Le CRM dans la banque
Un logiciel de gestion de relation client (CRM) donne à une banque une visibilité tous azimuts sur ses prospects et ses clients et l'aide à prendre des décisions motivées et à construire des relations plus fortes et plus fructueuses.
Découvrez comment la plateforme CRM adéquate vous apporte la possibilité d'offrir à vos clients une expérience personnalisée au niveau individuel.
Essai gratuit de 14 jours. Accès complet. Aucune carte de crédit requise.
Qu'est-ce qu'un CRM pour la banque ?
Un logiciel CRM donne aux banques et aux établissements financiers une vision globale de leurs prospects et de leurs clients et enregistre pour chacun les détails et activités clés tout au long du parcours acheteur.
Ces éclairages permettent aux équipes de management, aux commerciaux et aux chargés du marketing de répondre aux besoins toujours plus complexes de leurs acheteurs sans sacrifier les bénéfices d'échelle.
Grâce à Pipedrive, et sans attendre, comprenez votre audience, apportez des recommandations sur les produits et fournissez un service client inspirant une confiance et une fidélité durables.
Une productivité accrue
Automatisez les tâches quotidiennes répétitives. Concentrez-vous sur la fourniture de produits de qualité et répondez aux besoins en perpétuelle évolution de vos clients.
Un service clientèle de haute qualité
Standardisez les données sur le public dans l'ensemble de votre organisation. Rationalisez les processus de service clientèle et haussez la qualité dans tous les départements en contact avec le public.
Des campagnes marketing personnalisées
Découvrez des stats sur votre public qui vous permettront de concevoir des campagnes marketing ciblées. Générez des prospects de valeur avec des expériences personnalisées.
Quels points faut-il contrôler dans une plateforme CRM pour la banque ?
Vos clients attendent une expérience personnalisée. Si vous les décevez, ils iront ouvrir un compte ailleurs. Les bons outils sont ceux qui vous aideront à entrer en conversation avec votre audience, à répondre aux besoins de vos clients et à leur fournir des services générateurs de confiance.
Le CRM de vente Pipedrive dispose de fonctionnalités avancées et d'extensions qui vous seconderont à chaque étape du parcours client, depuis la reconnaissance de votre marque jusqu'à la conversion de vos clients en promoteurs fidèles de vos services.
E-mails et communications centralisés
Centralisez la communication avec vos prospects et vos clients afin de recruter et d'entretenir des potentiels de haute valeur. Ne manquez jamais une vente ou une occasion de créer de la confiance.
Personnalisation
Construisez des processus de vente qui soient adaptés à vos activités et à vos objectifs, grâce à des pipelines personnalisés. Surveillez les indicateurs clés les plus significatifs pour votre organisation et agissez en fonction de ce que vous observez.
Campaigns de Pipedrive
Montez des campagnes par e-mail qui retiennent l'attention afin de faire croître votre base de clientèle. Gagnez du temps grâce à un éditeur d'e-mails par glisser-déposer, à des modèles et à des options de segmentation.
Automatisation des flux de travail
Automatisez les tâches administratives et consacrez votre temps précieux à l'entretien de vos prospects et à la fourniture d'expériences individualisées à vos clients
Stats et rapports
Accédez aux données de votre CRM sous la forme de rapports sur les ventes et de tableaux de bord faciles à consulter et personnalisables à volonté
Chatbot et chat en direct
Entrez rapidement et efficacement en contact avec vos prospects, en ligne, grâce aux fonctionnalités de chatbot et de chat en direct dans l'extension LeadBooster
6 façons dont un logiciel CRM pour la banque peut vous aider à atteindre vos objectifs
Dans le secteur bancaire, un CRM ne sert pas seulement à collecter et à enregistrer des données sur votre audience. Les meilleurs systèmes CRM vous aideront à convertir ces données en renseignements exploitables, vous permettant des prises de décisions rapides qui amélioreront la satisfaction client et feront grimper vos profits.
Voici quelques-unes des tâches de vente et de marketing que vous pouvez accomplir avec le CRM Pipedrive, dans la banque de détail ou d'investissement, ou dans tout autre domaine d'activité financière.
Maximisez la productivité grâce à de puissantes intégrations
En l'absence d'outils adaptés, maintenir l'équilibre entre la croissance et une excellente expérience client consomme énormément de temps et de ressources.
Clôturez plus rapidement vos affaires, collectez davantage de prospects et entretenez des relations précieuses avec la clientèle en profitant du Marketplace de Pipedrive, qui héberge des centaines d'appli de développeurs externes.
Nous vous présentons ci-dessous six intégrations et extensions essentielles pour tous ceux qui utilisent le CRM Pipedrive dans la banque d'investissement ou de détail.
CallHippo
Ajoutez à Pipedrive des capacités téléphoniques avancées et centralisez toutes vos activités téléphoniques dans une seule interface avec l'intégration CallHippo.
Zendesk
Suivez, priorisez et solutionnez toutes les interactions entre les clients et votre équipe d'assistance grâce au système de tickets de Zendesk, et synchronisez les données client avec votre CRM en utilisant l'intégration Pipedrive-Zendesk.
Slack
Alignez ventes et marketing grâce à l'efficacité de la plateforme de communication Slack et utilisez le Dealbot pour l'appli Slack de façon à partager automatiquement toutes les informations importantes sur une affaire.
Zapier
Synchronisez Pipedrive avec vos autres applis de marketing afin d'automatiser le partage des données, en utilisant l'intégration Zapier.
LeadBooster
Trouvez des prospects sortants, entrez en contact avec vos visiteurs web et bâtissez de solides relations avec vos clients grâce à l'extension LeadBooster de Pipedrive.
Plecto
Réunissez les données de performances de vente provenant de toutes vos sources dans des tableaux de bord Pipedrive personnalisés pour les visualiser facilement, avec l'intégration Plecto.
Comment Mybanker s'est organisé et a triplé la taille de son équipe commerciale en utilisant Pipedrive et Plecto
La société de services financiers Mybanker utilisait Plecto pour assurer la transparence de ses données sur la performance des ventes, mais s'appuyait sur des feuilles de calcul pour suivre les relations avec les clients. Cela compliquait le contrôle des détails au niveau granulaire.
La fonctionnalité de champs personnalisés de Pipedrive a permis à l'équipe commerciale de Mybanker de cartographier son flux de travail et de s'organiser.
Grâce à une méthode de vente clairement définie, Mybanker a triplé son équipe de ventes en seulement six mois.
« Avec l'aide d'outils visuels comme Plecto et Pipedrive, nous sommes en mesure de disposer immédiatement de toutes les données essentielles dont nous avons besoin et de nous concentrer sur les activités qui permettent de conclure les affaires. »
Connaissez votre audience et bâtissez des relations riches avec la clientèle
Les informations fournies dans cet article ne constituent pas des conseils juridiques et ne visent pas à fournir de tels conseils ; toutes les informations contenues dans cet article sont présentées à titre indicatif seulement. Bien que les informations soient, au mieux de notre connaissance, sincères et correctes à la date de publication, les modifications apportées aux lois et aux systèmes juridiques après la publication peuvent affecter leur exactitude. Les informations peuvent être modifiées sans préavis et Pipedrive n'est aucunement responsable de l'exactitude des informations imprimées et archivées ou interprétées et utilisées, de quelque manière que ce soit, par un utilisateur. Nous vous conseillons de ne pas agir ou renoncer à agir sur la base d'informations figurant dans cet article sans avoir sollicité des conseils juridiques ou professionnels.