CRM-tietojen tuonti ja vienti

Yksinkertainen tietojen tuonti ja vienti myyntiputkeesi

Olemme tehneet olemassa olevien yhteystietojen hallintatietojen tuonnista Pipedriveen erittäin helppoa, samoin kuin tietojen viennistä muihin ohjelmistoihin.

Järjestelmämme tarkistaa tiedot epätäydellisten merkintöjen ja toistuvien tietojen varalta ja antaa sinulle mahdollisuuden yhdistää niitä tai luoda kaksoiskappaleita.

Kaikkien dataobjektien yhdistetty tuontiprosessi merkitsee, että pystyt siirtämään kaikki myyntisuppilosi tiedot Pipedrive-tiliisi yhden tuonti-istunnon aikana.

Kokeile tätä ominaisuutta

Ilmainen, helppo ottaa käyttöön, ei vaadi luottokorttia

Kaikkien myynti- ja yhteystietojen tuominen ja vieminen on helppoa

Yhteensopiva lähes kaikkien muiden CRM-työkalujen kanssa

Skaalaa pienyritystäsi ja myyntitiimiäsi luotettavalla tietovarastolla

Aloittaminen on yksinkertaista

Tuo tietosi yksinkertaisesta laskentataulukosta, Salesforcesta, Zohosta, Freshworksista, Closesta, SugarCRM:stä tai muista CRM-ratkaisuista muutamassa minuutissa.

Tuonnin jälkeen voit kokeilla käteviä muotoilu- ja datasyöttöminaisuuksia:

Vedä ja pudota sovittaaksesi datakentät yhdestä tietokannasta toiseen
Hoida kaksoiskappaleet helposti
Yhdistä tietoja tai luo useita tietueita, jos järjestelmä löytää kaksoiskappaleita
Ohitettujen luettelo näyttää sinulle yksityiskohtaisen tuontihistorian kohteista, joita ei siirretty oikein
Tunnista virheet helposti ja siirrä koko tietokantasi vaivattomasti

Tietojen helppo siirtäminen näistä järjestelmistä...

ACT!
ActiveCampaign
Agile CRM
Attio
Capsule CRM
Close
Copper

Fow CRM
Highrise
HubSpot
Insightly
Keap
Less Annoying CRM
MS Dynamics CRM

Nimble
Nutshell
Onepage
Pipedrive
PipelineDeals
Redtail CRM
Salesforce

Streak
Sugar CRM
Suite CRM
Wealthbox
Zendesk Sell
Zoho CRM

Base CRM
Batchbook
Capsule CRM
Close.io
Highrise
HubSpot
Infusionsoft
Insightly
Maximizer
MS Dynamics CRM
NetSuite CRM
Nimble

Nutshell
Onepage
PipelineDeals
Pipeliner
Redtail CRM
Sage ACT!
Salesforce
SalesforceIQ
Saleslogix
Solve
SugarCRM
Zoho CRM

Tuo tai vie tietosi juuri silloin, kun se on tarpeen

Voit ladata asiakastietosi milloin tahansa tai ladata kaikki tietosi tai osan niistä käyttämällä APIamme.

Käyttäjät voivat tuoda helposti tietoja muista laskentataulukoista ja CRM-järjestelmistä Pipedriveen.

Voit ladata laskentataulukon Pipedriveen siirtymällä kohtaan "..." (Lisää) > Tuo tietoja > Laskentataulukosta. Valitse Lataa tiedosto ja valitse tiedosto, jonka haluat tuoda.

Voit tuoda tietoja toisesta CRM-järjestelmästä Import2:n kautta siirtymällä kohtaan "..." (Lisää) > Tuo tietoja > Toisesta ohjelmistosta ja noudattamalla näytöllä annettuja ohjeita.
Voit viedä tietoja Pipedrivesta kolmella tavalla.

Yksittäisen kaupan vieminen tapahtuu kaupan tietonäkymän kautta napsauttamalla "..." (Lisää) > Vie XLS-tiedostona.

Käyttäjät voivat myös viedä mukautettuja raportteja luettelonäkymän kautta käyttämällä suodattimia, napsauttamalla “…” (Lisää) ja valitsemalla Vie suodatuksen tulokset.

Kaikkien tietojesi viemiseksi yleisen pääkäyttäjän täytyy napsauttaa "..." (Lisää) -välilehteä ja valita Vie tiedot. Tiedot voi viedä joko CSV- tai Excel-tiedostona.

Voitko käyttää Google Sheetsia tai Microsoft Exceliä CRM-järjestelmänä?

Voit käyttää Excel-laskentataulukoita tai Google Sheetsia alustavana ratkaisuna asiakassuhteiden hallintaan.

Yksinkertainen CRM-laskentataulukko voi riittää myyntiprosessien seurantaan ja yhteystietojen hallintaan, mukaan lukien:

Yhteystietoluettelosi tiedot (mukaan lukien puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet) uusien liidien ja uskollisten asiakkaiden osalta
Myyjä, projektipäällikkö tai tiimin jäsen, joka vastaa kustakin asiakkaasta
Myyntiliidin tila prospektista asiakkaaseen
Myyjiesi seurantanopeus aloituspuhelusta kaupan loppuunviemispäivään
Mukautetut kentät yksilöllisille asiakastiedoille, kuten "Syntymäpäivä" tai "Assistentin nimi"

Yrityksesi kasvaessa saatat haluta myynnin CRM-ohjelmiston, joka antaa sinulle enemmän tehoa, kuten työnkulun automatisointeja ja integraatioita suosikkityökaluihisi.

Luo mukautettu Excel CRM -malli ilmaiseksi (myös yhteensopiva Google Sheetsin CRM-mallina)

Yli 500 integraatiota

Laajenna Pipedriven mahdollisuuksia sadoilla sovelluksilla ja integraatioilla

Katso kaikki sovellukset ja laajennukset

Usein kysyttyä datan tuonnista ja viennistä

Käyttäjät voivat tuoda helposti tietoja muista CRM-järjestelmistä ja laskentataulukoista Pipedriveen.

Voit ladata laskentataulukon Pipedriveen siirtymällä kohtaan "..." (Lisää) > Tuo tietoja > Laskentataulukosta. Valitse "Lataa tiedosto" ja valitse tiedosto, jonka haluat tuoda.

Voit tuoda tietoja toisesta CRM-järjestelmästä Import2:n kautta siirtymällä kohtaan "..." (Lisää) > Tuo tietoja > Toisesta ohjelmistosta ja noudattamalla näytöllä annettuja ohjeita.
Tietoja voi viedä Pipedrivesta kolmella tavalla.

Yksittäisen kaupan vieminen tapahtuu kaupan tietonäkymän kautta napsauttamalla "..." (Lisää) > Vie XLS-tiedostona.

Käyttäjät voivat myös viedä mukautettuja raportteja luettelonäkymän kautta käyttämällä suodattimia, napsauttamalla "…" (Lisää) ja valitsemalla "Vie suodatuksen tulokset".

Kaikkien tietojesi viemiseksi yleisen pääkäyttäjän täytyy napsauttaa "..." (Lisää) -välilehteä ja valita "Vie tiedot". Tiedot voi viedä joko CSV- tai Excel-tiedostona.
Voit käyttää ilmaista CRM-mallia Excelissä yksinkertaisena työkirjana kiinteistöalan, rekrytoinnin ja teollisuuden kaltaisilla toimialoilla seuraavilla tavoilla:
- Näe, missä potentiaaliset asiakkaasi ovat myyntiputkessa
- Seuraa yhteydenottoja
- Priorisoi liidejä
- Analysoi laskentataulukon tietoja käyttämällä pivot-taulukoita
Tietojen vieminen Excelistä: Tietojen viemiseksi Excelistä valitse solut, jotka sisältävät haluamasi tiedot, valitse "Tallenna nimellä" Tiedosto-valikosta ja valitse tarpeisiisi sopiva muoto (esim. CSV, Excel-työkirja).

Tietojen tuominen Exceliin: Tietojen tuomiseksi Exceliin valitse "Nouda tiedot" tai "Tekstistä/CSV:stä" Tiedot-välilehdeltä. Tietokantojen tapauksessa valitse "Nouda tiedot" ja "Muista lähteistä". Muodosta yhteys SQL:ään, Accessiin, SharePointiin tai muihin verkkolähteisiin.

Jos haluat tuoda tietoja toisesta Excel-työkirjasta, avaa molemmat, valitse tiedot lähteestä ja kopioi ja liitä ne kohdetyökirjaan. Vaihtoehtoisesti voit käyttää Tuo tiedot -ominaisuutta.

Yli 100 000 yrityksen käyttämä 179 maassa

Pipedrive on erinomainen sovellus asiakkuudenhallintaan, myyntiin ja kaikkiin muihin tähän liittyviin tehtäviin.

Mika KinnunenPääjohtaja, DealScope Oy

Olen alusta alkaen pitänyt siitä, miten helppokäyttöinen Pipedrive on. Kaikki tärkeimmät asiat esitetään samassa näkymässä, ja sen mukauttaminen on todella helppoa.

Teemu RäisänenMyynti-insinööri, OC-System Oy

Pipedrive on helppo käyttää, visuaalinen ja sopivasti räätälöitävissä.

Anssi UittoToimitusjohtaja, Yhteisperustaja, Jakamo

Liity yli 100 000 yrityksen joukkoon