastrear, asignar y priorizar las actividades desde tu CRM. Si bien puedes rastrear los procesos y actividades de negocios en una hoja de cálculo, un sistema CRM te permite crear automatizaciones del flujo de trabajo, dependencias y campos personalizados para ayudarte a ahorrar tiempo e incrementar la productividad. Los miembros del equipo pueden ver los mismos tableros personalizados para colaborar de manera efectiva y completar las tareas relevantes (por ejemplo, realizar llamadas y dar seguimiento) a tiempo.

¿Cuál es el mejor software para la administración de tareas?

El mejor software para la administración de tareas dependerá de tus necesidades de negocios y de precios específicos. Si deseas una administración de tareas que se integre con tu herramienta CRM, encontrarás esa y otras capacidades en Pipedrive . Si tienes una pequeña empresa que busca un simple espacio de trabajo Kanban y diagramas de Gantt para administrar tareas, considera Trello . Aquí hay una comparación de Pipedrive versus Trello para ayudarte a decidir. Consideraciones adicionales como el proceso de incorporación , funciones adicionales (por ejemplo, la facturación, las opciones de marketing por correo electrónico o la automatización del marketing ) y, el nivel de atención al cliente, también pueden influir en tu decisión.

¿Es la administración de tareas lo mismo que la administración de proyectos?

La administración de proyectos y tareas son aspectos diferentes (aunque relacionados) del mismo campo. Mientras que a una tarea se le asigna un trabajo que a menudo debe completarse dentro de un plazo establecido, un proyecto es una serie de tareas que conducen a una meta final más sustancial. Por lo tanto, la administración de tareas es el proceso de supervisar las asignaciones individuales. La administración de proyectos supervisa el progreso general de las tareas del proyecto junto con el presupuesto, los recursos y mucho más.

El mejor software de CRM para la administración de tareas

Automatiza los flujos de trabajo para la administración de tareas en tu sistema CRM

La administración de las relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) adecuada puede destacar las tareas que conducen a las ventas.

Deja que la automatización se encargue de la administración repetitiva y libera a tu equipo de ventas para hacer lo que mejor saben hacer: establecer relaciones y cerrar tratos.

Aprende cómo el CRM de Pipedrive para la administración de tareas mantiene a tus representantes organizados y enfocados en cerrar tratos.

Acceso total. No se requiere tarjeta de crédito.

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Funciones del CRM para la administración de tareas

Apoya a tu equipo

Crea metass, deja notas, activa notificaciones y rastrea las actividades de ventas para medir el desempeño individual y del equipo.

Agenda las actividades para los tratos

Proporciona a los miembros del equipo un diario y una lista de tareas para planificar sus días, semanas y meses de manera efectiva.

Rastrea la comunicación de los prospectos

Unifica el alcance para brindarle a cada cliente potencial la atención que necesita para convertirse en cliente de paga.

Deja que la IA te ayude

Aprovecha la inteligencia artificial para analizar la información más valiosa en tiempo real que impulsa las ventas.

Tableros personalizados

Adapta la funcionalidad del CRM y la herramienta de la administración de tareas para manejar tus contactos a tu manera.

Vende desde cualquier lugar

Permite que los representantes vean las tareas de cada día a través de la aplicación móvil iOS y Android para maximizar el tiempo en el campo de trabajo.

Qué buscar en el software CRM para la administración de tareas

Al buscar un CRM con capacidades para la administración de tareas, priorizar funciones específicas puede ayudarte a optimizar tu día a día. La herramienta adecuada te ayudará a:

Ahorrar tiempo valioso. Aprovecha las automatizaciones y las plantillas de flujo de trabajo para poder concentrarte en tareas de alta prioridad.
Identifica datos cruciales. Crea informes y avances informativos para rastrear el progreso y detectar cuellos de botella.
Agiliza agendar citas. Sincroniza los calendarios y programa reuniones con una herramienta para agendar citas.
Une tus herramientas favoritas. Conecta tus aplicaciones favoritas a tu CRM a través de las integraciones y una API abierta.

Visualiza tus actividades de ventas

Rastrea las tareas que guían a los clientes potenciales a lo largo de tu embudo de ventas y evita perder oportunidades.

Ayuda a los representantes a estructurar sus días con las listas de tareas pendientes, notificaciones y recordatorios por correo electrónico (por ejemplo, próximas fechas de vencimiento) para que se enfoquen en las acciones que impulsan los resultados.

Utiliza Pipedrive para vincular actividades de ventas y contactos, manteniendo todo en un solo lugar.

Obtén más información sobre los procesos y actividades del CRM de Pipedrive.

Obtén avances informativos más detallados con informes fáciles de usar

Los descuidos pueden ocurrir fácilmente cuando las actividades de ventas están aisladas en hojas de cálculo o en múltiples herramientas.

Los tableros de CRM y los informes personalizados ayudan a los líderes de ventas a medir el desempeño del equipo, identificar oportunidades de tutoría y experimentar con nuevas tácticas.

Pipedrive te permite crear informes visuales para ver rápidamente los estados de las tareas de cada miembro del equipo, identificar cuellos de botella y mucho más.

Explora el software para la generación de informes de ventas de Pipedrive.

Más de 400+ integraciones

Expande las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones

Explora todas las aplicaciones y extensiones

Projects de Pipedrive

Projects es la solución de software para la administración de proyectos todo en uno de Pipedrive.

Utiliza la herramienta para organizar toda la planificación y los cronogramas de tus proyectos para que los miembros del equipo puedan concentrarse en sus tareas.

Las funciones de Projects incluyen:

Un administrador de tareas integrado. Establece las fases personalizadas del proyecto para agilizar tu flujo de trabajo.
Herramientas de colaboración. Mantén a tu equipo sincronizado para lograr las metas de ventas más rápido.
Agendar proyectos. Automatiza las actividades de tu proyecto para mantenerte a la vanguardia.
Compartir archivos rápidamente. Ayuda a los equipos a distancia acceder a datos básicos del proyecto para una colaboración más fluida.
Personalización. Crea tableros de CRM, campos de datos y filtros personalizados para categorizar los proyectos de acuerdo con tus necesidades comerciales únicas.

Obtén más información sobre Projects de Pipedrive

Cómo Pipedrive le ayudó a Belkins a ahorrar 50 horas a la semana

El equipo de ventas de Belkins tenía dificultades para mantener procesos limpios y precisos para cientos de tratos.

Al utilizar el software CRM de Pipedrive, el equipo unificó su alcance por correo electrónico de manera rápida y económica. El sistema para la administración de tareas agregó y reestructuró los datos de Belkins para un proceso de ventas más rápido y automatizado.

“Podemos respaldar el crecimiento de nuestras ventas de una manera meticulosa y estructurada al operar nuestros embudos en Pipedrive. Es por eso que aumentamos nuestras ventas cada mes y no perdemos dinero al perder oportunidades existentes.”

Lee el caso de estudio

Preguntas frecuentes sobre el CRM para la administración de tareas

La administración de tareas en la administración de relaciones con los clientes te permite rastrear, asignar y priorizar las actividades desde tu CRM.

Si bien puedes rastrear los procesos y actividades de negocios en una hoja de cálculo, un sistema CRM te permite crear automatizaciones del flujo de trabajo, dependencias y campos personalizados para ayudarte a ahorrar tiempo e incrementar la productividad.

Los miembros del equipo pueden ver los mismos tableros personalizados para colaborar de manera efectiva y completar las tareas relevantes (por ejemplo, realizar llamadas y dar seguimiento) a tiempo.
El mejor software para la administración de tareas dependerá de tus necesidades de negocios y de precios específicos.

Si deseas una administración de tareas que se integre con tu herramienta CRM, encontrarás esa y otras capacidades en Pipedrive.

Si tienes una pequeña empresa que busca un simple espacio de trabajo Kanban y diagramas de Gantt para administrar tareas, considera Trello. Aquí hay una comparación de Pipedrive versus Trello para ayudarte a decidir.

Consideraciones adicionales como el proceso de incorporación, funciones adicionales (por ejemplo, la facturación, las opciones de marketing por correo electrónico o la automatización del marketing) y, el nivel de atención al cliente, también pueden influir en tu decisión.
La administración de proyectos y tareas son aspectos diferentes (aunque relacionados) del mismo campo.

Mientras que a una tarea se le asigna un trabajo que a menudo debe completarse dentro de un plazo establecido, un proyecto es una serie de tareas que conducen a una meta final más sustancial.

Por lo tanto, la administración de tareas es el proceso de supervisar las asignaciones individuales. La administración de proyectos supervisa el progreso general de las tareas del proyecto junto con el presupuesto, los recursos y mucho más.

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Una forma práctica y natural de llevar adelante los procesos de venta, ¡100% recomendable!

Lionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores

Fascinado por su simplicidad y capacidad de integración con mis otras herramientas (teléfono, correo y calendario).

Arturo OjedaFundador, Handy

Pipedrive no es sólo un CRM, es un tablero de control de ventas, ¡dinero puro y control absoluto! Ampliamente recomendado, sencillo pero muy potente para equipos de todos los tamaños. Mi equipo y yo estamos felices de usarlo.

Luis BadilloCOO y socio, Masclicks