Comment Network a simplifié ses opérations et augmenté son efficacité de 50 % grâce à Pipedrive
L'entreprise australienne Network Financial Planning Pty Ltd. offre une solution unique de planification financière, agissant comme un véritable partenaire pour accompagner ses clients dans la résolution de leurs défis financiers les plus importants. Elle élabore des plans personnalisés, parfaitement adaptés au style de vie de chacun, avec une attention particulière portée à la préservation du patrimoine familial sur plusieurs générations.
Selon Maria Melo, responsable du développement commercial à Network : « Pipedrive nous aide au quotidien à nous développer et à améliorer l'expérience de nos clients. L'équipe d'assistance de Pipedrive est vraiment formidable et d'un grand soutien, et nous avons hâte de découvrir les prochaines améliorations de Pipedrive qui nous aideront à croître efficacement. »
- Secteur d'activité : Planification financière
- Lieu : Australie
- Fonctionnalité clé : Prévision
6
L'équipe qui utilise Pipedrive est passée de un à six membres
85%
La quasi-totalité des processus de l'équipe passe par Pipedrive
50 %
L'équipe réalise désormais plus de 50 % d'activités en plus
Comment l'entreprise exploite Pipedrive
Lorsque l'entreprise ne comptait encore qu'une personne, Network a décidé de migrer ses données vers Pipedrive, car son ancien CRM, conçus pour les services financiers, ne répondait pas à ses besoins. Shaun O'Keefe, fondateur et PDG, devait se concentrer sur les fonctions de vente et de marketing de son entreprise, mais il lui manquait le temps nécessaire pour se plonger dans les détails. Néanmoins, il a toujours été convaincu que Pipedrive était un allié puissant.
Lorsque Maria a rejoint l'entreprise, elle ne pouvait pas être plus d'accord et a identifié Pipedrive comme une solution exceptionnelle de bout en bout. Pour Maria, Pipedrive combine l'ensemble du parcours client en un seul outil, de la création de leads à la gestion de projets en passant par la vente, ce qui permet de convertir efficacement les clients en ambassadeurs.
Maria MeloResponsable du développement commercial, Network Financial Planning
Comment l'entreprise s'est développée avec Pipedrive
Non contents d'intégrer davantage d'outils Pipedrive à leurs processus, Maria et son équipe ont également mis à profit deux des extensions proposées par Pipedrive : Projects et LeadBooster.
Network se sert de Projects pour mettre en œuvre les solutions vendues aux clients et utilise Chatbot et Formulaires Web, deux outils inclus dans LeadBooster, pour anticiper les besoins des prospects qui passent par le site web. L'entreprise bénéficie également de l'intégration de Microsoft dans le module Smart Docs de Pipedrive.
Maria MeloResponsable du développement commercial, Network Financial Planning
Network poursuit sa croissance
Network élargit actuellement ses services pour inclure la gestion de patrimoine générationnel et la planification financière destinée aux particuliers fortunés. En collaboration avec des partenaires, l'entreprise prévoit d'étendre son écosystème de collaboration afin de devenir un Family Office à guichet unique en Australie. La planification commerciale, la comptabilité et les services juridiques font partie des expertises déjà disponibles dans leur portefeuille de service.
Maria MeloResponsable du développement commercial, Network Financial Planning