Come trovare l'alternativa perfetta a Zoho (e gli strumenti da considerare)

Zoho si presenta come una suite di strumenti all-in-one per le aziende, che però non è adatta a tutti.

Ogni azienda ha esigenze, nonché preferenze dell'interfaccia utente e delle integrazioni, tra loro diverse. Conseguentemente, alcune aziende potrebbero ritenere adatta alle loro necessità una delle alternative a Zoho enumerate qui sotto.

In questo articolo elenchiamo le migliori alternative a Zoho CRM da prendere in considerazione. Abbiamo scelto dei CRM incentrati sulle vendite, ideali per gestire i vostri contatti e costruire relazioni solide con i vostri clienti.

4 popolari alternative a Zoho CRM da prendere in considerazione

È difficile sapere da dove cominciare per scegliere un'alternativa a Zoho CRM, soprattutto quando non si ha molto tempo per trovare la soluzione giusta.

Abbiamo selezionato quattro delle soluzioni più popolari per aiutarvi a navigare in tempi minimi in un mercato di software CRM affollato e confuso.

1. La migliore alternativa complessiva a Zoho CRM: Pipedrive

Pipedrive è un CRM basato su cloud e progettato dai team di vendita per i team di vendita.

Parliamo di una soluzione completa con tutte le caratteristiche di cui un'azienda ha bisogno per organizzare le attività di vendita e crescere.

Tra le principali caratteristiche del CRM di Pipedrive vi sono:

• Gestione dei contatti. Centralizzare i dati dei clienti per creare un unico punto di riferimento per i venditori e gli addetti al marketing.

• Automazione del flusso di lavoro. Automatizzare i processi di vendita e marketing per ridurre i carichi di lavoro e aumentare l'efficienza.

• Reportistica delle vendite. Generare report approfonditi per analizzare le vendite e monitorare le metriche chiave.

• Visualizzazione della pipeline. Mappare la propria pipeline di vendita per visualizzare l'andamento delle trattative, individuare i punti deboli e migliorare le previsioni di vendita.

• CRM mobile. Accedere e gestire le attività di vendita in mobilità con le app iOS e Android di facile utilizzo.

• Personalizzazione. Adattare il proprio strumento a processi ed esigenze specifiche con campi dati CRM, modelli, rapporti e dashboard personalizzabili.

La facilità d'uso e l'ampia funzionalità di Pipedrive lo rendono uno strumento interessante per una vasta gamma di aziende.

Software Reviews ha recentemente assegnato a Pipedrive una medaglia d'oro, classificandolo come una delle migliori soluzioni di gestione dei lead in base alle caratteristiche del prodotto, alla soddisfazione degli acquirenti e all'esperienza del fornitore.

Pipedrive è lo strumento ideale per costruire, riempire e gestire la pipeline.

Inoltre, la possibilità di aggiungere applicazioni native e di terze parti rende la soluzione CRM altamente scalabile, perfetta per le piccole imprese e le startup e ideale anche per imprese di più ampio respiro grazie alle sue funzionalità avanzate.

Ad esempio, LeadBooster è un kit di strumenti di lead generation quattro-in-uno che comprende:

• Live Chat per interagire in tempo reale con i visitatori del sito web

• Chatbot per coinvolgere i potenziali clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

• Moduli web per raccogliere lead provenienti da attività di inbound marketing

• Prospector per scoprire nuovi contatti provenienti da attività di outbound marketing

Queste caratteristiche eliminano la necessità di investire in strumenti separati per la gestione dei lead.

Adam Freeman, utente di Pipedrive e socio dirigente di MediaVision, ha descritto la sua esperienza:

Credenziali di integrazione di Pipedrive

Pipedrive è una soluzione di gestione che minimizza il passaggio da un'app all'altra e automatizza le attività ripetitive grazie ad una libreria di oltre 400 integrazioni e app di terze parti.

Il CRM di Zoho si affida a Zapier (un'applicazione di automazione separata) per comunicare con una serie di altri strumenti. Pipedrive offre applicazioni di gestione dei progetti, social media, messaggistica e altro ancora.

Ad esempio, l'integrazione di Pipedrive con Microsoft Teams consente di ricevere gli aggiornamenti delle trattative e dei contatti nell'interfaccia di Teams. È possibile programmare e partecipare a video-conferenze anche da Pipedrive.

C'è anche un integrazione con Gmail che consente di monitorare il contesto degli affari e dei contatti senza lasciare la casella di posta. Il nostro Marketplace continua a crescere, offrendo sempre nuove opzioni.

Quanto costa Pipedrive?

I 5 piani tariffari (da quello Base fino all’Aziendale) vanno da 14 a 129 dollari per utente, al mese, con sconti fino al 42% per i pagamenti in soluzioni annuali.

I nuovi utenti possono ottenere una prova gratuita di 14 giorni su qualsiasi piano Pipedrive.

L'implementazione di Expert è gratuita per gli utenti che sottoscrivono un piano tariffario da oltre 400 dollari all'anno.

Per saperne di più sui prezzi e sulle funzionalità di Pipedrive, consultate il nostro approfondimento dedicato al confronto Pipedrive vs. Zoho CRM.

2. Salesforce

Salesforce è un'altra nota piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti.

Rispondendo a diverse esigenze aziendali nei settori delle vendite, del marketing e del servizio clienti, è una scelta popolare tra gli utenti aziendali.

Il portafoglio prodotti di Salesforce comprende strumenti per la business intelligence (BI), il commercio e altro ancora, oltre alle consuete funzioni di vendita, marketing e assistenza.

Una tale gamma di prodotti e funzionalità può sembrare disorientante, anche se sono disponibili demo e un sito dedicato (Trova soluzioni) per aiutare i clienti.

Sales Cloud di Salesforce offre funzionalità per il coinvolgimento dei lead, la gestione della produttività, l'analisi delle vendite, l'intelligenza artificiale e altro ancora.

L'approccio modulare di Salesforce consente agli utenti che hanno tempo e competenze tecniche di adattare la piattaforma alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile abbinare Sales Cloud a qualsiasi combinazione di altri strumenti della suite Salesforce più assortita, nota come Customer 360.

Quanto costa Salesforce?

È difficile stabilire un costo definitivo per Salesforce, dato che sono disponibili molti prodotti.

È possibile personalizzare il software per soddisfare esigenze specifiche, ma il suo modello di prezzo per utente parte da un livello più alto rispetto ad altre opzioni di questo elenco.

Anche il suo pacchetto top è più costoso.

Per avere un'idea generale, la suite Sales Cloud CRM di Salesforce offre cinque livelli che vanno da 25 a 500 dollari per utente, al mese.

L'automazione dei flussi di lavoro e la gestione delle pipeline di vendita sono disponibili iniziando dal pacchetto Aziendale, che parte da 165 dollari al mese per utente.

Come Zoho e Pipedrive, Salesforce offre una prova gratuita ai nuovi utenti.

Scoprite le differenze tra Pipedrive e Salesforce sul nostro sito.

HubSpot

HubSpot è una popolare piattaforma di CRM e automazione del marketing con un piano gratuito e un'ampia selezione di strumenti.

La suite comprende sei moduli che rispondono a diverse aree di business:

• Hub del marketing

• Hub di vendita

• Hub di servizio

• Hub CMS (sistema di gestione dei contenuti)

• Hub operativo

• Hub del commercio

Potete scegliere singoli specifici hub per colmare le lacune della vostra dotazione tecnologica o combinarli tutti e 6 per creare una "piattaforma clienti" integrata.

Se avete bisogno solo di un'alternativa a Zoho CRM, l’Hub di vendita è l'opzione più vicina. Dispone di strumenti per la gestione dei contatti, il monitoraggio delle vendite e la semplificazione dei processi aziendali.

Tuttavia, per accedere all'automazione del marketing e ad alcune altre funzioni di lead-generation e lead-management, è necessario pagare per l’Hub del marketing o per uno strumento di terze parti in aggiunta all’Hub di vendita.

Quanto costa HubSpot?

HubSpot offre un piano gratuito con funzioni limitate di CRM, dopodiché è possibile pagare per ottenere funzionalità più avanzate, come le caselle di posta multiple condivise o i cruscotti di analisi personalizzabili (entrambe integrate nel piano "Professional").

La versione "Starter" della suite CRM, pensata per i singoli o i piccoli team, parte da 30 dollari al mese. Il piano "Professional" parte da 1.781 dollari. Sono previsti sconti per chi paga in soluzioni annuali.

Esploriamo altre differenze chiave nel nostro articolo dedicato Pipedrive vs HubSpot CRM.

Bitrix24

Bitrix24 si presenta come uno "spazio di lavoro online gratuito per la vostra azienda".

Invece di concentrarsi su una singola funzione, mira a sostituire molti strumenti di gestione aziendale, compresi i software CRM.

Il software CRM di Biitrix24 dispone di funzioni per la gestione di lead, affari, contatti, preventivi e fatture. Ci sono anche strumenti per l'automazione delle vendite, i pagamenti online e le campagne di marketing di base.

Oltre al CRM, Bitrix24 dispone di funzionalità per i seguenti settori:

• Collaborazione di gruppo (ad esempio, messaggistica istantanea e riunioni)

• Moduli online

• Gestione dei compiti

• Servizio clienti e centro assistenza

• Telefonia

• Risorse umane (HR)

• Intranet

• Gestione dei documenti

Disporre di tutte queste funzionalità in un unico strumento può essere utile se si parte da zero. La homepage dell'azienda riporta persino la frase "L'unico software aziendale di cui avrete bisogno".

Tuttavia, potrebbero esserci troppe funzioni se già si utilizza e si è soddisfatti di tutta l’altra propria dotazione tecnologica e si vuole solo un'ottima alternativa al CRM.

Quanto costa Bitrix24?

Il piano "Free" di Bitrix24 offre ad un numero illimitato di utenti gli strumenti di base per il CRM, la collaborazione, la gestione dei documenti e la gestione dei progetti. Il limite di spazio di archiviazione nel cloud è di 5 GB, che un'azienda in crescita potrebbe esaurire rapidamente. Inoltre, non esiste un servizio di assistenza clienti.

I piani a pagamento, con spazio di archiviazione aggiuntivo, servizio di assistenza e strumenti più avanzati, costano da 61 a 249 dollari al mese per organizzazione (con un limite di utenti). Sono previsti sconti per chi paga in soluzioni annuali.

7 punti irrinunciabili per scegliere l'alternativa perfetta a Zoho

Ci sono alcune qualità su cui tutte le aziende dovrebbero insistere quando scelgono un'alternativa a Zoho CRM.

Le seguenti priorità vi aiuteranno ad evitare intoppi e a massimizzare il ritorno sugli investimenti (ROI).

1. Integrazioni per i vostri strumenti di vendita e marketing preferiti

I migliori CRM operano in simbiosi con altri strumenti di vendita, marketing e collaborazione per migliorare l'efficienza e la qualità dei dati.

Le integrazioni di terze parti snelliscono i flussi di lavoro e mantengono i dati dei clienti in modo coerente tra le varie applicazioni.

Inoltre, riducono la necessità per i membri del team di passare da un sistema all'altro, velocizzando le operazioni.

Ad esempio, l'integrazione di Pipedrive con Microsoft Teams consente agli utenti di ricevere da Pipedrive le notifiche delle transazioni nell'interfaccia di Teams. Gli agenti possono rimanere informati sulle attività di vendita senza dover controllare ripetutamente il proprio CRM e prendere così decisioni ben avvedute durante le riunioni.

Altri tipi di integrazione da considerare sono:

• Generazione e gestione dei lead

• Gestione del progetto

• Archiviazione in cloud

• Gestione dei documenti

• Email Marketing

• Tracciamento dei pagamenti e contabilità

• Assistenza clienti

Prima di confrontare le alternative a Zoho, fate un elenco dei software su cui la vostra azienda fa affidamento. Fatto questo, ci si può accertare che tutti i potenziali strumenti siano collegabili tra loro.

Facilità d'uso immediata

Un'interfaccia utente intuitiva mantiene la vostra azienda agile in due modi.

Il personale esistente può passare a questo sistema con una formazione minima o nulla. Può continuare a lavorare sugli affari e a sforzarsi di raggiungere i propri obiettivi, invece di imparare nuove impostazioni e processi.

Anche l'onboarding dei dipendenti diventa un gioco da ragazzi. I nuovi membri del team possono trovare rapidamente spunti importanti. Di conseguenza, raggiungono prima i nuovi traguardi (ad esempio, la chiusura del primo affare o il raggiungimento della prima quota).

Ricercate nei media del settore e tra i premi SaaS, le recensioni e le testimonianze degli utenti per termini come "facile da usare" e "interfaccia chiara". Motley Fool ha nominato Pipedrive come CRM "più facile da usare" per il 2023.

Meglio ancora, privilegiate gli strumenti che offrono prove gratuite per testare l'interfaccia.

Se un software non ha senso dopo qualche ora di prova, probabilmente non è abbastanza facile da usare.

3. Opzioni di personalizzazione semplificate

Il vostro CRM deve supportare il vostro ciclo di vendita. Alcuni sistemi possono soddisfare le vostre esigenze, mentre altri necessitano di un'ampia personalizzazione. È fondamentale che possiate apportare queste modifiche senza avere competenze tecniche.

È possibile personalizzare Zoho CRM, ma alcune recensioni evidenziano i limiti della piattaforma a questo riguardo.

In un post su G2.com un utente di un’azienda di medie dimensioni scrive:

Tenendo questo in mente, scavate più a fondo per verificare esattamente ciò che potete personalizzare nel vostro nuovo CRM. Le caratteristiche che potreste voler personalizzare nella vostra alternativa a Zoho includeranno:

• Campi dati. Potrebbe essere necessario aggiungere o rinominare i campi per mantenere i dati di contatto chiari, accurati e pertinenti alla propria attività.

• Rapporti e cruscotti sulle prestazioni. Assicuratevi di poter aggiungere la vostra chiave per gli indicatori di prestazione chiave (KPI) nei rapporti e nei dashboard, poiché le metriche preferite potrebbero non essere visualizzate come standard.

• Visualizzazione della pipeline di vendita. Mappare il vostro processo di vendita vi aiuterà a correggere i punti deboli, quindi assicuratevi di poter aggiungere, rimuovere e modificare facilmente le fasi. Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito.

La semplicità di personalizzazione vi consente di perfezionare il canale giusto in sintonia con la crescita dell'azienda, in modo da garantire l'efficienza più a lungo.

4. Visibilità completa della pipeline di vendita

Una pipeline di vendita è un modo ordinato e visivo per tracciare i prospect e i lead mentre si muovono attraverso le varie fasi del percorso di acquisto.

La visualizzazione della pipeline aiuta il responsabile delle vendite e gli agenti a tenere sotto controllo le trattative, a organizzare il lavoro e a individuare le inefficienze.

Gli agenti di vendita possono vedere quali lead hanno bisogno di attenzione e quando, in modo da non perdere nessuna opportunità. I responsabili delle vendite vedono il quadro d'insieme quando raccolgono e analizzano i dati sul funzionamento del loro processo di vendita, così da correggerne i punti deboli.

Ad esempio, un numero elevato di lead che abbandona durante la fase di "contatto" della pipeline di vendita suggerisce che il team potrebbe aver bisogno di nuovi script per le chiamate a freddo.

Sebbene ogni azienda gestisca le vendite in modo diverso, la maggior parte delle pipeline comprende almeno cinque delle seguenti fasi:

• Prospezione

• Qualificazione

• Contatto

• Nurturing

• Chiusura

• Attuazione

• Inserimento

Tuttavia, i migliori strumenti di vendita consentono di aggiungere, rimuovere e modificare le fasi della pipeline per far sì che riflettano il proprio processo di vendita.

La personalizzazione vi permette di lavorare nel modo più efficiente per la vostra struttura aziendale, il tipo di prodotto e il pubblico di riferimento.

Per esempio, si può includere una fase di "follow-up" come parte del vostro servizio post-vendita o riferirsi alla prospezione come "lead generation".

5. Automazione del flusso di lavoro per risparmiare sui costi

La tecnologia di automazione dei flussi di lavoro snellisce i processi ripetitivi ed elimina le procedure amministrative che richiedono tempo.

L'automazione aumenta la redditività in due modi:

• Libera il personale dal lavoro a basso valore consentendogli di concentrarsi su compiti più creativi, come la creazione di relazioni con i clienti e la chiusura delle transazioni.

• Elimina il rischio di errore umano dalle attività di informazione sui clienti, assicurando che il vostro database rimanga coerente e accurato e che abbiate una visione chiara della vostra base clienti.

Ad esempio, è possibile automatizzare i processi di emissione, tracciamento e firma dei documenti di vendita. I nuovi clienti ricevono documenti accurati al momento giusto e voi ricevete notifiche di ogni loro visualizzazione e sottoscrizione, così da poterli seguire in modo tempestivo.

Tra le altre attività che si possono automatizzare con un'alternativa adeguata a Zoho vi sono:

• Invio di follow-up ai potenziali clienti di affari "persi”

• Programmazione di riunioni, telefonate e colloqui

• Aggiunta di affari alla pipeline di vendita

Molte alternative a Zoho dispongono di funzioni di automazione del flusso di lavoro, ma alcune richiedono l'aggiornamento ad un piano di livello superiore per potervi accedere. Prima di impegnarvi, verificate le informazioni sui prezzi del software prescelto.

6. Assistenza affidabile e conveniente da parte di esperti

Un'assistenza clienti affidabile e accessibile è fondamentale per risolvere tempestivamente i problemi degli utenti e degli account.

La maggior parte dei fornitori dispone di pagine di supporto e indirizzi email. Cercate altri segnali che vi consentano di ricevere un aiuto rapido e conveniente in caso di necessità.

In caso contrario, si rischia di creare colli di bottiglia nella produttività, suscettibili di ostacolare le opportunità di vendita ed esercitare un impatto sui clienti.

I migliori strumenti di vendita offrono accesso 24 ore su 24 ad una serie di canali di assistenza.

Dovrebbero essere rese disponibili opzioni quali:

• Telefono

• Live Chat

• Email

• Base di conoscenza

• Video tutorial

• Comunità online

Alcuni forniscono anche assistenza in varie lingue, il che è ideale per le aziende con team di vendita multinazionali. Ad esempio, Pipedrive offre supporto in inglese, portoghese, tedesco, francese e spagnolo.

Quando si ricercano alternative a Zoho, è opportuno chiedere ai fornitori i loro tempi di risposta standard. Ottenere aiuto in pochi minuti o ore, piuttosto che in giorni o settimane, è fondamentale per mantenere un'operatività di vendita senza intoppi.

7. Opzioni di prezzo flessibili

Quasi tutte le alternative a Zoho CRM hanno tre o più livelli di prezzo da considerare, tutti con le proprie caratteristiche e limitazioni.

Assicuratevi di scegliere un pacchetto che si adatti alle vostre esigenze e circostanze attuali e che possa essere aggiornato con la crescita della vostra attività. In caso contrario, potreste dover passare ad un altro fornitore senza essere ancora preparati per farlo, con conseguenti disagi per il vostro team.

Il software di vendita basato sul cloud ("software-as-a-service" o SaaS) tende a essere il più flessibile.

A differenza dei CRM installati in azienda, gli strumenti cloud non richiedono l'acquisto di costosi hardware né licenze software, per cui è molto più facile scalare via via che le dimensioni aziendali si espandono.

Anche le integrazioni di terze parti aiutano la scalabilità. Permettono di aggiungere nuove funzionalità ad un CRM o ad un altro strumento di vendita quando l'azienda ne ha bisogno.

Supponiamo che vogliate assumere più freelance, ma che il vostro CRM non offra il monitoraggio del tempo. Si potrebbe invece integrare uno strumento di gestione dei progetti che gestisca questo aspetto.

Passaggio da Zoho al vostro CRM ideale

Se già utilizzate Zoho CRM e volete passare ad una nuova applicazione, dovrete trasferire i vostri dati di vendita e di contatto per ridurre al minimo le interruzioni.

I migliori CRM e strumenti di produttività vantano tool di importazione ed esportazione dei dati per aiutarvi a ripartire da zero.

La procedura esatta sarà diversa a seconda del software prescelto, ma in Pipedrive è sufficiente andare su "..." (Altro) >Importa dati > Da un altro software e seguire le istruzioni sullo schermo.

Da qualsiasi luogo si importino i dati, è necessario abbinare i campi dei vecchi dati con quelli dello strumento di destinazione, poiché potrebbero utilizzare nomi diversi. La mappatura di tipo ‘trascina-e-rilascia’ di Pipedrive semplifica questo processo.

Considerazioni finali

Se Zoho CRM non funziona o non soddisfa i vostri criteri, uno strumento più adatto a voi potrebbe generare più produttività e profitti per la vostra azienda.

Una volta stilato un elenco delle migliori alternative a Zoho per il vostro team, iscrivetevi alle prove gratuite per testare le loro caratteristiche principali.

Per un investimento più consapevole, coinvolgete i membri del vostro team nel processo di ricerca e raccogliete il loro feedback via via che procedete. Dopo tutto, useranno lo strumento da voi scelto più di chiunque altro.