Utilisez l’intégration Pipedrive-DocuSign pour créer, envoyer, faire signer et gérer vos documents sans avoir à basculer entre plusieurs outils.
En utilisant DocuSign, le leader des applications tierces de signature numérique, vous pouvez surveiller le statut des destinataires et des enveloppes à partir de vos affaires dans Pipedrive.
L’intégration DocuSign est le complément idéal à notre module Smart Docs : vous pouvez utiliser Smart Docs pour créer des enveloppes, et DocuSign pour les envoyer et recueillir des signatures.
Si vous utilisez les forfaits Professionnel, Power ou Entreprise, l’extension Smart Docs est déjà comprise dans votre abonnement. Elle est disponible pour 32,50 € par mois pour les forfaits Essentiel et Avancé.
Si vous n’avez pas d’abonnement à Smart Docs, sachez que vous pourrez toujours charger des PDF dans Smart Docs et créer des enveloppes DocuSign pour ces PDF.
Téléchargez l’appli DocuSign dans notre Marketplace et jetez un œil aux 300 applications que nous proposons pour optimiser votre cycle de vente.
Je suis commercial, comment cette intégration va-t-elle m’aider ?
Si vous utilisez déjà DocuSign, vous pouvez recueillir vos signatures sans avoir à quitter Pipedrive si bien que vous n’avez pas besoin de charger vos documents plusieurs fois.
Votre équipe utilise DocuSign mais vous n’avez pas de compte personnel ? L’intégration continue de présenter un avantage : elle vous permet de suivre, depuis Pipedrive, tout ce qui se passe dans vos documents (à condition de disposer de la permission) et cela même si vous n’avez pas de compte DocuSign.
Vous aurez la possibilité d’envoyer des demandes de signature électronique en utilisant soit DocuSign, soit Smart Docs en fonction de votre situation et de vos besoins.
Comment maximiser l’utilité de l’intégration DocuSign ?
Alliée au module Smart Docs, l’intégration DocuSign vous permet de combiner les fonctionnalités de ces deux outils.
Avec DocuSign, vous pouvez ajouter des champs supplémentaires en plus de demander des signatures.
Vous pouvez charger un fichier PDF dans Smart Docs depuis votre appareil, ajouter des champs personnalisés avec DocuSign pour recueillir des informations supplémentaires, et envoyer votre document, tout cela depuis Pipedrive. Fini le temps où vous deviez jongler entre vos outils pour trouver les données qu’il vous faut.
En intégrant DocuSign à votre flux de travail, vous obtenez des fonctionnalités avancées pour recueillir des signatures électroniques en quelques clics.
DocuSign vous permet de personnaliser le message que reçoit le client et de définir l’ordre des signatures pour veiller à ce que le document soit signé par les deux parties au bon moment. Le client a quant à lui la possibilité de personnaliser sa signature pour qu’elle reflète au mieux sa signature physique.
Pour ne pas perdre le fil de vos tâches, une fenêtre DocuSign est intégrée à la vue des Affaires. Autrement dit, vous disposez de toutes les fonctionnalités supplémentaires de DocuSign, y compris les mises à jour de statut, sans avoir à quitter Pipedrive.
Vous pouvez essayer Pipedrive gratuitement pendant 14 jours, sans besoin de carte bancaire.
