Smart DocsでRedlistがより効率的になるよう支援し、年間経常収益が200%近く増加

Redlistには新しい提案作成プロセスが必要でした

Redlistは以前にCanvaを再利用して提案書類をデザインしました。しかし、チームはすぐに営業担当者の生産性と顧客に送られる提案書類の質と正確さに悪影響を与える問題に直面しました。

各提案の下書きを作成して送信するのに最大3時間かかり、各営業担当者は1週間に3、4回の提案を送っており、セールスから焦点が離れている書類を書くことだけに大量の時間が費やされました。

テンプレートでフィールドに自動入力する機能がなく、Redlistの営業担当者は手動でテキストとデータを入力しなければならず、人的ミスが発生する機会がいくつかありました。

Robert Williamsが2021年5月に営業部長として加わると、彼はすぐに提案書を書くためのより良い解決策が必要だと気づきました。彼は営業スタッフが営業活動に集中できるように、基本的な管理業務から解放したいと考えました。

Smart DocsがRedlistの求める解決策を提供した方法

Williamsがチームに加わったとき、RedlistはすでにPipedriveを使用していましたが、チームは利用できる機能やアドオンの多くを十分に検討していませんでした。

サードパーティのオプションに目を向ける前にWilliamsはCanvaの代わりとなるPipedriveのツールを調査し、そこでSmart Docsを発見しました。

Smart Docsの直感的なインターフェースのおかげで、Williamsはチームのテンプレートをすばやく効率的に設けることができました。Smart Docsにすぐに切り替えてPipedriveデータベースから直接行う強力な自動入力オプションを利用することで、チームが大幅な時間を節約できることにWilliamsは気付きました。