Configurez des déclencheurs de date et ajoutez des demandes webhook à vos automatisations en tant qu'actions. Les déclencheurs par date vous permettent de spécifier quand une action se produira, tandis que les actions de webhooks vous permettent de choisir les événements qui seront envoyés à vos applications et outils externes.
Configurez des déclencheurs par date
Les déclencheurs par date vous permettent de programmer des automatisations qui s'exécuteront avant, pendant ou après des dates spécifiques. Vous pouvez utiliser des champs par défaut ou des champs de date personnalisés à partir de n'importe quelle entité centrale (par exemple, les affaires ou les organisations) comme déclencheurs par date.
Vous trouverez l'option Déclencheur par date dans la barre latérale lorsque vous créez une nouvelle automatisation.
Voici quelques exemples de cas où cette nouvelle fonctionnalité peut s'avérer utile :
Automatiser l’envoi d’e-mails personnalisés à vos contacts le jour de leur anniversaire
Automatiser l'envoi d'un e-mail de suivi, deux jours après un appel à froid programmé
Programmer un rappel dans votre agenda pour un rendez-vous téléphonique après une démonstration de vente
Ajoutez des demandes de webhook en tant qu'actions
Utilisez-vous des automatisations qui se connectent à des applications et des outils externes ? Combinez les webhooks avec des déclencheurs et des conditions pour décider exactement quelles données circulent entre Pipedrive et vos autres outils, et à quel moment.
Pour commencer, créez un webhook automatisé, puis ajoutez-le comme événement déclencheur à n'importe laquelle de vos automatisations.
