Pipedrive a beaucoup évolué en 2023. De notre toute première fonctionnalité IA à notre nouvelle tarification, nous n’avons eu de cesse de développer Pipedrive pour faciliter la vie de nos clients. Voici la quasi-totalité des améliorations que nous avons apportées à Pipedrive cette année.
Assistant commercial piloté par l’IA (bêta)
2023 est l’année où Pipedrive a mis au point sa première fonctionnalité IA : l’Assistant commercial.
L’Assistant commercial piloté par IA, actuellement en phase bêta, analyse vos activités et votre pipeline de vente afin d’identifier des tendances et des schémas de vente uniques.
L’outil évalue ensuite la probabilité de succès des affaires et suggère la prochaine étape à réaliser pour réussir chacune des opportunités de votre pipeline – permettant à votre force de vente de mieux se concentrer et de prioriser les meilleures affaires.
Projects
En début d’année, nous avons lancé une nouvelle extension, Projects, un outil de gestion de projet désormais inclus dans notre tout dernier plan d’abonnement Power (nous revenons plus bas sur ce point) !
Projects tire parti de l’ergonomie qui a valu de nombreux prix à Pipedrive : les outils intuitifs de Pipedrive permettent de cartographier facilement des projets complexes à partir d’une vue kanban familière.
Avec notre solution tout-en-un de gestion de projet, vous pouvez créer des listes de tâches et de sous-tâches à réaliser, et gérer vos projets en toute simplicité à l’aide d’étiquettes, de champs personnalisés et de filtres.
Plan d’abonnement Power
En mai 2023, nous avons sorti un nouveau plan d’abonnement : Power.
Conçu pour autonomiser les grandes équipes grâce à des modes flexibles de collaboration et d’assistance, Power embarque toutes les fonctionnalités incluses dans le plan Professionnel, ainsi que les avantages suivants :
Gestion de projet, planification, suivi et livraison
Assistance par téléphone et onboarding CRM
Contrôle évolutif des permissions et des visibilités sur le compte
Power est la formule idéale pour les équipes de vente transverses bien établies qui recherchent un outil unique pour gérer leurs affaires et leurs projets.
Si vous managez une équipe de grande taille et recherchez des modes de collaboration flexibles et évolutifs, des limites de fonctionnalités moins contraignantes et des outils avancés de gestion de projet, essayez le plan CRM Power de Pipedrive.
Attribution Automatique
La fonctionnalité Attribution Automatique de Pipedrive est un système d’acheminement des leads capable d’aiguiller automatiquement les nouveaux leads et prospects vers la personne ou l’équipe indiquée dans votre département de vente.
L’Attribution Automatique vous permet de configurer et de hiérarchiser des règles de distribution conformes aux besoins de votre entreprise, le tout depuis Pipedrive.
Une manière simple de l’utiliser consiste à définir une règle pour acheminer les nouveaux leads vers l’équipe ou les représentants qui se situent dans le même fuseau horaire.
Vous pouvez également, si vous avez besoin qu’une équipe spécifique se charge des affaires de grande valeur, créer une règle pour que toutes les affaires supérieures à une certaine valeur soient redirigées vers les vendeurs de cette équipe.
L’Attribution Automatique est disponible dans les plans Professionnel, Power et Entreprise.
Synchronisation multiple des e-mails
En 2023, nous avons également optimisé notre Messagerie de vente pour permettre aux utilisateurs des plans Professionnels et supérieurs de synchroniser plusieurs boîtes mail avec Pipedrive. Cela signifie que vous pouvez suivre et gérer vos e-mails provenant de plusieurs messageries depuis le même endroit.
Tout comme l’Attribution Automatique, la synchronisation multiple des e-mails est disponible dans les plans Professionnels, Power et Entreprise. Voici les limites de synchronisation qui s’appliquent à chaque plan :
Professionnel – deux par utilisateur
Power – trois par utilisateur
Entreprise – cinq par utilisateur
Nous avons également ajouté la possibilité d’appliquer des étiquettes à vos e-mails pour classifier vos messages et marquer vos e-mails les plus importants.
Pack de recharge
Les utilisateurs du plan Professionnel peuvent rehausser leurs limites d’utilisation lorsque celles-ci sont sur le point d’être atteintes.
Voici les trois packs de recharge disponibles :
Pack Gestion d’Équipe – pour ajouter des ensembles d’autorisations sur mesure, des groupes de visibilité personnalisés et des équipes supplémentaires
Pack Automatisations – pour ajouter davantage d’automatisations sur votre compte
Pack Reporting – pour ajouter davantage de rapports à votre tableau de bord Stats
Encore plus d’innovations en 2023
Toutes ces mises à jour ne représentent qu’une poignée des améliorations que nous avons apportées à Pipedrive cette année. Les fonctionnalités suivantes ont également fait peau neuve :
Automatisations
En début d’année, nous avons lancé quatre collections de modèle :
Focus sur les affaires – gardez le contrôle de votre pipeline des ventes.
Engagement des prospects – restez à jour dans votre prospection.
Optimisation du travail – simplifiez vos activités quotidiennes.
Applis externes – connectez Pipedrive à vos autres outils.
Vous pouvez également partager et transférer la propriété des automatisations. Chaque utilisateur peut transférer une automatisation qui lui appartient à un utilisateur admin, et les admins peuvent transférer la propriété d’une automatisation à n’importe quel membre de l’équipe.
Les admins globaux peuvent partager des automatisations avec tous les autres utilisateurs de leur compte d’entreprise. Les utilisateurs ne disposant pas de permissions pour les automatisations ne verront que les automatisations qui ont été partagées avec eux.
Les admins globaux peuvent également voir l’historique complet des exécutions de chaque automatisation partagée, tandis que les autres admins et les utilisateurs standard ne peuvent voir que les informations liées aux exécutions qui leur appartiennent.
Autre changement majeur dans les automatisations : l’étape « attente de condition » qui vous permet de faire exécuter une action dans un laps de temps donné, en fonction des conditions que vous avez indiquées.
Stats
Nous avons réalisé des mises à jour importantes dans le module Stats pour renforcer la collaboration entre les membres de l’équipe :
Collaboration – collaborez en temps réel sur des rapports et tableaux de bord partagés
Duplication – copiez vos tableaux de bord et rapports existants pour gagner du temps
Exportation – téléchargez toutes vos données clés et accédez-y à tout moment depuis la vue en liste
Rapports sur les contacts – dressez des rapports sur les personnes et les organisations et obtenez des analyses exploitables à partir de vos données de contact
Couleurs personnalisables – visualisez vos données de vente de façon optimale en choisissant des couleurs pour des segments spécifiques
Pipeline, affaires et champs
Vous pouvez à présent personnaliser les cartes d’affaires et les filtres, grouper vos affaires et épingler vos onglets favoris pour simplifier l’accès aux données les plus importantes.
Nous avons également ajouté une nouvelle option de personnalisation des champs qui vous permet de calculer des formules et des résultats sur la base des données contenues dans d’autres champs.
Voici quelques-uns des filtres supplémentaires que nous avons lancés en 2023 :
Champs spécifiques à un pipeline – pour masquer certains champs dans des pipelines spécifiques et ainsi désencombrer la vue détaillée des affaires
Champs « lecture seule » – pour limiter les changements effectués sur des données sensibles et réduire les modifications accidentelles
Groupes de champs de données – pour organiser vos champs personnalisés en groupes et faciliter l’accès aux champs dont vous avez besoin
Produits
Voici quelques-unes des nouveautés sorties cette année pour vous aider à créer un catalogue sur mesure des produits et services offerts par votre entreprise :
Appliquer un tarif hors taxe à un produit
Ajouter une remise sur un produit en tant que montant fixe, et configurer une remise additionnelle appliquée sur tous les produits liés à une affaire
Personnaliser le catalogue de produits avec des images pour trouver facilement le bon produit et créer des offres vraiment attractives
Vous pouvez également exporter la liste complète des produits liés à des affaires, directement depuis Pipedrive, à l’aide de la fonction d’exportation globale.
Autorisations et groupes de visibilité
Les utilisateurs peuvent désormais ajuster les paramètres de visibilité des pipelines, et disposent de nouvelles autorisations pour restreindre la gestion de la propriété des éléments, la possibilité d’ajouter de nouveaux éléments dans un compte Pipedrive, et la possibilité de modifier des éléments appartenant à d’autres utilisateurs.
Expérience utilisateur
Voici deux façons dont nous avons retravaillé l’apparence de Pipedrive :
Personnalisation de la barre de navigation en fonction de vos préférences
Thème sombre (bêta)
Marketplace
Si vous n’avez pas visité la Marketplace récemment, vous avez peut-être manqué la toute nouvelle page d'accueil, repensée avec de nouvelles catégories et des suggestions d'applications..
La Marketplace propose plus de 400 applications, y compris une intégration avec la plateforme leader du marché Mailchimp.
