Nel 2023 Pipedrive si è evoluto. A partire dalla prima funzionalità IA fino alla nostra nuovissima opzione di prezzo, abbiamo sviluppato incessantemente Pipedrive per semplificare l’attività lavorativa dei nostri clienti. Ecco (quasi) tutti i miglioramenti apportati a Pipedrive quest'anno.
Assistente alle vendite basato sull'intelligenza artificiale (versione beta)
Il 2023 è stato l'anno in cui Pipedrive ha sviluppato la sua prima funzionalità IA: l'Assistente alle vendite.
L'Assistente alle vendite basato sull'intelligenza artificiale, attualmente in versione beta, analizza la pipeline e le attività di vendita, identificando i tuoi particolari modelli e preferenze commerciali.
La funzionalità valuta quindi la probabilità di aggiudicarsi l'affare e suggerisce la fase successiva più efficace per ogni affare nella pipeline, aiutando i team di vendita a focalizzarsi maggiormente sugli affari migliori e a dar loro priorità.
Projects
All'inizio dell'anno abbiamo lanciato un nuovissimo componente aggiuntivo: Projects. Uno strumento di gestione dei progetti che ora fa anche parte del nostro piano tariffario più recente, il piano Potenziato: ne parleremo meglio più avanti!
Projects sfrutta le pluripremiate funzionalità di usabilità del CRM Pipedrive consentendoti di elaborare progetti complessi in modo semplice e intuitivo grazie alla nostra nota vista Bacheca kanban.
Con la nostra soluzione multifunzione per la gestione dei progetti, puoi creare elenchi di cose da fare con attività e attività secondarie e monitorare comodamente i progetti attraverso etichette, campi personalizzati e filtri.
Piano Potenziato
Nel maggio 2023 abbiamo lanciato un nuovo piano tariffario: il piano Potenziato.
Progettato per potenziare team più grandi con collaborazione e supporto flessibili, il piano Potenziato fornisce agli utenti tutte le funzionalità disponibili nel piano PRO, più queste novità:
Gestione del progetto, pianificazione, monitoraggio e consegna
Assistenza telefonica e formazione introduttiva sul CRM
Controllo scalabile delle autorizzazioni e della visibilità degli account
Il piano Potenziato è il piano perfetto per i team di vendita consolidati e interdipartimentali che necessitano di un unico strumento per gestire affari e progetti.
Se gestisci un team più numeroso e hai bisogno di funzionalità di collaborazione scalabili, limiti di utilizzo più elevati e funzionalità premium per la gestione dei progetti, prova il piano Potenziato del CRM di Pipedrive.
Assegnazione automatica
La funzionalità di Assegnazione automatica è un software di smistamento dei clienti potenziali di Pipedrive che consente di assegnare in modo automatico i nuovi contatti e clienti potenziali ad una persona o ad un team specifico del tuo reparto vendite.
Con l'Assegnazione automatica, puoi impostare e configurare le regole di distribuzione in Pipedrive secondo criteri di priorità conformi alle tue esigenze aziendali.
Un modo semplice per utilizzarla, ad esempio, è impostare una regola per smistare i nuovi clienti potenziali, a seconda della loro posizione, al team o all'agente appropriati, così che i contatti vengano assegnati agli agenti che si trovano nel loro stesso fuso orario.
In alternativa, se hai bisogno di assegnare gli affari di valore elevato ad un team specifico, puoi creare una regola secondo la quale tutti gli affari di valore superiore ad un determinato importo vengano smistati tra gli agenti di quel team.
L'assegnazione automatica è disponibile nei piani PRO, Potenziato e Aziendale.
Sincronizzazione di più account email
Abbiamo aggiornato la nostra Casella di posta delle Vendite nel 2023, lanciando una funzionalità che consente agli utenti con i piani più elevati di sincronizzare più account email con Pipedrive. Ciò significa che puoi tracciare e gestire le email di diverse caselle di posta in un unico posto.
Al pari dell'Assegnazione automatica, la Sincronizzazione di più account email è disponibile nei piani PRO, Potenziato e Aziendale. Ecco i limiti di sincronizzazione per piano:
PRO: due per utente
Potenziato: tre per utente
Aziendale: cinque per utente
Inoltre, abbiamo aggiunto etichette email che puoi utilizzare per classificare i messaggi nella tua casella di posta e per contrassegnare le tue email più importanti.
Pacchetti di componenti aggiuntivi booster
I clienti del piano PRO possono acquistare limiti aggiuntivi quando sono prossimi ai limiti di determinate funzionalità.
Ecco i tre pacchetti booster disponibili:
Pacchetto Gestione dei team: aggiungi set di autorizzazioni personalizzate, gruppi di visibilità personalizzati e team aggiuntivi
Pacchetto Automazioni: aggiungi ulteriori automazioni al tuo account
Pacchetto Rapporti: aggiungi ulteriori rapporti al tuo cruscotto Approfondimenti
Altre entusiasmanti novità del 2023
Le funzionalità sopra elencate sono solo alcuni degli aggiornamenti che abbiamo introdotto in Pipedrive quest'anno. Ecco alcuni dei miglioramenti apportati a Pipedrive:
Automazioni
All'inizio dell'anno abbiamo creato quattro nuove raccolte di modelli:
Concentrati sugli affari: mantieni il controllo della tua pipeline di vendita.
Interagisci con i clienti potenziali: mantieni i tuoi clienti potenziali aggiornati.
Ottimizza il lavoro: semplifica le tue attività quotidiane. App esterne: collega Pipedrive agli altri tuoi strumenti.
Puoi anche condividere e trasferire la proprietà delle automazioni: chiunque può trasferire un'automazione di sua proprietà a un amministratore e gli amministratori possono a loro volta trasferire la proprietà dell'automazione a chiunque nel team.
Gli amministratori globali possono condividere le automazioni con tutti gli altri utenti all'interno del proprio account aziendale. Gli utenti senza autorizzazioni per l'automazione vedranno solo le automazioni condivise con loro.
Inoltre, gli amministratori globali possono vedere l'intera cronologia di esecuzione delle automazioni condivise, mentre gli altri amministratori e gli utenti normali possono vedere solo le informazioni relative alle esecuzioni di loro proprietà.
Un altro grande cambiamento nelle automazioni è la fase di “Attesa della condizione", che consente di programmare l’esecuzione di un’azione entro un periodo di tempo specificato purché soddisfi le condizioni che tu hai definito.
Approfondimenti
Quest'anno abbiamo apportato aggiornamenti significativi alla funzionalità Approfondimenti per rafforzare la collaborazione tra i membri del team:
Collaborazione: collabora in tempo reale su rapporti e cruscotti condivisi
Duplicazione: copia rapporti e cruscotti esistenti per risparmiare tempo
Esportazione dei dati: scarica tutti i tuoi dati chiave nella vista ad elenco per accedervi in qualsiasi momento
Rapporti sui contatti: crea rapporti su persone e organizzazioni e ottieni approfondimenti dettagliati e fruibili sui tuoi dati di contatto
Colori personalizzabili: visualizza al meglio i tuoi dati di vendita scegliendo colori personalizzati per i singoli segmenti
Pipeline, affari e campi
Ora puoi personalizzare le schede degli affari e i filtri di ordinamento, raggruppare gli affari e utilizzare le schede preferite per semplificare la ricerca dei tuoi dati più rilevanti.
Abbiamo anche aggiunto una nuova opzione in Pipedrive, per i campi personalizzati, che consente agli utenti di calcolare formule e risultati in base ai dati immessi in altri campi.
Ecco alcuni degli altri campi che abbiamo introdotto nel 2023:
Campi propri della pipeline: nascondi specifici campi da determinate pipeline per ordinare la vista di dettaglio dell'affare
Campi di sola lettura: impedisci di modificare i dati sensibili e riduci le modifiche accidentali
Raggruppamento dei campi dati: organizza i tuoi campi personalizzati in gruppi, semplificando la ricerca del campo che ti serve
Prodotti
Ecco gli aggiornamenti rilasciati quest'anno per aiutarti a creare un catalogo personalizzabile dei prodotti e dei servizi della tua azienda:
Applica la tariffazione dei prodotti al netto di imposte
Aggiungi uno sconto sul prodotto come importo fisso e imposta uno sconto aggiuntivo che verrà applicato a tutti i prodotti correlati ad un affare
Personalizza il catalogo prodotti mediante immagini in modo da trovare facilmente il prodotto giusto e creare affari accattivanti
Ora puoi anche esportare direttamente da Pipedrive l'elenco completo dei prodotti allegati ad un affare con la funzione di esportazione globale.
Gruppi di autorizzazione e visibilità
Abbiamo consentito agli utenti di definire le impostazioni per la visibilità della pipeline e introdotto nuove autorizzazioni che offrono ai clienti l'opportunità di limitare chi può trasferire la proprietà degli articoli, chi può aggiungere nuovi articoli al proprio account Pipedrive e chi può modificare gli articoli che appartengono ad altri utenti.
Esperienza utente
Abbiamo lavorato su due grandi modifiche dell'aspetto di Pipedrive:
Personalizza la barra di navigazione per adeguarla alle tue preferenze
Un tema scuro (versione beta)
Il Marketplace
Se non hai visitato il Marketplace di recente, potresti non aver fatto caso al modo in cui abbiamo rinnovato la home page con nuove raccomandazioni e categorie di app.
Nel Marketplace sono disponibili oltre 400 app, inclusa un'integrazione con la piattaforma di marketing Mailchimp leader di mercato.
