Qu'est-ce qu'un CRM pour le conseil ?

Dans le secteur du conseil, un système de CRM (gestion de la relation client) archive et vous permet de gérer l'ensemble de vos données client. Il vous aide à gérer vos relations avec les clients et à organiser vos données les plus importantes, et il vous aide dans la gestion de projets.

Les sociétés de conseil indépendantes utilisent-elles un CRM ?

Oui, les consultants indépendants utilisent souvent des outils CRM pour gérer leurs interactions avec les clients et les prospects. Ces outils les aident à améliorer leur efficacité et leur productivité en automatisant les tâches et en rationalisant leur flux de travail. Les consultants utilisent également un CRM pour créer des indicateurs de vente , contrôler leur performance de vente , assurer la gestion des tâches, se concentrer sur la gestion des prospects et effectuer des prévisions sur les ventes .

Quelle est la valeur ajoutée d'un CRM pour les cabinets de conseil ?

Un système CRM aide à améliorer l'organisation d'une agence de conseil, sa gestion de la clientèle, ses capacités de collaboration et son efficacité globale. En leur apportant une vue générale des clients et des projets, un système CRM peut également aider les agences de conseil à offrir un meilleur service à leurs clients.

Combien coûte un CRM pour les consultants ?

Le prix des outils logiciels CRM pour les consultants varient suivant les fonctionnalités dont vous avez besoin, l'effectif de votre agence et la plateforme CRM spécifique que vous envisagez d'utiliser. Jetez un coup d'œil aux tarifs de Pipedrive pour voir quelle est la formule d'abonnement adaptée à vos besoins.

Qu'est-ce qu'un consultant CRM ?

Un consultant CRM aide les entreprises à mettre en œuvre ou à optimiser leurs solutions logicielles CRM. Son objectif est d'aider les compagnies à tirer parti du logiciel de CRM pour améliorer la relation client, accroître les ventes et améliorer leur performance commerciale dans son ensemble.

Comment trouver le CRM qu'il me faut ?

Pour trouver le CRM adapté à vos besoins, commencez par définir vos objectifs spécifiques, qu'il s'agisse de l'amélioration de la gestion de relation client, de la rationalisation de l'expérience client ou de l'amélioration de l'assistance client. Évaluez ensuite diverses solutions CRM sur la base des fonctionnalités qu'elles proposent – par exemple, les intégrations disponibles, la facilité d'utilisation, le coût ou la possibilité d'accès au CRM via une appli mobile. Vous êtes alors en mesure de déterminer quelle solution répond le mieux à vos exigences.

CRM pour les cabinets de conseil

Votre activité de consultant exige que vous connaissiez bien vos clients, leurs attentes, et que vous sachiez déterminer le moment opportun pour communiquer avec eux. C'est là qu'un CRM pour le conseil et les activités de consulting peut vous venir en aide.

Un logiciel CRM suit, gère et archive l'ensemble des informations relatives à vos clients. Il vous aide à bâtir une relation client solide et durable, en même temps que vous gérez votre travail et en suivez la progression.

Utilisez le logiciel de gestion de la relation client (Customer Relationship Management) de Pipedrive pour gérer tous vos clients depuis un même endroit. Suivez l'intégralité de vos communications avec les clients, réduisez le travail administratif, qualifiez vos prospects et signez plus d'affaires.

Accès complet. Aucune carte bancaire requise.

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Ce qui fait de Pipedrive le meilleur CRM pour les cabinets de conseils

Rationalisez vos processus

Créez des processus personnalisés adaptés à votre activité de conseil. Faites mûrir vos prospects, suivez l'activité de vos clients et améliorez la gestion de votre pipeline.

Améliorez vos relations avec la clientèle

Gérez vos communications à la perfection pour construire et renforcer votre relation client. Suivez le comportement des clients à travers les tableaux de bord Pipedrive, afin de pouvoir les toucher avec le bon message au meilleur moment.

Automatisez les tâches répétitives

Utilisez des automatisations pour réduire le temps passé à réaliser des tâches mécaniques et répétitives. Éliminez le travail administratif que vous pouvez laisser à la machine et tirez parti de chaque instant pour offrir une meilleure expérience client.

Affinez votre gestion des contacts

Utilisez notre fonctionnalité de gestion des contacts pour visualiser la manière dont les clients potentiels entrent en contact avec vous. Comprenez ce qu'ils recherchent et concentrez votre attention sur les prospects les plus pertinents.

Intégrez des outils tiers

Améliorez vos processus de vente et offrez une meilleure expérience utilisateur en mettant en place des intégrations avec des plateformes externes. Synchronisez l'ensemble de vos outils tout au long du cycle de vente pour créer un flux de travail d'une fluidité optimale.

Visualisez les données clés sur vos clients

Analysez les statistiques et informations critiques à l'aide du CRM de Pipedrive. Identifiez les tendances dans le comportement des clients pour mettre en évidence de nouvelles pistes de croissance.

Le cahier des charges d'un CRM pour les cabinets de conseil

Voici quelques-unes des fonctionnalités que vous retrouverez dans les meilleurs CRM pour les consultants :

Qualification des prospects : Catégorisez et segmentez les prospects sur la base de leur probabilité de conversion.
Automatisation des flux de travail et du marketing : Rationalisez vos processus internes et externes grâce à des outils d'automatisation.
Marketing par e-mail : Utilisez des modèles d'e-mails pour créer des campagnes personnalisées de marketing par e-mail.
Analytique de données sur les clients : Analysez les informations que vous collectez sur le comportement de vos clients pour guider vos décisions commerciales.
Rapports et tableaux de bord : Créez et partagez des tableaux de bord pour rendre les informations importantes visibles d'un seul coup d'œil.
Programmez des appels et des réunions : Gérez votre agenda et suivez la moindre évolution concernant vos clients existants ou potentiels.

Personnalisez l'ensemble de votre flux de travail

Votre temps est précieux, à plus forte raison si vous travaillez dans un cabinet de conseil. Pour éviter de perdre inutilement votre temps, vous avez besoin d'un logiciel qui rationalise votre travail et aligne l'ensemble de vos processus commerciaux.

Un CRM personnalisable vous aide à mettre en place des processus qui conviennent parfaitement à votre activité. Créez un système de gestion client efficace, fondé sur les besoins de votre agence de consulting aussi bien que sur les attentes de vos clients

Utilisez le CRM de Pipedrive pour configurer votre pipeline commercial, ajoutez de nouveaux champs et créez des rapports et des tableaux de bord personnalisés pour présenter les informations les plus importantes.

Testez les fonctionnalités de notre CRM personnalisable

Personnalisez les points de contact pour stimuler l'engagement

Avec un emploi du temps aussi chargé que le vôtre, il est parfois difficile de rester à jour dans la communication avec vos clients.

Une plateforme CRM vous permet d'informer vos collaborateurs en toute facilité en partageant des mises à jour régulières sur votre progression. En quelques clics, les clients peuvent voir vos réalisations, leur impact, et les prochaines étapes.

Avec le CRM de Pipedrive, vous pouvez aussi partager des tableaux de bord et présenter les informations cruciales de manière synthétique. Les clients reçoivent ainsi l'information qu'ils recherchent sans que vous ayez besoin de passer des heures à compiler les données.

Essayez les tableaux de bord de notre CRM

Accédez en temps réel aux données clients essentielles

Pour faire croître vos recettes, vous avez besoin de connaître le type d'entreprises que vous ciblez.

Un CRM vous apporte des informations précieuses sur votre client idéal. Vous pouvez mieux cerner sa personnalité, son comportement et ses attentes.

Utilisez le CRM cloud de Pipedrive pour accéder à des informations de première importance sur vos clients et pour identifier les meilleures façons d'attirer et de retenir votre audience. Repérez les tendances en temps réel, déchiffrez le comportement de vos clients et identifiez les domaines recelant le plus de possibilités et de promesses de croissance.

Essayez notre tableau de bord et nos outils de reporting

FONCTIONNALITÉ DU CRM

Programmez des rendez-vous avec les prospects et les clients

La gestion et la programmation des rendez-vous sont des occupations chronophages – surtout si vous travaillez avec plusieurs clients différents, tout en vous efforçant de convertir des prospects potentiels.

L'utilisation d'un CRM facilite la gestion de ce processus. En automatisant la planification, vous perdrez moins de temps à caler des rendez-vous et pourrez en profiter pour convertir davantage de prospects.

Avec l'outil de planification de Pipedrive, vous pouvez aussi partager votre disponibilité pour des rendez-vous, automatiser les rappels, et synchroniser vos différents agendas pour éviter les télescopages.

Essayez le Planificateur de Pipedrive

FONCTIONNALITÉ DU CRM

Catégorisez et segmentez les prospects

Identifier les prospects prometteurs, voilà qui est plus facile à dire qu'à faire lorsqu'on n'a pas de système.

Avec un CRM fiable, vous pouvez qualifier et noter les prospects sur la base de critères prédéfinis et être ainsi plus efficace dans votre activité de vente.

La notation des prospects dans Pipedrive vous permet de classifier ceux-ci sur la base de leur probabilité de conversion et de leurs attentes par rapport à votre entreprise. Le lead scoring vous permettra de trouver la meilleure façon de vous adresser à eux.

Essayez la notation des leads dans Pipedrive

Plus de 500 intégrations

Élargissez les capacités de Pipedrive grâce à des centaines d'applications et d'intégrations

Voir l'ensemble des applis et extensions

Les outils de génération de prospects de Pipedrive

La génération de prospects, ou lead generation, aide les équipes de vente à étendre leur base de clients et à améliorer la reconnaissance de la marque, ce qui se traduit généralement par un meilleur rendement.

Voici quelques-unes des extensions de Pipedrive capables de seconder vos efforts de génération de prospects.

LeadBooster : Utilisez l'extension LeadBooster de Pipedrive pour capturer les prospects de haute qualité qui visitent votre site Web et profitez d'un accès à une base de données de plus de 400 millions de profils.
Visiteurs Web : Utilisez l'extension Visiteurs Web de Pipedrive pour identifier les entreprises qui consultent votre site Web, la façon dont elles vous ont trouvé, et ce à quoi elles se sont intéressées.
Smart Docs : Rassemblez les informations clés dans des documents, devis et propositions commerciales, et partagez ceux-ci avec Smart Docs de Pipedrive, pour seconder vos actions de lead generation. Smart Focs est disponible sans coût supplémentaire pour tous les utilisateurs ayant un abonnement Professionnel ou Entreprise.

Comment Pipedrive a aidé Flowbird à augmenter son activité de 23 %

Flowbird, une agence britannique de conseil en marketing et CRM, peinait à répondre aux besoins commerciaux de ses clients. Ses outils axés sur le marketing n'étaient pas à la hauteur.

L'intégration ActiveDEMAND de Pipedrive a aidé Flowbird à établir une passerelle entre les ventes et le marketing. Depuis que l'agence utilise les intégrations, les outils de gestion des prospects et les automatisations de Pipedrive, elle a vu son chiffre d'affaire augmenter de 23 %.

« Nous sommes maintenant en mesure de déclencher instantanément des processus de fidélisation sur le long terme, et ce directement depuis Pipedrive, alors même que nous sommes toujours au téléphone avec un contact. Auparavant, nous aurions simplement créé une tâche de relance, et nous aurions probablement perdu l'affaire avant même de l'avoir recontacté. »

Lire l'étude de cas

CRM pour les cabinets de conseil – FAQ

Oui, les consultants indépendants utilisent souvent des outils CRM pour gérer leurs interactions avec les clients et les prospects. Ces outils les aident à améliorer leur efficacité et leur productivité en automatisant les tâches et en rationalisant leur flux de travail. Les consultants utilisent également un CRM pour créer des indicateurs de vente, contrôler leur performance de vente, assurer la gestion des tâches, se concentrer sur la gestion des prospects et effectuer des prévisions sur les ventes.
Pour trouver le CRM adapté à vos besoins, commencez par définir vos objectifs spécifiques, qu'il s'agisse de l'amélioration de la gestion de relation client, de la rationalisation de l'expérience client ou de l'amélioration de l'assistance client.

Évaluez ensuite diverses solutions CRM sur la base des fonctionnalités qu'elles proposent – par exemple, les intégrations disponibles, la facilité d'utilisation, le coût ou la possibilité d'accès au CRM via une appli mobile. Vous êtes alors en mesure de déterminer quelle solution répond le mieux à vos exigences.

Utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays

Grace à Pipedrive nous avons pu gérer notre hyper-croissance en optimisant le temps passé à suivre nos prospects. La page de présentation des offres en particulier est un outil formidable car elle présente clairement celles qui n’ont pas d’action de relance prévues et celles sur lesquelles on est en retard.

Alexis HernotDirecteur Général, Calmedica

Pipedrive nous permet de suivre nos prospects et de les relancer au bon moment grâce à son interface simple et intuitive. Même en mobilité l'application permet rapidement d'être au courant de nos démarches commerciales.

Grégoire WillmannCofondateur et président, RMOpportunities

Une web App ultra simple d’utilisation mais aussi ultra personnalisable qui nous a permis de rapidement se focaliser sur les ventes importantes. L’intégration d’applications tierces est un atout et rend Pipedrive encore plus performant. Nous utilisons aussi cette solution pour la gestion de projets complexes avec des résultats surprenants.

Roderick VergonPropriétaire, iStone