CRM panganduses
Kliendisuhete haldamise ehk CRMi tarkvara annab pankadele 360-kraadise vaate oma müügivihjetele ja klientidele, aidates neil teha teadlikke otsuseid ning luua tugevamaid ja väärtuslikumaid suhteid.
Avasta, kuidas õige CRM-platvorm võimaldab sul pakkuda ulatuslikku isikupärastatud kliendikogemust.
14-päevane prooviaeg. Ei mingeid kulusid. Täielik ligipääs. Krediitkaarti pole vaja.
Mis on CRM panganduses?
CRM-tarkvara annab pankadele ja finantsasutustele tervikliku ülevaate nende müügivihjetest ja klientidest, salvestades peamised üksikasjad ja tegevused kogu ostja teekonna jooksul.
Need ülevaated võimaldavad juhtimistiimidel, müügiesindajatel ja turundajatel rahuldada ostjate üha keerukamaid vajadusi, ohverdamata mastaabist tulenevat efektiivsust.
Mõista oma vaatajaskonda, anna tootesoovitusi ja paku klienditeenindust, mis loob püsiva usalduse ja lojaalsuse juba täna – seda mõistagi koos Pipedrive'iga.
Suurem produktiivsus
Automatiseeri korduvad igapäevatoimingud. Keskendu suurepäraste toodete tarnimisele ja klientide pidevalt muutuvate soovide rahuldamisele.
Kvaliteetne klienditugi
Standardiseeri jälgijate andmeid kogu oma organisatsioonis. Muuda klienditeenindusprotsesse sujuvamaks ja tõsta kvaliteeditaset igas klientidega tegelevas osakonnas.
Personaalsed turunduskampaaniad
Avasta sihtrühmade ülevaateid, et koostada sihitud turunduskampaaniaid. Hangi isikupärastatud kogemustega väärtuslikke müügivihjeid.
Mida panganduse CRMi platvormi valimisel tähele panna
Sinu kliendid ootavad isikupärastatud kogemust, muidu lähevad nad mujale. Õiged tööriistad aitavad sul kaasata vaatajaskonda, rahuldada klientide vajadusi ja pakkuda teenuseid, mis suurendavad usaldust.
Pipedrive'il on laiendatud müügi-CRMi funktsioonid ja lisandmoodulid, mis aitavad sind klienditeekonna igas etapis, alates bränditeadlikkuse suurendamisest kuni pangaklientide muutmiseni lojaalseteks poolehoidjateks.
Meilid ja suhtlus ühes kohas
Suhtle potentsiaalsete ja juba olemasolevate klientidega ühes kohas, et kaasata ja hoida väärtuslikke müügivihjeid. Ära jäta kunagi kasutamata müügi- või usalduse loomise võimalust.
Kohandamine
Loo kohandatud müügitorudega müügiprotsesse, mis sobivad sinu tegevuste ja eesmärkidega. Vaata ja tegutse nende KPIde järgi, mis on su organisatsioonile kõige olulisemad.
Pipedrive'i Campaigns
Koosta oma kliendibaasi kasvatamiseks tähelepanu köitvaid meilikampaaniaid. Säästa aega lohistamisfunktsiooniga meilikoostaja, mallide ja segmenteerimisvalikute abil.
Töövoo automatiseerimine
Automatiseeri administratiivseid ülesandeid ja kasuta oma väärtuslikku aega müügivihjete tugevdamisele ja kohandatud kliendikogemuste pakkumisele
Ülevaated ja aruanded
Ligipääs CRMi andmetele kergesti arusaadavates ja hästi kohandatavates müügiaruannetes ja -töölaudades
Vestlusrobot ja otsevestlus
Kaasa potentsiaalseid kliente kiiresti ja tõhusalt veebis LeadBoosteri lisandmooduli vestlusroboti ja otsevestluse mugavate funktsioonidega
Kuus viisi, kuidas panganduse CRM-tarkvara aitab sul eesmärke saavutada
CRM on pangandussektoris midagi enamat kui lihtsalt sihtrühma andmete kogumine ja talletamine. Parimad CRM-süsteemid aitavad muuta andmed kasutatavateks ülevaadeteks, et saaksid kiiresti langetada otsuseid, mis parandavad klientide rahulolu ja suurendavad kasumit.
Siin on mõned müügi- ja turundusülesanded, mida saad teostada, kui kasutad Pipedrive'i CRMina jaepanganduses, investeerimispanganduses või mistahes finantssektori osas.
Maksimeeri tootlikkust võimsate integratsioonidega
Ilma õigete tööriistadeta kulutab kasvu ja suurepärase kliendikogemuse tasakaalustamine aega ja ressursse.
Sulge tehinguid kiiremini, hangi rohkem müügivihjeid ja säilita väärtuslikke kliendisuhteid Pipedrive'i poe abil, mis on koduks sadadele kolmandate poolte rakendustele.
Siin on kuus olulist integratsiooni ja lisandmoodulit kõigile, kes kasutavad Pipedrive'i CRMi investeerimispanganduses või jaepanganduses.
CallHippo
Lisa Pipedrive'i täiustatud helistamisvõimalused ja koonda kõik telefonitoimingud ühte liidesesse CallHippo integratsiooniga.
Zendesk
Jälgi, järjesta ja lahenda klienditoe suhtlust Zendeski piletisüsteemiga, seejärel sünkrooni kliendiandmed oma CRMiga, kasutades Pipedrive'i-Zendeski integratsiooni.
Slack
Vii müük ja turundus kooskõlla Slacki sujuva suhtlusplatvormiga ja kasuta olulise tehinguteabe automaatseks jagamiseks Slackile loodud Dealboti rakendust.
Zapier
Sünkrooni Pipedrive oma teiste turundusrakendustega, et jagada andmeid automaatselt, kasutades Zapieri integratsiooni.
LeadBooster
Leia külmi müügivihjeid, kaasa veebilehe külastajaid ja loo väärtuslikke kliendisuhteid Pipedrive'i LeadBoosteri lisandmooduliga.
Plecto
Ühenda lugematutest allikatest pärit müügiandmed Pipedrive'i kohandatud töölaudadega, et hõlpsasti visualiseerida Plecto integratsiooni abil.
Kuidas Mybanker organiseeris enda tegevust ja kolmekordistas oma müügitiimi suurust Pipedrive'i ja Plecto abil
Finantsteenuste ettevõte Mybanker kasutas Plectot oma müügitulemuste läbipaistvuse hoidmiseks, kuid tugines kliendisuhete jälgimiseks arvutustabelitele. See muutis väiksemate detailide jälgimise keeruliseks.
Pipedrive'i kohandatud väljade funktsioon võimaldas Mybankeri müügitiimil oma töövoogu kaardistada ja organiseerida.
Selgelt määratletud müügimeetodi olemasolu aitas Mybankeril müügitiimi suurust kolmekordistada vaid poole aastaga.
„Visuaalsete tööriistadega, nagu Plecto ja Pipedrive, on meil kõik vajalikud andmed käeulatuses, et saaksime keskenduda tehinguid sõlmida aitavatele tegevustele.“
Tea oma sihtrühma ja loo olulisi kliendisuhteid
Selles artiklis esitatud teave ei kujuta endast juriidilist nõu ega ole selleks mõeldud; selle asemel on kogu selles artiklis esitatud teave mõeldud ainult üldiseks teabeks. Kuigi teave loetakse avaldamise kuupäeval tõeseks ja õigeks, võivad pärast avaldamisaega tehtud muudatused seadustes ja õigusaktides mõjutada teabe täpsust. Teave võib muutuda ilma ette teatamata ja Pipedrive ei vastuta kasutaja trükitud ja salvestatud või mistahes viisil tõlgendatud ja kasutatud teabe täpsuse eest. Sa ei tohiks tegutseda ega hoiduda tegutsemast selles artiklis sisalduva teabe põhjal ilma juriidilist või muud professionaalset nõu küsimata.