Nous avons mis à jour nos ensembles de permissions de façon à les répartir en deux catégories : les ensembles de permissions relatives aux Affaires dans l’application, et les ensembles de permissions globales. Ajustez les autorisations de vos coéquipiers afin qu’ils aient accès à tous ce dont ils ont besoin.
Qu’est-ce qui change dans les autorisations ?
Afin de paramétrer plus facilement les droits d’accès pour les membres de votre équipe, nous avons subdivisé nos anciens ensembles de permissions en deux catégories :
les ensembles d’autorisations relatives aux Affaires dans l’application
les ensembles d’autorisations globales.
Vous disposez en outre d’un ensemble de permissions bien à part pour gérer les paramètres de votre compte, notamment l’accès à la gestion des utilisateurs, à la facturation, aux préférences d’entreprise et au centre de sécurité. Si vous souhaitez autoriser des utilisateurs à accéder aux paramètres du compte, vous pouvez le faire en activant pour eux l’accès aux paramètres du compte. Par défaut, les utilisateurs ayant accès aux paramètres de l’application n’auront pas accès à ces champs importants de votre compte.
Les utilisateurs de Campaigns, notre toute dernière extension, ont également accès aux ensembles d’autorisations de Campaigns. Les ensembles de permissions relatives aux Affaires dans l’application incluent également les autorisations de LeadBooster. Autrement dit, si vous disposez de ce module, vous pouvez gérer les droits d’accès pour les fonctionnalités suivantes:
Ajout des leads de Prospecteur avec vos crédits
Pourquoi Pipedrive a-t-il opéré ce changement ?
À mesure que nous lançons davantage de nouveaux produits, fonctionnalités et extensions (comme LeadBooster ou Campaigns), nous tenons à ce que nos utilisateurs puissent accéder facilement aux fonctionnalités dont ils ont besoin. Toutefois, il importe également que les managers puissent contrôler qui dans leur équipe dispose de telle ou telle autorisation.
En subdivisant nos ensembles de permissions, nous voulons nous assurer que chaque utilisateur dispose d’un accès facile aux outils qu’il lui faut, sans pour autant généraliser cet accès à l’ensemble des fonctions et des paramètres.
À quoi servent les ensembles d’autorisations relatives aux Affaires dans l’application ?
Si vous avez accès aux paramètres de votre compte, vous pouvez consulter la page des ensembles de permissions pour accorder aux utilisateurs standard de votre équipe des autorisations se rattachant spécifiquement à la gestion des Affaires, et notamment :
l’autorisation de supprimer des Affaires
l’autorisation de fusionner des Affaires
l’autorisation de modifier la date de gain ou de perte d’une Affaire.
De même, les ensembles de permissions pour LeadBooster et Campaigns vous permettent de définir quelles fonctionnalités seront accessibles à tel ou tel utilisateur.
Qu’est-ce que l’ensemble des autorisations générales ?
L’ensemble des autorisations générales regroupe toutes les permissions affectant notre logiciel dans sa généralité, telles que :
les permissions de visibilité, notamment la permission de suivre d’autres utilisateurs
la permission de gérer les données, mais aussi de créer et supprimer des champs personnalisés
les permissions relatives aux Organisations, Personnes et Produits, notamment la possibilité de fusionner des Personnes.
Et ce n’est là qu’une partie des autorisations affectant Pipedrive dans sa généralité.
Quel est l’avantage de ces nouveaux ensembles de permissions ?
Comme indiqué précédemment, nous tenons à ce que les utilisateurs admin puissent contrôler au mieux les droits d’accès dans les produits Pipedrive que nous mettons au point.
Nous voulons également que Pipedrive reste aussi simple que possible pour toutes les équipes et départements qui nécessitent un accès même modéré à nos outils.
Grâce à cette gestion plus granulaire des permissions, il est plus facile de vérifier que chaque utilisateur, quelle que soit son équipe, dispose bien de tous les outils et données qu’il lui faut pour travailler – ni plus ni moins.
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