Il miglior software CRM per agenti assicurativi

Name: CRM Software
Brand: Pipedrive
Availability: OnlineOnly
Rating: 4.5 (1585 reviews)

Dal monitoraggio dei contatti e delle polizze alla formazione degli agenti di vendita, c'è molto da gestire in un'agenzia assicurativa.

Il software CRM per la gestione delle relazioni con i clienti consente alle agenzie assicurative di tracciare le pratiche di sinistro e gestire le operazioni di vendita in modo più fluido.

La piattaforma CRM assicurativa di Pipedrive aiuta gli agenti a fornire al cliente un'esperienza di livello superiore e creare flussi di lavoro snelli e digitalizzati.

Pieno accesso. Nessuna carta di credito richiesta. Utilizzato da oltre 100.000 aziende.

Che cos'è un sistema CRM assicurativo?

Il software CRM (gestione delle relazioni con i clienti) per le assicurazioni ti consente di eseguire operazioni di vendita più fluide, gestire nuove pratiche di sinistro e rendere più produttivi i tuoi agenti assicurativi, il tutto mantenendo una panoramica di alta qualità sulle prestazioni di ciascun team.

Vantaggi di una piattaforma assicurativa CRM

Aiuta i clienti a rinnovare i contratti per tempo

Invia follow-up automatici quando la polizza assicurativa di un cliente è in scadenza e va rinnovata. Non dovrai più preoccuparti del mancato guadagno potenziale.

Assegna in modo rapido casi e dichiarazioni di sinistro

Risolvi celermente le nuove pratiche di sinistro, accertandoti che vengano assegnate all'agente più idoneo grazie alle automazioni di vendita. Accresci la soddisfazione del cliente migliorando i tuoi tassi di risposta.

Offri comunicazioni multicanale

Gestisci le tue comunicazioni via email, telefono e chat dal vivo da un'unica piattaforma. Incontra i tuoi clienti sui canali che frequentano di più.

Ottimizza i tuoi processi di vendita

Automatizza le mansioni, assegna le polizze e i casi agli agenti opportuni e crea regole che garantiscano il rispetto degli accordi sul livello del servizio (SLA).

Sviluppa le competenze attraverso una formazione personalizzata

Individua quali agenti producono i risultati migliori e quali necessitano invece di una guida in aree specifiche. Personalizza i tuoi programmi di formazione per migliorare il flusso degli affari attraverso la tua pipeline.

Prendi decisioni fondate sui dati

La reportistica granulare consente una visione integrale dall'alto di tutte le tue operazioni assicurative. Raccogli i dati opportuni per prendere decisioni informate con il supporto d'informazioni analitiche concrete.

Perché un CRM è importante per i broker assicurativi?

Le compagnie assicurative si affidano ad una soluzione CRM per servizi finanziari come Pipedrive per creare flussi di lavoro di vendita snelli e migliorare l'assistenza clienti. Ciò consente loro di rimuovere dai preventivi le alte percentuali di commissione, riconoscendo dei cash-back ai clienti pur mantenendo i propri margini di guadagno. Di conseguenza, ai clienti viene offerta un'esperienza appagante, in grado di fidelizzarli nell'ambito del loro rapporto assicurativo.

Un solido CRM per agenzie assicurative ti consente inoltre di creare una pipeline di vendita personalizzata adatta alle esigenze della tua azienda. Elimina le fasi che creano complicazioni e incombenze inutili e offri una procedura di risoluzione dei casi più semplificata che consentirà ai tuoi agenti di concludere più affari.

Per agevolare la gestione di ciascun contatto nell'ambito della tua attività assicurativa, crea campi personalizzati in cui registrare informazioni importanti come il tipo di polizza e gli importi dei premi. Ottieni, da una postazione unificata, una panoramica completa di ogni contatto e interazione con il cliente, senza più dover spulciare le caselle di posta elettronica alla ricerca di informazioni importanti. Con Pipedrive, avrai le funzionalità che ti servono per imprimere un salto di qualità alla gestione dei tuoi clienti potenziali e all'automazione del marketing.

Tieni sotto controllo ciascun affare e rinnovo di polizza

Può essere difficile tenere traccia di ogni pratica o affare quando le informazioni sono dislocate in vari dipartimenti. Ciò crea grattacapi operativi e fornisce un'esperienza scadente ai clienti.

I migliori CRM assicurativi aiutano le piccole e grandi imprese a tenere sotto controllo ogni contatto, sinistro e interazione nell'ambito dell'organizzazione.

Con la soluzione di gestione dei contatti multi-funzione e basata su cloud di Pipedrive, puoi monitorare ogni fase del processo di vendita, il numero di affari irrisolti e le prestazioni dei tuoi team da un unico cruscotto.

Scopri come poter gestire clienti potenziali e affari con Pipedrive

Dai un ordine di priorità più efficace alle esigenze dei tuoi clienti

Quanto più tempo si impiega per rispondere ai clienti potenziali e trattare i sinistri, tanto più forte è il rischio che un'altra azienda s'intrometta all'improvviso e seduca i tuoi clienti.

Una soluzione software CRM ti consente di conservare tutte le informazioni di contatto e le comunicazioni in un unico posto in modo da poter rispondere ai clienti a tempo di record.

Con Pipedrive, gli agenti sanno quali clienti sono stati loro assegnati e quando devono rispondere per soddisfare gli SLA e superare la media del settore assicurativo.

Scopri come Pipedrive ti consente di rimanere connesso

Semplifica le comunicazioni e fai volare la produttività

Destreggiarsi tra vari strumenti può essere una seccatura. Non solo comporta più passaggi quando si cercano le informazioni, ma le mansioni ripetitive, come ad esempio l'inserimento dei dati, possono rappresentare una perdita di tempo enorme per te e per i tuoi agenti.

Rendi la produttività un gioco da ragazzi, lasciando che il tuo sistema di gestione svolga il lavoro pesante per te.

Pipedrive offre innumerevoli integrazioni avanzate, come l'invio automatico di documenti, gli aggiornamenti via SMS e le notifiche Slack per garantire che ogni agente sia sempre aggiornato.

Scopri come Pipedrive ti tiene sempre al passo con i tuoi obiettivi

Come funziona un CRM per broker assicurativi?

A differenza delle grandi compagnie, i broker assicurativi hanno il vantaggio di poter costruire le relazioni con i clienti come parte del processo di vendita.

Con un CRM, i broker possono monitorare le vendite assicurative alla stregua di una metrica chiave mentre costruiscono le relazioni con i clienti. Fornisci livelli di comunicazione eccellenti, risolvi i sinistri in modo rapido e consolida la fidelizzazione dei clienti offrendo loro un'esperienza utente più valida.

Vantaggi di un CRM per le assicurazioni

Scegliere un sistema di gestione per le agenzie con le giuste funzionalità CRM per il settore assicurativo aiuterà i tuoi agenti a offrire comunicazioni attendibili alla clientela, ad aumentare il proprio rendimento e a garantire i follow-up in tempo reale. Un buon CRM assicurativo aiuterà te e i tuoi broker a:

Creare una pipeline su misura per il tuo processo di vendita e semplificare la risoluzione delle pratiche

Registrare i dati del cliente, come la tipologia e l'importo della polizza, per ogni contatto

Ottenere una panoramica di ciascun contatto e della cronologia delle comunicazioni nell'ambito del suo percorso cliente

Integrare gli strumenti utilizzati nella tua attività assicurativa e creare automazioni del flusso di lavoro con Zapier

Automatizzare l'invio di documenti, gli aggiornamenti via SMS e le notifiche Slack in modo da tenere ogni agente sempre aggiornato

Tracciare l'attività email, incluse aperture e clic, per vedere come i tuoi clienti potenziali e attuali interagiscono con la tua azienda

Come Pipedrive ha aiutato una compagnia assicurativa sanitaria ad ottimizzare il proprio processo di vendita

Prima di Pipedrive, il marchio tedesco di assicurazioni sanitarie Leni, Leon & die Luchse si affidava a Gmail per gestire tutte le comunicazioni con i propri clienti, perdendo così innumerevoli clienti potenziali.

Servendosi di Pipedrive, l'azienda ha creato una pipeline confacente al suo attuale processo di vendita, ciò che le ha consentito di raccogliere dati importanti sui clienti potenziali fin dal primissimo punto di contatto. Grazie a questo Leni, Leon & die Luchse dispone ora di una panoramica completa dello stato di ciascun affare. Il team non deve più affannarsi alla ricerca di email e note smarrite.

"Grazie a Pipedrive, il nostro processo di vendita è passato da un punteggio di 2 su 10 a 9,2 su 10!"

Leggi il caso di studio

Come configurare il tuo software CRM per le assicurazioni

Segui questi semplici passaggi per creare il tuo CRM assicurativo con Pipedrive:

Quando accedi per la prima volta a Pipedrive, vedrai una rappresentazione visiva della tua pipeline di vendita. Da qui puoi personalizzare le fasi dell'affare e creare nuovi flussi che lo riguardano, così da gestire le opportunità nell'ambito della tua intera organizzazione.

Crea flussi di lavoro diversificati nella pipeline per le richieste inbound a seconda della rispettiva fase nel ciclo di acquisto. Rendi visualizzabile la probabilità di conversione di un cliente potenziale nella fase in cui si trova in quel dato momento come pure gli affari inattivi che richiedono un'attenzione immediata.
Grazie alle nostre integrazioni avanzate, ogni interazione del cliente con il tuo marchio verrà rilevata, gestita e archiviata nel tuo CRM. Otterrai la visibilità completa di tutte le richieste nel momento stesso in cui ricevi una telefonata o viene inviato un modulo.

Assegna in automatico compiti e scadenze in riferimento alle pratiche, assicurandoti di soddisfare i tuoi SLA per mantenere la soddisfazione del cliente sempre ai massimi livelli. Migliora la fidelizzazione dei clienti e stimola ulteriormente le raccomandazioni gestendo in Pipedrive le comunicazioni con i tuoi clienti.
Il modo in cui i clienti interagiscono con il tuo marchio può esaltare o svilire la loro esperienza. Quanto più tempo impiegherai per rispondere ad una richiesta, tanto minori saranno le tue possibilità di convertire quel cliente potenziale in un cliente soddisfatto.

Il componente aggiuntivo LeadBooster di Pipedrive fornisce moduli web e modelli che semplificano la generazione dei clienti potenziali. I moduli possono essere incorporati ovunque e i chatbot consentono ai clienti di trovare risposte a domande ricorrenti senza dover attendere che gli agenti rispondano.
Per catturare e convertire i clienti potenziali, è necessario rispondere fornendo informazioni tempestive e pertinenti. Tuttavia, l'invio di email di follow-up in modo manuale può pesare ulteriormente sulla produttività dei tuoi agenti. Queste attività si sommano, creando un ulteriore intralcio a ciò che i tuoi agenti sanno fare meglio: concludere affari.

Con l'automazione del flusso di lavoro nelle tue soluzioni CRM assicurative, puoi eseguire queste attività in automatico. Invia campagne personalizzate di email-marketing in modo automatico e su larga scala, fornendo ai clienti potenziali opportuni il messaggio giusto, al momento appropriato. Semplifica le attività di vendita dei tuoi agenti e screma il lavoro noioso dalla loro giornata.
In qualità di leader assicurativo e dei team di vendita, è essenziale per te conoscere in ogni momento lo stato di salute della tua azienda. Ottenere visibilità sulle prestazioni degli agenti, sul tempo medio impiegato per risolvere le pratiche e su quali attività vengono trascurate è fondamentale per ottimizzare la tua attività e aumentare le tue vendite assicurative.

Utilizzando rapporti dettagliati, puoi ottenere una panoramica integrale di queste aree della tua attività. Crea cruscotti personalizzati per fornire ad ogni parte interessata le informazioni che per lei contano di più. Raccogli dati più approfonditi e individua nuove opportunità con rapporti visivi compatti.

Oltre 500 integrazioni

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Domande frequenti sul CRM assicurativo

Nel decidere quale sia il miglior software per broker assicurativi per la tua azienda, devi sapere quali compiti è tenuto ad assolvere il tuo CRM.

Le aziende dovrebbero evitare di pagare per funzionalità che non useranno.

Le agenzie assicurative devono cercare un software CRM che acceleri i flussi di lavoro - attraverso funzionalità come il follow-up automatizzato per il rinnovo delle polizze - fornisca una comunicazione più efficace con i clienti e consenta la visualizzazione di una grande quantità di dati di reportistica.
Il CRM di Pipedrive è un'ottima scelta per gli agenti assicurativi in quanto aiuta le aziende a creare flussi di lavoro e processi di risoluzione delle pratiche più snelli.

Le numerose opzioni di personalizzazione di Pipedrive lo rendono un'opzione eccellente per le agenzie assicurative con una pipeline complessa.

Con funzionalità quali i campi personalizzati per registrare il tipo di polizza e l'ammontare del premio o la cronologia delle comunicazioni con i clienti che ti consente di rivedere ogni interazione con i clienti potenziali, Pipedrive permette agli agenti assicurativi di rimanere concentrati e ottenere risultati con grande facilità.

Le informazioni rese disponibili in questo articolo non costituiscono, né intendono costituire, un parere legale; al contrario, tutte le informazioni offerte in questo articolo sono fornite esclusivamente a titolo di informazione generale. Sebbene le informazioni siano considerate veritiere e corrette alla data di pubblicazione, successive modifiche di leggi e normative, rispetto al momento della pubblicazione, potrebbero influire sull'accuratezza di tali informazioni. Le informazioni possono essere modificate senza preavviso e Pipedrive non è in alcun modo responsabile dell'esattezza di nessuna informazione stampata e registrata o in qualsiasi modo interpretata e utilizzata dall’utente. Si invita l'utente a non prendere decisioni né, viceversa, ad astenersi dal prenderle, sulla base di qualunque eventuale informazione inclusa nel presente articolo senza prima richiedere un parere legale o una consulenza professionale di altro tipo.