Automatización de la gestión de proyectos

Las ventajas de la automatización de la gestión de proyectos

Por qué tiene sentido simplificar los procesos de la administración de proyectos con flujos de trabajo automatizados:

• Elimina los cuellos de botella: No permitas que la administración y el trabajo pesado te retrasen. Automatiza tus tareas de administración de proyectos para eliminar la fricción y trabajar de forma más eficiente.

• Mejora la administración de tu tiempo: Olvídate de medir los plazos de entrega y administrar las fechas de vencimiento conflictivas. Utiliza una herramienta para la automatización eficaz y planificar tareas en el momento adecuado.

• Visualizaciones de proyectos y procesos: A veces, todo lo que necesitas es un cambio de perspectiva. Aprovecha las herramientas de automatización para identificar puntos débiles y optimizar tus procesos.

Automatiza proyectos y ahorra tiempo en tareas repetitivas

Los flujos de trabajo ineficaces hacen que los proyectos pierdan su objetivo.

Projects es el nuevo complemento de administración de proyectos de Pipedrive que admite perfectamente las funciones de automatización del CRM.

Utiliza el generador de flujo de trabajo intuitivo para crear flujos lógicos que activen automáticamente las actividades y mantengan los proyectos en marcha.

Integra tu CRM y el software de proyectos

La planificación de proyectos, la automatización y la administración de procesos son mucho más fáciles si puedes alinear tu flujo de ventas con tu proceso de administración de proyectos en una sola herramienta.

Una vez que el complemento se compra, Projects de Pipedrive se convierte en una función nativa dentro del CRM de Pipedrive, lo que significa flujos de trabajo perfectos para todo tu equipo. Puedes crear manualmente tarjetas de proyecto a partir de tratos, personas u organizaciones de Pipedrive, o configurarlas para que se creen automáticamente cuando se cumplan ciertas condiciones.

Rastrea los productos del proyecto con tableros kanban

Los miembros del equipo y las partes interesadas clave deben tener acceso a la misma información del proyecto dentro de tus aplicaciones para estar todos en sincronía.

La vista kanban de Pipedrive te permite guiar nuevos proyectos a través de hitos clave hasta la finalización del proyecto.

Utiliza las tareas, actividades y subtareas de la administración de proyecto para planificar mejor las acciones de la gestión de proyectos y luego automatiza el proceso.

Sincroniza correos electrónicos con tu software de administración de proyectos

Para enviar mensajes personalizados y automatizados a tus contactos, primero debes sincronizar tu correo electrónico con tu herramienta ágil de administración de proyectos.

Con Projects, puedes mantener informados a tus colegas con notificaciones por correo electrónico, sincronizar ut CRM con Slack para enviar mensajes automáticos cuando sucede algo importante e incluso editar tus permisos de visualización para administrar cuáles miembros del equipo pueden acceder al contenido del correo electrónico.

Personaliza tus aplicaciones

Adapta Projects de Pipedrive a las necesidades de tu empresa. Despídete de las hojas de cálculo que requieren mucho tiempo. Crea campos personalizados y tableros kanban personalizados para mejorar el rendimiento del equipo.

También puedes mejorar las funciones del CRM de Pipedrive con nuestras potentes aplicaciones del Marketplace. Por ejemplo, integra tu CRM de Pipedrive con Zapier para tener más opciones de automatización.