1. Administra los datos de los clientes en un solo lugar

Reduce la molestia de tener varias pestañas y transferir datos manualmente de un lugar a otro. Como gestor de proyectos, cultiva excelentes relaciones, aumenta la satisfacción del cliente, elimina los aislamientos y reduce el riesgo de tener errores durante la migración de los datos, lo cual será útil para futuros proyectos.

2. Integra fácilmente otras herramientas que también utilices

Las plataformas bien integradas garantizan una administración ágil entre diferentes herramientas para cualquier gestor de proyectos. Mantén la funcionalidad de tus aplicaciones favoritas en un solo lugar y evita que tu equipo cambie entre pestañas.

3. Comparte rápidamente con otros equipos

Trabaja en colaboración con un software de CRM para la administración del alcance del proyecto que proporcione a todos los departamentos las habilidades necesarias y el acceso a los mismos datos en tiempo real. Mejora la experiencia del cliente durante todo el ciclo de vida del proyecto al brindarles a los miembros del equipo acceso a datos actualizados del cliente y al historial de comunicaciones.

4. Personaliza las funciones clave para que se ajusten a tu ciclo de ventas

Adapta tu sistema de CRM para que funcione exactamente como lo necesitas. Administra múltiples proyectos y embudos de ventas, obtén una descripción general del estado de tu proyecto y rastrea las actividades diarias que necesitas, entre otros aspectos del proyecto, para cerrar tratos y mantener los proyectos en movimiento.

5. Utiliza la automatización para mejorar tu proceso de ventas

Como gestor de proyectos, puedes ahorrar tiempo valioso al automatizar el trabajo repetitivo. Asigna los prospectos automáticamente a los representantes de ventas adecuados, establece recordatorios para las próximas actividades y recibe notificaciones cuando un cliente actúe para que puedas comunicarte con ellos en el momento adecuado. Combina esto con la poderosa automatización de marketing de Pipedrive y las capacidades del software de correo electrónico para garantizar el éxito entre los integrantes del equipo.

El software de CRM de administración todo en uno para el gestor de proyectos

Administra fácilmente todos tus datos, proyectos digitales, prospectos, campañas de marketing y planes de proyecto con una plataforma de gestión de proyectos y CRM de Pipedrive.

¿Qué es un CRM para la administración de proyectos?

El software para un gestor de proyectos que desea llevar a cabo la administración de las relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) permite a las empresas rastrear a los prospectos, monitorear el progreso del proyecto, mantener a los clientes interesados y crear experiencias significativas. Es más, puede ayudarte a alcanzar los objetivos del proyecto más rápidamente al mapear cronogramas.

Esto significa el fin de los procedimientos desorganizados y conjeturas. En su lugar, el jefe de proyectos puede ver fácilmente cuáles tareas y actividades del proyecto necesita priorizar, además de cada aspecto clave en las distintas fases del proyecto para mejorar la eficacia y alcanzar los objetivos empresariales con el avance del proyecto.

Administra todas tus ventas y proyectos bajo un mismo techo

Tener fuentes separadas para los datos de ventas y proyectos crea aislamientos logísticos. La solución todo en uno de Pipedrive combina tus datos de ventas y tu sistema de administración de proyectos, al mejorar tu flujo de trabajo para ayudarte a alcanzar tus metas empresariales y aquellas relacionadas con el correcto desarrollo del proyecto.

Vista de 360 grados de los proyectos

Monitorea y optimiza los proyectos y rastrea las interacciones con los clientes desde tu tablero de CRM en cualquier etapa del proyecto.

Seguimientos y recordatorios

Mantén los proyectos en movimiento con mensajes y recordatorios automáticos. Recibe notificaciones cuando los contactos abran sus correos electrónicos, para que puedas darles seguimiento mientras los prospectos todavía están muy interesados.

Información sobre los clientes

Ve un historial centralizado de las negociaciones con los prospectos, para que siempre sepas cuál es la situación de los tratos y el plan de acción para la consecución de objetivos.

Alinea tus departamentos

Asegúrate de que todo el equipo del proyecto esté en sintonía, dándoles acceso completo a la misma información, desde el presupuesto del proyecto, hoja de ruta, plazos establecidos, posibles riesgos y recursos asignados para las tareas del proyecto.

Integra tus herramientas a la perfección

Mejora tu eficiencia al integrar tus herramientas favoritas perfectamente, incluido otros softwares líderes en la administración de proyectos.

Potente automatización de ventas

Rastrea cuáles son las próximas actividades de ventas que deben realizarse y automatiza las tareas repetitivas para ahorrar tiempo y optimizar los flujos de trabajo y el rendimiento del proyecto de principio a fin.

Cómo una plataforma de CRM para el gestor de proyectos tiene la capacidad para ayudarte a alcanzar tus metas de ventas

Administrar tus actividades de ventas puede ser complicado cuando los datos de los prospectos y los datos del proyecto están separados. Optimizar e integrar fácilmente los procesos de negocio para que funcionen bien es la principal responsabilidad del gestor de proyectos. Asegúrate de que tus equipos de ventas y proyectos estén en sintonía e impulsa tu crecimiento con la herramienta para la administración de proyectos CRM de Pipedrive.

Trabaja en colaboración con un software de CRM para la administración del alcance del proyecto que proporcione a todos los departamentos las habilidades necesarias y el acceso a los mismos datos en tiempo real. Mejora la experiencia del cliente durante todo el ciclo de vida del proyecto al brindarles a los miembros del equipo acceso a datos actualizados del cliente y al historial de comunicaciones.
Como gestor de proyectos, puedes ahorrar tiempo valioso al automatizar el trabajo repetitivo. Asigna los prospectos automáticamente a los representantes de ventas adecuados, establece recordatorios para las próximas actividades y recibe notificaciones cuando un cliente actúe para que puedas comunicarte con ellos en el momento adecuado. Combina esto con la poderosa automatización de marketing de Pipedrive y las capacidades del software de correo electrónico para garantizar el éxito entre los integrantes del equipo.

Convierte prospectos valiosos antes de que se desvíen a otra parte

LeadBooster es la herramienta de generación de prospectos cuatro en uno de Pipedrive que ayuda a grandes y pequeñas empresas a mejorar su proceso de ventas y garantizar que no se pierdan prospectos por falta de tiempo u organización. Incluye:

Prospector. Descubre prospectos salientes de una base de datos de más de 400 millones de perfiles y 10 millones de empresas, filtrados según tu cliente ideal.
Chatbot. Mejora la atención al cliente y permite que los visitantes de tu sitio web se califiquen con un Chatbot conversacional.
Chat en vivo. Un Chatbot transfiere la conversación sin inconvenientes cuando se requiere al equipo de ventas. Utiliza nuestra función de chat en vivo desde cualquier dispositivo, incluida la aplicación móvil.
Formularios web. Brinda a tus prospectos entrantes una forma sencilla de compartir su información de contacto con formularios fáciles de crear en tu sitio web.

Obtén más información sobre el complemento LeadBooster

Cómo Let's Do It World mantiene sus datos organizados con Pipedrive

Let's Do It World ha involucrado a más de 70 millones de personas de 191 países en limpiezas ambientales en todo el mundo.

El software basado en la nube de Pipedrive ha ayudado a manejar estos proyectos masivos al automatizar tareas repetitivas, optimizar los flujos de trabajo y mantener una base de datos centralizada y actualizada.

“Pipedrive nos ayudó a organizar nuestro trabajo y minimizar muchos trabajos que en realidad no eran necesarios”.

Lee el caso de estudio

Elige el CRM adecuado para la administración de proyectos

Utilizar un CRM que ayude con las funciones del gestor de proyectos puede ayudar a consolidar tareas en una única plataforma, ahorrándote tiempo y dinero. Para asegurarte de elegir el correcto, busca:

Facilidad de uso. Una excelente herramienta de CRM será sencilla de implementar y de uso intuitivo.
Personalización. Una solución de CRM personalizable puede ayudar a las empresas a tener un mayor control del proyecto al reflejar sus requisitos únicos.
Administración de datos centralizada. El mejor CRM te permitirá manejar la información del proyecto y del cliente, para que puedas recopilar información relevante y compartir los datos con facilidad.
Administración visual del proyecto y embudo de ventas. Ve los hitos del proyecto y los cronogramas de ventas, mejora la comunicación y permite una mejor toma de decisiones.

Integra tus herramientas favoritas a tu CRM para la administración de proyectos eficaz

Las integraciones pueden agregar funcionalidad adicional a tu CRM, al llevar tus capacidades de administración de proyectos complejos al siguiente nivel. Todo gestor de proyectos debe echarle un vistazo a estas potentes herramientas de colaboración ágil y administración de tareas.

Trello

Deja que Pipedrive impulse tus tarjetas Trello. Administra nuevos proyectos, organiza la información y permite la colaboración entre equipos con la integración de Trello.

Zoom Meetings

Agenda y administra tus reuniones de Zoom desde Pipedrive para una automatización fluida del flujo de trabajo. Potencia la cooperación del equipo y del cliente con la integración de Zoom Meetings.

Zapier

Adjunta la información a los tratos y a las cuentas desde tus aplicaciones para la administración de proyectos favoritas. Deshazte del trabajo manual y une tus herramientas con la integración de Zapier.

Google Apps

Organiza las llamadas de los equipos o clientes con Google Meet, rastrea tus tareas y fechas clave en el calendario del proyecto con Google Calendar y busca contactos cercanos para programar reuniones mediante Google Maps.

Forecast

Acerca a tus equipos de ventas y de ejecución de proyectos, organiza la asignación de recursos necesarios y conecta todas las operaciones diarias del proyecto, desde la cotización hasta la factura, con la integración de Forecast.

Deals+ para Slack

Rastrea las tareas y las conversaciones en Slack y Pipedrive sin necesidad de cambiar de plataforma. Recibe las notificaciones de los equipo sobre los tratos, organizaciones y contactos con Deals+ para Slack.