Parim CRM kindlustusagentuuridele
Kindlustusagentuuris on palju hallata – alates kindlustusvõtjate andmetest ja poliisidest kuni müügiesindajate koolitamiseni.
Kliendisuhete haldamise (CRM) tarkvara võimaldab kindlustusagentuuridel kahjunõuete üle arvet pidada ja sujuvamalt müüa.
Pipedrive'i kindlustus-CRM aitab agentidel pakkuda kõrgema taseme kliendikogemust ja luua sujuvaid, digiteeritud töövooge.
Täielik ligipääs. Krediitkaarti pole vaja. Seda tarkvara kasutab juba üle 100 000 ettevõtte.
Mis on kindlustus-CRM?
Kindlustus-CRM võimaldab sul teha müügitegevuse sujuvamaks, hallata uusi juhtumeid ja muuta kindlustusagentide töö produktiivsemaks, omades ise igal hetkel üksikasjalikku ülevaadet sellest, kuidas ühel või teisel tiimil läheb.
Kindlustus-CRMi eelised
Miks on CRM kindlustusmaakleritele vajalik?
Kindlustusettevõtted kasutavad finantsteenuste CRMi nagu Pipedrive, et luua sujuvaid töövoogusid ja parandada kliendituge. See võimaldab neil hoida hinnapakkumistes vahendustasud madalad, vähendades kindlustusvõtjate kulusid, kuid jäädes ise kasumlikuks. Selle tulemusena on kliendid rahulolevad ning nende lojaalsus püsib kõrge tasemel.
Hea kindlustus-CRM võimaldab luua kohandatavaid müügitorusid, mis vastavad sinu ettevõtte vajadustele. Viska välja etapid, mis kujutavad endast ebavajalikke toiminguid – nii saad juhtumite lahendamise protsessi selgemaks ja sujuvamaks, mis võimaldab müügiesindajail rohkem tehinguid sulgeda.
Et kõike paremini hallata, loo olulise teabe talletamiseks kohandatavaid välju, nagu näiteks poliisi liik ja kindlustushüvitise suurus. Oma täielikku ülevaadet ühes kohas igast vestlusest kliendiga ja kõikidest toimingutest – enam ei pea sa olulise teabe leidmiseks oma postkastis kaevama. Pipedrive'iga viid müügivihjete haldamise ja turunduse automatiseerimise täiesti uuele tasemele.
Ole kursis kõigi tehingute ja uuendustega
Kui andmed on igal pool laiali, on väga raske hoida silma peal kõigil kindlustusjuhtumitel ja müügitehingutel. See tekitab tiimile peavalu ja jätab klientidele kehva mulje.
Parimad kindlustus-CRMid aitavad väike- ja suurettevõtetel olla kursis iga kontaktisiku, nõude ja suhtlusega üle terve organisatsiooni.
Pipedrive'i kõik-ühes pilvepõhise kontaktisikute halduslahendusega saad jälgida müügiprotsessi kõiki etappe ühel töölaual –näha, kui palju on veel lahendamata juhtumeid ja kuidas sinu tiimidel üldiselt läheb.
Uuri järele, kuidas Pipedrive'i abil tehinguid ja müügivihjeid hallata
Sea oma klientide vajadused tähtsuse järjekorda
Mida kauem kulub aega päringutele vastamisele ja nõuete töötlemisele, seda tõenäolisem on, et mõni teine ettevõte avaldab sinu klientidele rohkem muljet ja võidab nad endale.
CRM võimaldab sul hoida kogu kontaktteavet ja suhtlust ühes kohas, mis aitab sul klientidele vastata rekordkiirusel.
Pipedrive'iga teavad esindajad täpselt, missugused kliendid on neile määratud ja millal nad peavad vastama, et klienditeenindus vastaks ettevõttes kehtestatud standarditele ning eristuks kindlustussektori keskmisest.
Vaata, kuidas Pipedrive aitab sul igal hetkel asjadega kursis olla
Lihtsusta suhtlemist ja tee oma töö produktiivsemaks
Mitme tööriista vahel pendeldamine võib olla vaevaline. See mitte üksnes ei tekita teabe hankimisel lisasamme, vaid röövib ka tohutult tööaega.
Lase oma haldussüsteemil sinu eest raske töö ära teha.
Pipedrive pakub lugematult võimsaid integratsioone, nagu automaatne dokumentide saatmine ja sõnumi või Slacki teavitused – nii tagad, et kõik kindlustusagendid on toimuvaga alati kursis.
Vaata, kuidas Pipedrive sind sinu töös aitab
Kuidas kindlustusmaakleritele mõeldud CRM töötab?
Erinevalt suurtest korporatsioonidest on kindlustusmaaklerite eeliseks võimalus luua kliendisuhteid müügiprotsessi osana.
CRMiga saavad maaklerid kliendisuhete loomist kindlustuse müügi põhinäitajana kasutada. Ole suurepärane suhtleja, lahenda nõuded kiiresti ja hoia oma kliente, pakkudes neile paremat kasutuskogemust.
Kindlustus-CRMi eelised
Õigete CRMi funktsioonidega agentuurile sobiva haldussüsteemi valimine aitab sinu müügiesindajatel pakkuda usaldusväärset kliendisuhtlust, tõsta produktiivsust ja võtta klientidega reaalajas ühendust. Hea kindlustus-CRM aitab sul ja sinu maakleritel:
Ehitada müügitoru, mis sobib su müügiprotsessiga, ja lihtsustada juhtumite lahendamist
Salvestada iga kontaktisiku klienditeavet, näiteks poliisi liiki ja summat
Hankida ülevaadet igast kontaktisikust ja suhtlusajaloost kogu klienditeekonna vältel
Integreerida CRMi tööriistadega, mida kasutatakse sinu kindlustusettevõttes ja luua töövoo automatiseerimisi Zapieriga
Automatiseerida dokumentide saatmist ning sõnumi ja Slacki teavitusi, et kõik kindlustusagendid oleks toimuvaga alati kursis
Jälgida meilitegevusi, sh meilide avamisi ja neis olevatel linkidel klõpsamisi, et näha, mil määral on müügivihjed ja kliendid sinu ettevõttes toimuvasse kaasatud
Kuidas aitas Pipedrive ühel tervisekindlustusettevõttel müügiprotsesse tõhustada
Enne Pipedrive'i kasutas Saksamaa tervisekindlustuse pakkuja Leni, Leon & die Luchse kliendisuhtluse haldamiseks Gmaili, mistõttu kaotasid nad palju müügivihjeid.
Pipedrive'iga ehitas ettevõte müügitoru, mis sobib nende praeguse müügiprotsessiga, võimaldades neil koguda olulisi andmeid müügivihjete kohta juba esimesest kokkupuutest. Nüüd on Leni, Leon & die Luchsel igast tehingust täielik ülevaade. Tiimi ei aeglusta enam kadunud meilide ja märkmete otsimine.
„Kümne palli süsteemis on meie müügiprotsess nüüd tänu Pipedrive'ile 2 punkti asemel väärt 9,2!“
Kuidas oma kindlustus-CRM töösse seada
Järgi neid lihtsaid samme, et luua Pipedrive'iga oma kindlustus-CRM:
Üle 500+ integratsiooni
Laienda Pipedrive'i võimalusi sadade rakenduste ja integratsioonidega
Kindlustus-CRMi KKK
Selles artiklis esitatud teave ei kujuta endast juriidilist nõu ega ole selleks mõeldud; selle asemel on kogu selles artiklis esitatud teave mõeldud ainult üldiseks teabeks. Kuigi teave loetakse avaldamise kuupäeval tõeseks ja õigeks, võivad pärast avaldamisaega tehtud muudatused seadustes ja õigusaktides mõjutada teabe täpsust. Teave võib muutuda ilma ette teatamata ja Pipedrive ei vastuta kasutaja trükitud ja salvestatud või mistahes viisil tõlgendatud ja kasutatud teabe täpsuse eest. Sa ei tohiks tegutseda ega hoiduda tegutsemast selles artiklis sisalduva teabe põhjal ilma juriidilist või muud professionaalset nõu küsimata.