Procesos y actividades del CRM
Estructura tus procesos para el éxito
Hacer malabarismos con los datos y las actividades de ventas necesarias para llegar al cliente, generar oportunidades de venta y atención al cliente con éxito no es fácil, especialmente a medida que tu empresa crece.
Los procesos de administración de relaciones con los clientes (CRM) te ayudan a agilizar la comunicación, crear conciencia de marca y trasladar rápidamente a los prospectos a través del embudo de ventas.
El embudo visual de Pipedrive incluye establecer objetivos y rastrear actividades para ayudarte a crear informes y optimizar tu proceso de CRM.
Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.
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Funciones de procesos, embudos y actividades del CRM
Los beneficios de la tecnología del CRM
Una plataforma de CRM puede ayudarte a optimizar todo tu proceso de ventas:
Crea un informe de pronóstico para ingresos futuros y rentabilidad: Asigna recursos y elabora estrategias para el éxito.
Administra múltiples embudos desde un solo lugar: Crea etapas personalizadas para cada embudo para administrar el ciclo de vida del cliente.
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Mantente al tanto de los objetivos individuales, del equipo y de la empresa: Monitorea tus objetivos de ventas, métricas y necesidades comerciales en un solo lugar.
Simplifica los flujos de trabajo con la automatización de marketing: Automatiza tareas repetitivas como actualizar tratos y enviar correos electrónicos para agilizar la administración de prospectos.
Impulsa la administración de contactos: Sigue de cerca las interacciones con los clientes con un cronograma de contacto y analiza los datos de los clientes para comprender mejor a tu público objetivo.
Eleva los procesos de CRM con las integraciones: Mantén tus flujos de trabajo funcionando a la perfección al integrar aplicaciones de terceros y herramientas con tu plataforma de CRM.
Análisis e informes del embudo
Comprender las métricas de tu embudo de ventas y los procesos del CRM puede ayudarte a mejorar significativamente tu ciclo de ventas. Pero la extracción de datos lleva tiempo y los errores humanos pueden generar pérdidas.
Pipedrive te proporciona una descripción general de tres áreas cruciales del flujo de ventas: la cantidad de tratos, su tamaño y valor promedio y su tasa de cierre. Con esta visibilidad, puedes analizar tu embudo con unos pocos clics y utilizar los resultados como punto de referencia.
Administración del proceso de ventas
El éxito comercial a menudo depende de una comprensión completa del recorrido de tu cliente.
Usa Pipedrive para delinear y visualizar las etapas del proceso de CRM en tu embudo. Planificar actividades de CRM, pronosticar su rendimiento y detectar problemas de ventas desde el principio.
Ver dónde se encuentran tus prospectos en el proceso de ventas y qué acciones debes realizar para lograr que cierren.
Administración del equipo de ventas
Alcanza sin esfuerzo tus objetivos de ventas mediante el rastreo del rendimiento y los hitos de ventas con un sistema de CRM.
Usa los informes, tableros y filtros de Pipedrive para ver si tu equipo de ventas está bien encaminado para alcanzar sus objetivos y realiza ajustes cuando sea necesario.
Establece objetivos para vendedores individuales o equipos de ventas completos y alinéalos fácilmente con los KPI de la empresa.
Actividades y objetivos del CRM
Cuando el negocio prospera, tus actividades de ventas pueden acumularse rápidamente. Mantenerse enfocado en lo que importa es clave para impulsar las ventas, mantener a los prospectos interesados y guiar a los clientes potenciales y nuevos a lo largo de tu embudo.
Usa el enfoque de ventas basado en actividades de Pipedrive para minimizar las distracciones. El embudo revela dónde debe actuar tu equipo y estructura su jornada laboral con listas de tareas pendientes, vistas de enfoque, recordatorios y más. Adjunta cualquier actividad (como una llamada, reunión o correo electrónico) a un trato, persona u organización para mantenerlo todo en un solo lugar.
Mejora la satisfacción del cliente con procesos elevados de CRM
Administra las interacciones con los clientes en cada paso del recorrido del cliente con los procesos de CRM correctos. Agiliza la experiencia, aumenta la retención, fortalece la lealtad y aumenta la satisfacción del cliente.
Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países
Luis BadilloCOO y socio, Masclicks
Arturo OjedaFundador, Handy
Lionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores
Preguntas frecuentes sobre los procesos de un CRM
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