Qu'est-ce que la gestion des tâches dans un CRM ?

La gestion des tâches effectuée avec les outils de la gestion de la relation client vous permet de suivre, d'assigner et de prioriser les activités à l'intérieur de votre CRM. Vous pouvez sans doute suivre les processus commerciaux et les activités sur une feuille de calcul, mais avec un système CRM , vous disposez d'automatisations de flux de travail, de dépendances et de champs personnalisés, grâce auxquels vous pouvez gagner du temps et accroître votre productivité. Les membres de votre équipe peuvent tous voir les mêmes tableaux de bord personnalisables pour collaborer de façon efficace et effectuer les tâches en jeu (par exemple des appels ou des relances) dans les temps.

Quel est le meilleur logiciel de gestion des tâches ?

Le meilleur logiciel de gestion des tâches dépend de vos besoins précis en termes de budget et d'adéquation à votre activité. Si vous recherchez un logiciel de gestion des tâches qui s'intègre avec votre outil CRM, vous trouverez cette capacité, et bien d'autres, dans Pipedrive . Si vous êtes une petite entreprise qui n'a besoin que d'un espace de travail Kanban et de diagrammes de Gantt pour gérer vos tâches, vous pouvez envisager Trello . Voici une comparaison de Pipedrive et Trello qui peut vous aider à prendre votre décision. D'autres considérations, comme le processus d' onboarding , les fonctionnalités supplémentaires (comme la facturation et les options de marketing par e-mail ou de marketing automation ) ou le niveau d'assistance client peuvent aussi jouer un rôle dans votre décision.

La gestion des tâhces est-elle la même chose que la gestion de projet ?

La gestion des tâches et la gestion des projets sont deux aspects différents (mais apparentés) du même domaine. Alors qu'une tâche est un travail assigné qui doit en général être effectué dans un laps de temps imposé, un projet est une série de tâches conduisant à un objectif final plus important. La gestion des tâches est donc un processus de suivi d'assignations individuelles. La gestion de projet, elle, supervise la progression globale des tâches composant le projet, mais aussi le budget, les ressources, etc.

Le meilleur CRM pour la gestion des tâches

Automatisez les flux de travail et la gestion des tâches dans votre outil CRM

Un bon système de gestion de la relation client (CRM) est capable d'identifier les tâches qui favorisent les ventes.

Laissez les automatisations se charger des corvées administratives répétitives et libérez votre équipe de vente pour qu'elle se consacre à ce qui fait son réel talent – nourrir les relations et conclure des affaires.

Découvrez comment la gestion des tâches par le CRM de Pipedrive aide vos commerciaux à rester organisés et concentrés sur la clôture des affaires.

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Fonctionnalités CRM pour la gestion des tâches

Aidez votre équipe

Créez des objectifs, laissez des notes, configurez des notifications et suivez les activités de vente pour mesurer les performances individuelles et collectives

Programmez des activités de vente

Donnez aux membres de votre équipe un agenda et une liste de tâches, afin qu'ils puissent planifier efficacement leurs journées, leurs semaines et leurs mois

Suivez la communication avec les prospects

Uniformisez le travail d'information pour donner à chaque prospect de vente l'attention nécessaire à sa conversion en client payant

Tirez parti de l'IA

Utilisez l'intelligence artificielle pour analyser les statistiques en temps réel les plus importantes pour booster vos ventes

Tableaux de bord personnalisables

Ajustez votre CRM et votre outil de gestion des tâches pour gérer vos contacts à votre manière

Vendez même en déplacement

Donnez à vos commerciaux la possibilité de voir leurs tâches quotidiennes sur les applis mobiles pour iOS et Android afin de maximiser le temps qu'ils passent sur le terrain

Que rechercher dans un logiciel CRM de gestion des tâches

Si vous êtes à la recherche d'un CRM possédant des capacités de gestion des tâches, il existe des fonctionnalités précises à prioriser pour vous aider à simplifier votre fonctionnement au quotidien. Le bon outil devra vous aider à :

Économiser un temps précieux. Profitez des automatisations et des modèles de flux de travail pour vous concentrer sur les tâches de plus haute importance.
Identifier les données essentielles. Créez des rapports et statistiques pour suivre votre progression et identifier les goulets d'étranglement.
Rationaliser la planification. Synchronisez vos agendas et prenez vos rendez-vous à l'aide d'un outil de planification.
Unifier vos outils favoris. Connectez vos applis préférées à votre CRM au moyen d'intégrations et de l'API ouverte.

Visualisez vos activités de vente

Gardez un œil sur les tâches qui font avancer les prospects dans votre pipeline de vente et ne laissez passer aucune occasion.

Aidez vos commerciaux à structurer leurs journées au moyen de listes de tâches à accomplir, de notifications et de rappels par e-mail (par exemple concernant les dates d'échéance qui deviennent proches), afin qu'ils se concentrent sur les actions qui conditionnent les résultats.

Utilisez Pipedrive pour lier vos activités de vente et vos contacts en conservant toutes ces données au même endroit.

En savoir plus sur les processus CRM et les activités dans Pipedrive.

Affinez votre analyse commerciale grâce à des rapports intuitifs

Il est facile d'ignorer des éléments importants quand les activités de vente sont éparpillées dans des feuilles de calcul ou dans une multitude d'outils différents.

Les tableaux de bord et les rapports personnalisés du CRM aident les responsables des ventes à mesurer les performances de leur équipe, à identifier les points sur lesquels ils peuvent conseiller leurs agents et à expérimenter de nouvelles tactiques.

Pipedrive vous permet de créer des rapports visuels et de voir instantanément le statut des tâches de chacun de vos commerciaux, d'identifier les points de frottement, etc.

Explorez le logiciel de reporting commercial de Pipedrive.

Plus de 500 intégrations

Élargissez les capacités de Pipedrive grâce à des centaines d'applis et d'intégrations

Voir l'ensemble des applis et extensions

Projects par Pipedrive

Projects est la solution logicielle tout-en-un pour la gestion de projets dans Pipedrive.

Utilisez cet outil pour organiser toute la planification et le déroulement chronologique de vos projets, afin que vos équipiers puissent se concentrer sur leurs tâches.

Les fonctionnalités de Projects comprennent :

Un gestionnaire de tâches natif. Configurez des phases personnalisées du projet pour rationaliser votre flux de travail.
Des outils de collaboration. Assurez la synchronisation de votre équipe pour lui permettre d'atteindre plus rapidement ses objectifs de vente.
La planification de projets. Automatisez les activités de votre projet pour pour avoir toujours un temps d'avance.
L'échange rapide des fichiers. Donnez aux équipes qui travaillent à distance l'accès aux données essentielles du projet pour assurer une collaboration plus fluide.
La personnalisation. Créez et personnalisez des tableaux CRM, des champs de données et des filtres en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise.

En savoir plus sur Projects par Pipedrive

Comment Pipedrive a aidé Belkins à économiser 50 heures par semaine

L'équipe commerciale de Belkins éprouvait des difficultés à maintenir un pipeline exact et ordonné regroupant des centaines d'affaires.

Avec l'adoption du logiciel CRM de Pipedrive, l'équipe a homogénéisé ses efforts de sensibilisation par e-mail, rapidement et à peu de frais. Le système de gestion des tâches a intégré et restructuré les données de Belkins, permettant d'adopter un processus de vente plus rapide et automatisé.

« Nous sommes en mesure de soutenir la croissance de nos ventes de façon précise et structurée en gérant nos pipelines avec Pipedrive. C'est grâce à cela que nos ventes augmentent mois après mois et que nous ne perdons pas d'argent en laissant passer des occasions réelles. »

Lire l'étude de cas

CRM et gestion des tâches – FAQ

La gestion des tâches effectuée avec les outils de la gestion de la relation client vous permet de suivre, d'assigner et de prioriser les activités à l'intérieur de votre CRM.

Vous pouvez sans doute suivre les processus commerciaux et les activités sur une feuille de calcul, mais avec un système CRM, vous disposez d'automatisations de flux de travail, de dépendances et de champs personnalisés, grâce auxquels vous pouvez gagner du temps et accroître votre productivité.

Les membres de votre équipe peuvent tous voir les mêmes tableaux de bord personnalisables pour collaborer de façon efficace et effectuer les tâches en jeu (par exemple des appels ou des relances) dans les temps.
Le meilleur logiciel de gestion des tâches dépend de vos besoins précis en termes de budget et d'adéquation à votre activité.

Si vous recherchez un logiciel de gestion des tâches qui s'intègre avec votre outil CRM, vous trouverez cette capacité, et bien d'autres, dans Pipedrive.

Si vous êtes une petite entreprise qui n'a besoin que d'un espace de travail Kanban et de diagrammes de Gantt pour gérer vos tâches, vous pouvez envisager Trello. Voici une comparaison de Pipedrive et Trello qui peut vous aider à prendre votre décision.

D'autres considérations, comme le processus d'onboarding, les fonctionnalités supplémentaires (comme la facturation et les options de marketing par e-mail ou de marketing automation) ou le niveau d'assistance client peuvent aussi jouer un rôle dans votre décision.
La gestion des tâches et la gestion des projets sont deux aspects différents (mais apparentés) du même domaine.

Alors qu'une tâche est un travail assigné qui doit en général être effectué dans un laps de temps imposé, un projet est une série de tâches conduisant à un objectif final plus important.

La gestion des tâches est donc un processus de suivi d'assignations individuelles. La gestion de projet, elle, supervise la progression globale des tâches composant le projet, mais aussi le budget, les ressources, etc.

Utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays

Une web App ultra simple d’utilisation mais aussi ultra personnalisable qui nous a permis de rapidement se focaliser sur les ventes importantes. L’intégration d’applications tierces est un atout et rend Pipedrive encore plus performant. Nous utilisons aussi cette solution pour la gestion de projets complexes avec des résultats surprenants.

Roderick VergonPropriétaire, iStone

Pipedrive nous permet de suivre nos prospects et de les relancer au bon moment grâce à son interface simple et intuitive. Même en mobilité l'application permet rapidement d'être au courant de nos démarches commerciales.

Grégoire WillmannCofondateur et président, RMOpportunities

Pipedrive propose une gestion ultra simple et efficace de notre CRM. Les visions du pipe et des tâches à accomplir sont très claires. La facilité d'intégration avec d'autres logiciels est également un grand motif de satisfaction.

Rémi CournilCEO, Nereo