Che cos'è l'automazione del flusso di lavoro?

L'automazione del flusso di lavoro è un processo che sfrutta gli algoritmi per aiutare i team delle vendite e del marketing a concentrarsi su attività produttive piuttosto che su attività ordinarie o su una comunicazione statica. Le funzionalità di automazione del flusso di lavoro coprono una vasta area di argomenti, tra cui la gestione dei clienti potenziali, la generazione dei clienti potenziali, la gestione dei progetti, il marketing via email e le previsioni.

Come impostare i flussi di lavoro automatizzati in Pipedrive?

La configurazione delle automazioni del flusso di lavoro in Pipedrive è rapida e intuitiva. È necessario cliccare sulla sezione dell'app dedicata, configurare un trigger, aggiungere una condizione o più condizioni e selezionare un'azione. Tieni presente che solo gli utenti amministratori possono impostare i flussi di lavoro automatizzati.

In che modo l'automazione del flusso di lavoro supporta il CRM?

Le automazioni del flusso di lavoro CRM non riguardano solo le attività di vendita . Consentono anche alle aziende di mettere le esigenze dei clienti al centro dei propri processi, aumentando così la loro soddisfazione. Ad esempio, le aziende possono utilizzare le automazioni del flusso di lavoro per accogliere un contatto durante il suo percorso cliente, indirizzarlo alle pagine di destinazione appropriate e soddisfare le sue esigenze prima che si rivolga all'assistenza clienti.

Chi utilizza le automazioni CRM?

I team di marketing e vendita altamente efficienti, di piccole imprese e grandi aziende di tutti i settori, utilizzano le automazioni del CRM. Tra queste troviamo agenzie creative, attività di e-commerce, IT, produttori, agenzie immobiliari e molte altre ancora.

Automazione del flusso di lavoro

Automazione CRM

Alcuni aspetti del tuo lavoro, come finalizzare un'offerta o concludere un affare, sono gratificanti. Altri invece, come l'inserimento manuale dei dati o la revisione degli elenchi di indirizzi email per filtrare i profili anagrafici, sono spesso ripetitivi e richiedono tempo. La soluzione? Gli strumenti di automazione del CRM.

La funzionalità Automazioni di Pipedrive ti aiuta ad eliminare il lavoro manuale superfluo e a moltiplicare la produttività. Imposta i flussi e l'attivazione degli eventi in modo che le attività vengano eseguite senza dover muovere un dito.

L'automazione del flusso di lavoro non è l'unico processo che puoi automatizzare nel nostro software. Modulare l'automazione delle campagne mediante modelli email ad alta efficacia? Si può fare. Utilizzare i chatbot per coltivare i clienti potenziali? Si può fare. Automatizzare la valutazione dei clienti potenziali, assegnare i clienti potenziali in modo automatico e prevedere i ricavi? Anche questo si può fare! E l'elenco prosegue, con nuove funzionalità introdotte ogni giorno.

Una curiosità: il nostro rapporto sullo Stato delle vendite e del marketing ha evidenziato che chi automatizza le attività ha il 16% di probabilità in più di raggiungere i propri obiettivi.

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Funzionalità di automazione di Pipedrive

Automatizza il flusso delle tue vendite

I processi di vendita automatizzati supportano gli agenti di vendita per tutto il ciclo di vendita.

Ad esempio, le funzionalità di automazione delle vendite di Pipedrive possono far progredire un affare creandolo automaticamente come tale quando viene aggiunto un cliente potenziale qualificato o creando delle attività ogniqualvolta un affare avanza lungo la pipeline.

Dal punto di vista dell'efficienza del lavoro di squadra, Pipedrive ti consente di trasferire la proprietà dell'affare tra diversi agenti e di creare flussi di lavoro che il tuo team di vendita dovrà seguire, riducendo così le possibilità di errore umano.

Le funzionalità di automazione di Pipedrive ti aiutano anche a fidelizzare i clienti consentendoti di pianificare campagne per stimolare le interazioni con loro.

Non hai tempo per impostare flussi di lavoro automatizzati? Il nostro insieme di modelli predefiniti di automazione dei flussi di lavoro ti offrirà la soluzione che fa per te!

Automatizza le attività di vendita

Aumenta la produttività dei tuoi agenti automatizzando le attività di vendita ripetitive

Invia email in modo automatico

Attiva l'invio di email automatizzate e personalizzate a contatti e clienti

Programma le fasi dell'automazione

Pianifica un'attività dopo che un affare è stato spostato in una fase specifica della tua pipeline

Crea flussi di lavoro di vendita

Crea flussi di lavoro automatizzati intelligenti ma semplici

Come Key Search ha reso il suo flusso di lavoro più veloce del 40%

Sei anni fa, prima di passare a Pipedrive, Key Search utilizzava una piattaforma obsoleta, difficile da utilizzare e impossibile da personalizzare.

Dal passaggio a Pipedrive, il team ha implementato più di 100 automazioni per vari processi, compresi quelli di assunzione, fatturazione, gestione delle relazioni con i partner di riferimento, gestione dei candidati, gestione dei client, previsioni dei ricavi e marketing. Ora, i loro processi sono più veloci del 40%.

Leggi il caso di studio

Penso che senza Pipedrive non saremmo cresciuti così in fretta. Ora dobbiamo assumere altri consulenti perché il sistema si sta ampliando e noi abbiamo bisogno di maggiore assistenza!

Franziska Palumbo-SeidelCEO e fondatore

Invia email personalizzate in modo automatico

Il cliente moderno è sofisticato e richiede un prodotto che soddisfi le sue peculiari esigenze al momento giusto. Secondo il nostro rapporto sullo Stato delle vendite e sul Marketing, i venditori e gli esperti di marketing con accesso agli strumenti di automazione hanno il 22% in più di probabilità di essere soddisfatti del proprio lavoro.

Con la funzionalità Automazioni di Pipedrive, puoi inviare in automatico un'email personalizzata ogniqualvolta un affare viene creato o raggiunge una determinata fase. Ciò mantiene alto l'interesse dei tuoi potenziali clienti e dei contatti mentre tu puoi concentrarti su altre attività di vendita ad alta priorità.

Programma le fasi del flusso di lavoro di vendita in modo che si svolgano al momento giusto

A volte, sia per personalizzare l'esperienza del cliente sia semplicemente per intervallare determinate automazioni, si vogliono programmare le automazioni in modo che intervengano ad una data/ora successiva anziché subito.

Con la funzionalità di differimento di Pipedrive, puoi impostare le azioni da eseguire automaticamente e all'ora o alla data che preferisci. Usa le preferenze "predefinite" o "personalizzate" per aggiungere un'azione, una condizione o anche un differimento alla tua sequenza.

Automatizza le notifiche Slack

Usi Slack per comunicare con i membri del tuo team? Allora è probabile che vorrai tenerli informati sulle attività importanti che li riguardano: ad esempio l'aggiunta di un nuovo cliente potenziale o lo spostamento di un affare ad una nuova fase.

Con la funzionalità Automazioni di Pipedrive, puoi comodamente inviare notifiche Slack personalizzate in tempo reale. Tutto ciò che devi fare è impostare l'evento che si deve verificare quando un affare, un contatto o un'attività vengono creati, aggiornati o eliminati. In alternativa, puoi scegliere tra due modelli Slack di flusso di lavoro esistenti che ti permetteranno di inviare informazioni relative all'affare attraverso il tuo canale Slack o in forma di messaggio privato. Non usi Slack? Puoi fare la stessa cosa con Microsoft Teams.

Slack non è l'unica app che si integra con le nostre funzionalità di automazione delle vendite e del marketing. Dai un'occhiata a questi altri fantastici strumenti di automazione disponibili sul nostro Marketplace.

Migliora ulteriormente le tue automazioni di vendita e di marketing con Zapier, in grado di automatizzare le azioni in migliaia di app, sincronizzandole con Pipedrive.

Scopri migliaia di opzioni nella nostra integrazione Zapier.

Con l'integrazione Asana di Pipedrive, Pipedrive è in grado di aggiornare automaticamente le attività Asana quando lo stato di un affare cambia, perfetto nel caso in cui sia necessario avvisare gli altri team.

Sincronizza i team con l'integrazione Asana di Pipedrive.

L'integrazione Pipedrive di Trello ottimizza la cooperazione con altri team sincronizzando le attività in Trello con gli affari in Pipedrive, così una modifica in uno strumento si riflette nell'altro.

Migliora la collaborazione aziendale grazie all'integrazione Trello.

Domande frequenti sull'automazione del flusso di lavoro

L'automazione del flusso di lavoro è un processo che sfrutta gli algoritmi per aiutare i team delle vendite e del marketing a concentrarsi su attività produttive piuttosto che su attività ordinarie o su una comunicazione statica. Le funzionalità di automazione del flusso di lavoro coprono una vasta area di argomenti, tra cui la gestione dei clienti potenziali, la generazione dei clienti potenziali, la gestione dei progetti, il marketing via email e le previsioni.
Le automazioni del flusso di lavoro CRM non riguardano solo le attività di vendita. Consentono anche alle aziende di mettere le esigenze dei clienti al centro dei propri processi, aumentando così la loro soddisfazione. Ad esempio, le aziende possono utilizzare le automazioni del flusso di lavoro per accogliere un contatto durante il suo percorso cliente, indirizzarlo alle pagine di destinazione appropriate e soddisfare le sue esigenze prima che si rivolga all'assistenza clienti.

Concentrati sulle attività che contano

Pipedrive è progettato per:

Aiutarti a a controllare i processi di vendita complessi
Applicare una metodologia di vendita basata sulle attività, in grado di assicurare i follow-up
Offrire un gran numero di funzionalità altamente personalizzabili
Includere un’assistenza clienti in tempo reale
Favorire l'espansione delle vendite facendo crescere al contempo il tuo team di buon passo
Lanciare continuamente nuove integrazioni con gli strumenti software più avanzati

Utilizzato da oltre 100.000 aziende in 179 paesi

Un must-have nella nostra Sales pipeline, soprattutto nella gestione dei deal tra Europa e USA in un'unica piattaforma. L'integrazione con Google Drive è un plus fondamentale oggigiorno. Consigliatissimo!

Davide MarazitaCOO e co-fondatore, Rokivo

Pipedrive è semplicissimo da utilizzare e da personalizzare, comodo da usare anche su un dispositivo mobile, flessibile ed in costante miglioramento. Adatto anche a piccole realtà, consente di costruire la pipeline di vendita caricando attività, email, attraverso l’integrazione con la propria casella di posta aziendale ed anche telefonate effettuate con il telefono. E’ diventato uno strumento fondamentale per l’attività quotidiana.

Domenico BarileResponsabile di progetto, Validata S.r.l.

In Nuvolab il nostro motto è "Do Good, Have Fun, Make Money" con e per i nostri clienti e partner. Noi lo chiamiamo "Collaborative Rainmaking". E con Pipedrive tutte e tre queste cose ci riescono decisamente meglio!

Francesco InguscioAmministratore delegato, Nuvolab

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