Dapatkah Trello digunakan sebagai CRM?

Trello didesain sebagai peranti manajemen proyek dan kolaborasi dan sering digunakan dengan sebuah CRM untuk membantu tim berkolaborasi dan menutup transaksi dengan lebih efisien. Trello dapat digunakan sebagai sebuah CRM dasar dengan cara yang sama seperti yang dapat dilakukan oleh spreadsheet, tetapi Trello tidak memiliki fitur-fitur paling penting dari perangkat lunak CRM, seperti basis data kontak, fitur pelaporan, integrasi email, automasi penjualan, dan lainnya.

Bagaimana Trello jiika dibandingkan dengan platform CRM lainnya?

Trello adalah peranti yang luar biasa, tetapi karena tidak didesain untuk mempermudah pipeline penjualan dan perjalanan prospek, Trello tidak menawarkan fitur-fitur dan peranti andal seperti yang ditawarkan oleh perangkat lunak CRM. Oleh karena itu, Anda seharusnya tidak menggunakan Trello sebagai sebuah CRM tetapi mencari solusi CRM yang mendukung integrasi dengan Trello.

CRM apa yang berintegrasi dengan Trello?

Sebagian besar CRM yang ada di pasar dapat berintegrasi dengan Trello. Carilah integrasi CRM yang memungkinkan pengguna untuk mengotomatiskan serah terima transaksi kepada tim penyelesaian proyek, dan juga menggunakan fitur manajemen proyek pada tahapan pipeline yang kompleks.

Integrasi CRM Trello

Biarkan Pipedrive memperkuat kartu Trello Anda

Anda perlu manajemen proyek setelah mendapatkan transaksi atau selama tahapan kompleks di pipeline? Memindahkan informasi antara Pipedrive dan Trello sangat mudah dengan integrasi kami.

Coba fitur ini

Integrasi Pipedrive-Trello memungkinkan Anda untuk:

Melampirkan informasi dari Pipedrive ke kartu yang relevan di Trello

Menambahkan aturan untuk membuat kartu baru secara otomatis berdasarkan acara Pipedrive

Membagikan transaksi, orang, dan organisasi ke papan Trello

Melampirkan transaksi, orang, dan organisasi ke papan Trello

Ketika melihat kartu Trello, klik Power-Up Pipedrive, mulailah mengetikkan nama kontak, dan klik hasil pencarian yang sesuai. Kontak lengkap dilampirkan ke kartu Trello. Anda dapat menambahkan orang dalam organisasi Anda dan klien dengan cara ini.

Membuat kartu Trello baru secara otomatis

Tetapkan aturan di Trello yang membuat kartu secara otomatis saat dipicu oleh acara pilihan Anda di Pipedrive. Atur agar begitu transaksi ditandai sebagai berhasil, kartu Trello dengan detail kontak, riwayat transaksi, dan informasi organisasi muncul di papan Trello pilihan Anda.

Membagikan transaksi, orang, dan organisasi ke papan Trello dengan mudah

Semua anggota papan Trello dapat melihat data Pipedrive di papan tersebut, bahkan juga berlaku bagi anggota yang tidak memiliki akun Pipedrive. Mereka semua dapat melihatnya, ketika Anda melampirkan transaksi atau kontak Pipedrive ke kartu secara manual, atau saat kartu Trello otomatis dibuat dari data Pipedrive.

Membuat dasbor untuk papan Trello Anda

Menggunakan Trello sebagai integrasi manajemen proyek CRM (manajemen hubungan pelanggan) Anda dan buka kunci wawasan di Pipedrive. Lacak aktivitas penjualan dan alur transaksi di Trello sambil memonitor kinerja di dasbor Pipedrive yang dapat disesuaikan.

Melihat keberhasilan terbaru tim

Periksa detail transaksi berhasil Anda dengan laporan penjualan harian atau mingguan

Mengidentifikasi kinerja terbaik

Lihat ringkasan tentang siapa yang menutup transaksi paling banyak dan yang membutuhkan dukungan lebih banyak

Memperbaiki tingkat konversi Anda

Lacak kesehatan corong penjualan Anda dan kembangkan kebiasaan penjualan yang lebih baik

Memetakan pipeline penjualan Anda

Kelola proses penjualan dan proyek yang kompleks dengan pipeline penjualan visual. Dengan integrasi CRM Trello dan Pipedrive, data mengalir tanpa hambatan antarperanti Anda.

Buat kartu Trello yang terisi otomatis, yang dipicu oleh acara Pipedrive. Dapatkan informasi kontak langsung di papan pilihan Anda, mulai proses proposal yang rumit dan lainnya.

Pelihara hubungan dengan prospek menggunakan Automasi

Gunakan Automasi Pipedrive untuk mengubah Trello menjadi integrasi CRM penjualan yang andal. Atur templat automasi untuk memicu aktivitas di Trello berdasarkan acara Pipedrive–seperti saat prospek baru ditambahkan atau transaksi didapatkan.

Daftar periksa

Tambahkan daftar periksa terperinci kepada kartu untuk menetapkan ekspektasi dan melacak tugas-tugas yang kompleks

Komentar

Dapatkan notifikasi waktu nyata saat anggota tim memberikan komentar di kartu Trello

Lampiran

Hemat waktu dengan melampirkan file secara otomatis, seperti dokumen dan gambar, kepada kartu spesifik

Tanggal jatuh tempo

Pertahankan motivasi tenaga penjual dengan menetapkan tenggat untuk tugas, subtugas, dan tahapan pencapaian penting

Pengulang kartu

Kurangi admin manual dengan membuat tugas-tugas berulang, seperti tugas mingguan, di papan Trello Anda

Penundaan kartu

Rapikan pipeline penjualan Anda dengan mengatur agar kartu yang tidak mendesak muncul lagi nanti

Perkuat automasi Anda dengan Zapier

Gunakan Zapier untuk melakukan lebih banyak hal dengan Pipedrive dan CRM Trello untuk penjualan. Mulai automasi pemasaran email, tambahkan bidang kustom ke kartu, dan perbarui tahapan penjualan secara otomatis di Pipedrive. Otomatiskan seluruh proses dari awal hingga akhir dengan Zapier.

Berkolaborasi dengan seluruh tim Anda

Tetapkan tugas dan kartu di Trello dan Pipedrive, agar tim penjualan Anda selaras di kedua platform.

Undang anggota tim ke papan baru, tetapkan tugas untuk mereka, dan atur komunikasi di satu tempat menggunakan sebutan. Hilangkan rantai email yang memenuhi kotak masuk dan sebaliknya lampirkan dukumen serta pembaruan penting ke kartu Trello.

Mengotomatiskan jangkauan email dengan integrasi Gmail kami

Integrasi Gmail Pipedrive mengirimkan email otomatis yang dipersonalisasi berdasarkan tindakan di Trello. Ketika sebuah aktivitas selesai dilakukan, misalnya satu kartu pindah ke daftar baru, integrasi dapat secara otomatis menghubungi melalui undangan pertemuan, email tindak lanjut dukungan pelanggan, dan lainnya.

Tanya Jawab Umum integrasi Trello dan CRM

Trello didesain sebagai peranti manajemen proyek dan kolaborasi dan sering digunakan dengan sebuah CRM untuk membantu tim berkolaborasi dan menutup transaksi dengan lebih efisien.

Trello dapat digunakan sebagai sebuah CRM dasar dengan cara yang sama seperti yang dapat dilakukan oleh spreadsheet, tetapi Trello tidak memiliki fitur-fitur paling penting dari perangkat lunak CRM, seperti basis data kontak, fitur pelaporan, integrasi email, automasi penjualan, dan lainnya.